华泰联合证券有限责任公司
关于北京千方科技股份有限公司
非公开发行股票上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京千方科技
股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）2015年非公开发行股票之持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，华泰联合证券
对千方科技本次非公开发行股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司2015年非公开发行股票情况和股本情况
千方科技 2015 年非公开发行新股前股本总额为 505,507,719 股。2015 年 11 月
9 日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2458 号”文核准公司非公开发行
不超过 54,364,240 股新股，公司向太平洋证券股份有限公司、青岛城投金融控股集
团有限公司、泓德基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、中信建投
基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、
五矿资本控股有限公司、夏曙东共计 9 家/名特定对象非公开发行人民币普通股股
票（A 股）46,680,497 股，发行价格为 38.56 元/股，于 2015 年 12 月 17 日在深圳
证券交易所上市。本次发行中，除夏曙东认购的股票限售期为 36 个月以外，其他
投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 12 月 17 日（如遇
非交易日顺延）。
本次非公开发行股份后公司总股本由 505,507,719 股增至 552,188,216 股。
2016 年 5 月 10 日，公司 2015 年度权益分配方案实施完毕，公司向全体股东每
10 股派 1 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转
增股本 552,188,216 股，公司总股本增至 1,104,376,432 股。本次申请解除限售股份
的数量由 44,087,137 股调整为 88,174,274 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及股份流通情况
1、本次解除限售股东出具的承诺：太平洋证券股份有限公司、青岛城投金融
控股集团有限公司、泓德基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、中
信建投基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有
限公司、五矿资本控股有限公司承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开
发行的股票上市之日起12个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不
存在本公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。
4、本次解除限售股份可上市流通日为2016年12月19日（星期一）。
5、本次解除限售股份的数量为88,174,274股，占公司总股本的7.98%。
6、本次申请解除股份限售的股东共8名。
7、股份解除限售及上市流通具体情况:
单位：股
所持限售 本次解除
序号 股东全称 证券账户名称
股份总数 限售数量
太平洋证券股份有
1 太平洋证券股份有限公司 15,041,492 15,041,492
限公司
青岛城投金融控股 青岛城投金融控股集团有限公
2 9,854,770 9,854,770
集团有限公司 司
中国工商银行股份有限公司－
泓德泓富灵活配置混合型证券 9,491,700 9,491,700
投资基金
中国工商银行股份有限公司－
泓德基金管理有限
3 泓德远见回报混合型证券投资 103,734 103,734
公司
基金
中国建设银行股份有限公司－
泓德泓业灵活配置混合型证券 259,336 259,336
投资基金
浙商证券资管－光大银行－浙
商汇金灵活定增集合资产管理 4,668,048 4,668,048
计划
浙江浙商证券资产 浙商证券资管－光大银行－浙
4
管理有限公司 商金惠聚焦定增 2 号集合资产 518,674 518,674
管理计划
浙商证券－工行－浙商汇金精
4,668,048 4,668,048
选定增集合资产管理计划
中信建投基金管理 中信建投基金－兴业银行－陈
5 11,410,788 11,410,788
有限公司 俭
财通基金管理有限 财通基金－工商银行－中国对
6 2,259,564 2,259,564
公司 外经济贸易信托－外贸信托恒
盛定向增发投资集合资金信托
计划
财通基金－工商银行－富春定
150,638 150,638
增 423 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
301,276 301,276
增添利 27 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
94,148 94,148
增 430 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专
640,210 640,210
享 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金－富春定增增利 6 号资产管 790,848 790,848
理计划
财通基金－工商银行－财通基
金－富春定增增利 7 号资产管 753,188 753,188
理计划
财通基金－工商银行－深圳市
112,978 112,978
金色木棉投资管理有限公司
财通基金－工商银行－恒增专
677,870 677,870
享 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
112,978 112,978
增 188 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
564,890 564,890
增 363 号资产管理计划
财通基金－光大银行－浙雅 7
1,581,694 1,581,694
号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通证
1,129,782 1,129,782
券股份有限公司
财通基金－光大银行－富春定
376,594 376,594
增 531 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春定
188,296 188,296
增 576 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春定
188,296 188,296
增 550 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春定
188,296 188,296
增 551 号资产管理计划
财通基金－平安银行－财富证
753,188 753,188
券有限责任公司
财通基金－兴业银行－富春定
263,616 263,616
增 536 号资产管理计划
财通基金－招商银行－富春定
112,980 112,980
增 480 号资产管理计划
财通基金－包商银行－包商定
169,468 169,468
增 3 号资产管理计划
申万菱信资产－招商银行－华
申万菱信（上海）
7 润深国投信托－瑞华定增对冲 10,892,116 10,892,116
资产管理有限公司
基金 2 号集合资金信托计划
五矿资本控股有限
8 五矿资本控股有限公司 9,854,770 9,854,770
公司
合 计 88,174,274 88,174,274
三、核查意见
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，千方科技本次申请解除股份限售
的股东均履行了承诺。千方科技本次 88,174,274 股限售股上市流通符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公
司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。华泰联合证券对千方科技本次解除限
售股份并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
