顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-030 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施 2021 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专 户股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元(含税)。送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 顺丰控股 股票代码 002352 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 甘玲 曾静 中国广东省深圳市南山区科技南一路深投 中国广东省深圳市南山区科技南一路深投 办公地址 控创智天地大厦 B 座 控创智天地大厦 B 座 传真 0755-36646688 0755-36646688 电话 0755-36395338 0755-36395338 电子信箱 sfir@sf-express.com sfir@sf-express.com 1 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 顺丰控股是中国第一大、全球第四大快递物流综合服务商。公司围绕物流生态圈,持续完善服务能力,业务拓展至时效 快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务(含国际快递、国际货运、供应链)等物流板块,能够 为客户提供国内及国际端到端一站式供应链服务;同时,依托领先的科技研发能力,致力于构建数字化供应链生态,成为全 球智慧供应链的领导者。 2 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币千元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 209,899,982 111,160,042 88.83% 92,535,387 归属于上市公司股东的净资产 82,943,226 56,443,048 46.95% 42,419,714 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 207,186,647 153,986,870 34.55% 112,193,396 归属于上市公司股东的净利润 4,269,098 7,326,079 -41.73% 5,796,506 归属于上市公司股东的扣除非经 1,834,199 6,132,337 -70.09% 4,207,764 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,357,605 11,323,919 35.62% 9,121,273 基本每股收益(元/股) 0.93 1.64 -43.29% 1.32 稀释每股收益(元/股) 0.93 1.64 -43.29% 1.32 加权平均净资产收益率 6.81% 15.20% 下降 8.39 个百分点 14.86% (2)分季度主要会计数据 单位:人民币千元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,620,064 45,723,866 47,516,609 71,326,108 归属于上市公司股东的净利润 -988,998 1,748,919 1,037,732 2,471,445 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,133,854 656,765 810,012 1,501,276 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,248,577 5,580,210 4,601,808 6,424,164 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 3 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通股 前上一月末表决 182,127 前上一月末普通 201,425 恢复的优先股股 _ _ 股东总数 权恢复的优先股 股股东总数 东总数 股东总数 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持有有限售 持有无限售 质押、标记或冻结情况 持股比 报告期末持 报告期内增减 股东名称 股东性质 条件的股份 条件的股份 例 股数量 变动情况 股份状态 数量 数量 数量 深圳明德控股发 境内非国有法人 51.00% 2,501,927,139 -200,000,000 0 2,501,927,139 质押 591,500,000 展有限公司 香港中央结算有 境外法人 4.73% 231,879,971 89,743,952 0 231,879,971 _ _ 限公司 明德控股-华泰 联合证券-21 明 境内非国有法人 4.08% 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 质押 200,000,000 德 EB 担保及信托 财产专户 深圳市招广投资 国有法人 3.95% 193,576,461 -73,061,085 0 193,576,461 质押 43,750,515 有限公司 宁波顺达丰润创 业投资合伙企业 境内非国有法人 2.27% 111,499,207 -26,729,297 0 111,499,207 质押 46,318,802 (有限合伙) 刘冀鲁 境内自然人 1.14% 55,883,780 -14,000,000 52,412,835 3,470,945 质押 4,139,999 UBS AG 境外法人 1.10% 53,863,932 53,588,313 53,008,044 855,888 _ _ 挪威中央银行- 境外法人 0.82% 40,147,922 18,691,774 10,143,406 30,004,516 _ _ 自有资金 上海重阳战略投 资有限公司-重 其他 0.80% 39,349,422 39,349,422 39,349,422 0 _ _ 阳战略才智基金 苏州工业园区元 禾顺风股权投资 境内非国有法人 0.77% 37,587,645 -28,189,350 0 37,587,645 _ _ 企业(有限合伙) 深圳明德控股发展有限公司总计持有公司股份 2,701,927,139 股,占公司总股本比例为 上述股东关联关系或一致行动的说 55.07%:其中直接持股 2,501,927,139 股,通过因发行可交换债券而开立的担保及信托专户“明 明 德控股-华泰联合证券-21 明德 EB 担保及信托财产专户”持股 200,000,000 股。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用。 (如有) 4 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、2021年度非公开发行事项 根据公司发展战略,公司于2021年2月8日、2021年3月2日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次 会议及2021年第二次临时股东大会,审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票相关议案,公司拟非公开发行股份募集不 超过人民币220亿元用于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案 建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目及补充流动资金。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际情况,公司于2021年5月13日召开第五届董 事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议,调整2021年度非公开发行A股股票方案,募集资金总额从不超过人民币220 亿元调整为不超过人民币200亿元。 2021年5月31日,公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;2021年8月24日,公司收 到中国证监会核发的《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2721号),核准公司非公 开发行。 2021年9月-10月,公司实施非公开发行股票,向远海投资有限公司等认购对象非公开发行349,772,647股A股股票,发行 价格为57.18元/股,募集资金总额为19,999,999,955.46元。2021年11月19日,本次非公开发行股票在深交所上市。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告(2021-045、2021-050、2021-063、2021-064、2021-076、2021-100及《2021 年度非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》及摘要)。 2、部分要约收购嘉里物流51.8%股权 为了进一步提升公司一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,公司于2021年2月8日、2021 年5月28日、2021年6月15日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议、2021年第三次临时股东大会, 审议通过了部分要约收购嘉里物流51.8%股权相关议案,公司拟通过全资子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited 在前置先决条件获得满足或豁免的情况下,向香港联交所主板上市公司嘉里物流合资格股东及购股权持有人发出部分要约和 5 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 购股权要约,以现金方式收购嘉里物流931,209,117股股份(约占其已发行股本的51.8%或全面摊薄股本的51.5%)及注销嘉 里物流购股权持有人持有的代表嘉里物流于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的购股权(以下简称“本次交易”)。若成 功完成本次交易,嘉里物流仍将保持香港联交所主板上市地位。 本次交易为跨境要约收购,于2021年8月9日,本次交易前置先决条件已全部达成或被豁免;于2021年8月12日,要约人 和标的公司联合寄发要约综合文件;于2021年8月19日,公司已取得泰国强制全面要约相关豁免;于2021年9月2日,本次交 易中与部分要约相关的先决条件均已获满足,并根据香港特别行政区《公司收购及合并守则》第13.4条的规定,购股权要约 亦在各方面已被宣告为无条件;于2021年9月16日下午4时,本次交易项下的要约已结束并停止接纳;于2021年9月28日,本 次交易已完成交割,公司全资子公司 Flourish Harmony Holdings Company Limited 已成功收购嘉里物流931,209,117股股份(约 占嘉里物流于交割日已发行股本的51.5%)。嘉里物流成为 Flourish Harmony Holdings Company Limited 的控股子公司,并 仍保持香港联交所主板上市地位。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告(2021-015、2021-073、2021-090、2021-093、2021-094、2021-096、2021-101、 2021-106、2021-108)。 3、设立房托基金并在香港联交所上市 为支持公司物流产业园可持续健康发展,开拓创新性融资渠道,构建产业园轻资产资本运作平台,公司通过境外控股子 公司间接持有的分别位于中国佛山、中国芜湖、中国香港的三项物业作为底层资产,在香港设立顺丰房托基金,并在香港联 交所上市。2021年4月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过控股子公司设立顺丰房托基金并在香港联交所 主板上市议案。顺丰房托基金之设立认可申请及上市申请分別于2021年5月3日及2021年5月14日获得香港证监会及香港联交 所的批准。顺丰房托基金自2021年5月17日起在香港联交所主板上市,证券代码为“2191.HK”,证券简称为“顺丰房托”。顺丰 房托基金上市后,公司通过子公司间接持有其35%份额。公司将三项物业资产的权益转让至顺丰房托基金为公司带来的投资 收益约为10.83亿港元(等额约8.96亿元人民币)。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告(2021-023、2021-058、2021-066)。 4、分拆子公司同城实业赴香港联交所主板上市 为了拓展公司多元化融资渠道,公司于2021年5月28日、2021年6月15日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监 事会第十五次会议及2021年第三次临时股东大会,同意分拆子公司同城实业赴香港联交所主板上市。 2021年10月13日,公司收到中国证监会出具的《关于核准杭州顺丰同城实业股份有限公司发行境外上市外资股及境内未 上市股份到境外上市的批复》(证监许可〔2021〕3195号)。2021年12月14日,同城实业发行H股并上市的申请获香港联交 所批准,本次同城实业共发行131,180,800股H股,并于当日在香港联交所主板上市交易,股票代码“9699.HK”,股票中文简 称“顺丰同城”。 本次分拆上市将搭建同城实业国际资本运作平台,提升同城实业的品牌知名度和市场影响力,持续巩固和强化同城实业 核心资源,助推同城实业业务高速发展。同时,本次分拆也有助于进一步拓展公司多元化融资渠道,将成为公司多元化布局 战略的重要里程碑。同城实业本次分拆上市后,仍为公司的控股子公司,不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质 性不利影响,不影响公司独立上市地位,有利于提升公司综合竞争力,符合公司股东的整体利益。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告(2021-072、2021-084、2021-085、2021-113、2021-135、2021-140)。 5、公司全资子公司在境内外发行债务融资产品 根据公司发展战略,为满足公司境内外业务发展需求,降低融资成本,优化债务结构,公司分别于2021年2月8日、2021 年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融 资产品的议案》,同意公司通过下属全资子公司泰森控股及SF Holding Investment 2021 Limited(以下简称“SFHI 2021”)在 境内外发行不超过等值人民币200亿元(含200亿元)的债务融资产品,其中境外发行规模预计为等值人民币180亿元(含180 亿元)。 根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP71号),泰森控股分别于2021年3月18 日、2021年3月19日,完成共计2次超短期融资券的发行,每次发行额度均为人民币5亿元。根据中国银行间市场交易商协会 颁发的《接受注册通知书》(中市协注[2021] SCP285号),泰森控股分别于2021年8月6日、2021年8月13日、2021年9月16 日完成人民币10亿元、人民币4.8亿元、人民币5亿元的超短期融资券的发行。 6 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 根据中国证监会《关于核准深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》证监许可【2019】 388号),2021年4月23日至2021年4月26日,泰森控股完成2021年公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和), 发行规模为人民币5亿元。 根据中国证监会《关于同意深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证 监许可【2020】1964号),2021年5月20日至2021年5月21日,泰森控股完成2021年公开发行短期公司债券(第一期)的发行, 发行规模为人民币10亿元;2021年6月3日至2021年6月4日,泰森控股完成2021年公开发行短期公司债券(第二期)的发行, 发行规模为人民币5亿元;2021年9月3日至2021年9月6日,泰森控股完成2021年公开发行短期公司债券(第三期)的发行, 发行规模为人民币5亿元。 为实现公司海外发展战略、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构,公司境外全资子公司SFHI 2021在境 外公开发行12亿美元债券。2021年11月17日,SFHI 2021在境外完成本次债券的发行。本次债券于2021年11月18日在香港联 交所上市。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告(2021-017、2021-042、2021-043、2021-056、2021-068、2021-078、2021-092 、 2021-095、2021-103、2021-105、2021-126、2021-131)。 6、子公司参与投资股权投资基金及进展情况 为了促进公司的长远发展,实现产业经营和资本经营的良性互动,2020年9月22日,公司全资子公司深圳市顺丰投资有 限公司(以下简称“顺丰投资”)签署了《金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,该基金主要投 资于供应链、物流、消费升级产业,顺丰投资拟以人民币5亿元认缴投资基金有限合伙人份额。2021年3月25日,公司接到基 金管理人发来的通知,投资基金已完成新一轮募集。本次募集完毕后,投资基金规模为人民币15亿元,顺丰投资认缴出资额 占比为33.33%。 2021年4月30日,公司子公司与Hammer Capital Real Estate Limited(以下简称“HCRE”)等签署合作协议,公司子 公司拟与HCRE共同设立物流开发基金,基金的普通合伙人由公司子公司与HCRE合作投资,双方各占50%股份。截至2022年3 月,各方经协商一致,决定终止本次合作。公司子公司收购HCRE持有的基金普通合伙人50%股权。 为了深化海外产业布局,对接海外优质成长企业资源,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,公司在2018年参与投 资海外投资基金Foundation Capital IX, L.P后,继续参与投资美国硅谷知名私募投资基金Foundation Capital发起设立的 Foundation Capital X, L.P.基金。该基金主要投资标的为高成长企业,基金目标规模计划为4.5亿-4.75亿美元。2021年9月2日, 公司全资子公司Bright Hazel Limited(亮榛有限公司,以下简称“亮榛”)签署了认购协议合伙协议,亮榛拟以自有资金1,000 万美元认购基金份额,投资金额占基金目标规模的2%左右。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告(2021-044、2021-059、2021-102)。 关于上述重大事项与其他重大事项的披露索引如下: 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的公告》(2021-015) 2021/2/10 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》 2021/2/10 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-017) 《关于筹划设立房地产投资信托基金并上市的公告》(2021-023) 2021/2/10 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年度第 2021/3/20 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 一期超短期融资券发行结果公告》(2021-042) 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年度第 2021/3/23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 二期超短期融资券发行结果公告》(2021-043) 《关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》 2021/3/26 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-044) 《非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(2021-045) 2021/3/27 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书> 2021/4/12 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公告》(2021-050) 7 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年面向 合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和) 2021/4/27 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发行结果公告》(2021-056) 《关于控股子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板 2021/4/29 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上市的公告》(2021-058) 《关于公司子公司参与设立物流开发基金的公告》(2021-059) 2021/4/30 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告》 2021/5/14 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-063) 《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》 2021/5/14 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-064) 《关于控股子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板 2021/5/19 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上市的进展公告》(2021-066) 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年面向 专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告》 2021/5/22 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-068) 《关于分拆控股子公司同城实业赴香港联交所主板上市的公告》 2021/5/29 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-072) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的公告》(2021-073) 2021/5/29 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审 2021/6/1 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 核通过的公告》(2021-076) 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年面向 专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)发行结果公告》 2021/6/5 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-078) 《关于控股子公司境外首次公开发行股份申请材料获中国证监会 2021/6/24 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 受理的公告》(2021-084) 《关于控股子公司向香港联合交易所有限公司递交境外首次公开 2021/7/1 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发行股份并上市申请的公告》(2021-085) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》 2021/8/3 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-090) 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年度第 2021/8/7 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 三期超短期融资券发行结果公告》(2021-092) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》 2021/8/10 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-093) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》 2021/8/12 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-094) 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年度第 2021/8/14 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 四期超短期融资券发行结果公告》(2021-095) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》 2021/8/19 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-096) 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》 2021/8/25 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-100) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》 2021/9/3 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-101) 《关于全资子公司参与投资海外投资基金的公告》(2021-102) 2021/9/4 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年面向 专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)发行结果公告》 2021/9/7 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-103) 8 顺丰控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年度第 2021/9/17 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 五期超短期融资券发行结果公告》(2021-105) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》 2021/9/17 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-106) 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》 2021/9/29 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (2021-108) 《关于控股子公司首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国 2021/10/14 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