证券代码：002352            证券简称：顺丰控股          公告编号：2020-007
债券代码：128080            债券简称：顺丰转债



                        顺丰控股股份有限公司

     关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、本次发行情况
    为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略、提升海
外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF Holding

Investment Limited（以下简称“SFHI”）在境外公开发行 7 亿美元债券。2020 年
2 月 20 日，SFHI 在境外完成本次 7 亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交
易所有限公司上市，上市日期为 2020 年 2 月 21 日。本次债券的发行情况如下：
     1、发行主体：SFHI。
     2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

     3、发行方式及规模：7 亿美元高级无抵押固息债券。
     4、发行币种：美元。
     5、债券简称：SF HLDG N3002。
     6、交易代码：40152。
     7、债券利率：票面年息 2.875%，每半年支付一次。

     8、债券期限：10 年。
     9、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投
资者发行。
     10、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
     11、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

     12、适用法律：英国法。
    二、其他情况
    公司分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八
次会议、2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境

内外发行债务融资产品的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，公
司拟通过境外全资子公司 SFHI 在境外发行不超过等值人民币 60 亿元（含 60
亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保。根据 2019 年第一次临
时股东大会决议的授权，SFHI 拟在境外公开发行 7 亿美元债券。关于本次境外
发债的具体内容及进展情况详见公司分别于 2019 年 1 月 4 日、2020 年 2 月 14

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境内
外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2019-006）、《关于为境外全资子公司
提供担保的公告》（公告编号：2019-007）、《关于境外全资子公司发行境外美元
债券的进展公告》（公告编号：2020-005）。


    特此公告。




                                                    顺丰控股股份有限公司
                                                             董 事 会

                                                  二〇二〇年二月二十二日