国泰君安证券股份有限公司
关于北京千方科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京
千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定的要
求，对千方科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行情况
1、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2458 号）核准，采用非公开发行股票
的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股，每股发行价格 38.56
元 ， 募 集 资 金 人 民 币 1,799,999,964.32 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,773,873,283.82 元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 11 月 26 日出具的致同验字（2015）第 110ZC00582 号验资报告进
行了审验。
2、 公司本次募集资金投资项目情况
公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180,000.00 万元，用于以下
项目：
序 项目总投资 拟投入募集资金
项目名称
号 （万元） （万元）
1 城市综合交通信息服务及运营项目 208,112.20 180,000.00
合计 208,112.20 180,000.00
3、 募集资金使用及余额情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 96,746.80 万元，
本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 12,914.53 万
元，以募集资金永久补充流动资金 52,000.00 万元，期末余额为 41,555.05 万
元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元后，募集资金专用账
户及理财户余额合计 11,555.05 万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额
具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截至 2020 年 6 月 30 项目募集资金未
投资项目 投资总额
投资总额 日累计投入总额 投入金额
城市综合交通信息服务及运
116,673.29 85,948.42 59,943.51 26,004.91
营项目
收购甘肃紫光智能交通与控
制技术有限公司 16.89%股权 13,178.10 13,178.10 10,542.48 2,635.62
项目
永久补充流动资金 52,000.00 52,000.00 52,000.00 -
收购人保远望持有的交智科
26,260.81 26,260.81 26,260.81 -
技 4.6798%股权项目
合计 208,112.20 177,387.33 148,746.80 28,640.53
注：1、公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议、2018 年 9 月 5 日召开的 2018
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司将 2015
年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息
服务及运营”募投资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司下属子
公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的 16.89%股权。
2、公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十次会议、2018 年 12 月 17 日召开的 2018
年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将
2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“智能公交
综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，本次变更募集资金金额总计
52,000 万元。
3、公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，
同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资
金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有
的杭州交智科技有限公司 4.6798%股权的收购价款。
(一) 2020 年非公开发行情况
1、 募集资金基本情况
公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，采用非公开发行股票
的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，不超过批准的发行
股数上限，也不超过发行前总股本的 30%，每股发行价格 20.98 元，募集资金
总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集
资金净额为人民币为 1,880,999,991.20 元。本次发行募集资金已于 2020 年 7
月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3
日出具的致同验字（2020）第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。
2、 公司本次募集资金投资项目情况
根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，
本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000 万元（含发行费用），在扣除发行
费用后用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目 143,606.21 133,000.00
补充流动资金 57,000.00 57,000.00
合计 200,606.21 190,000.00
3、 募集资金使用及余额情况
截至 2020 年 8 月 3 日，本次募集资金尚未开始使用，募集资金专户余额
为 1,876,320,745.92 元（已扣除不含税发行费人民币 23,679,245.28 元）。
三、 募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投
入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分
闲置的情况。
四、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分募集资金
30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用
期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
2020 年 8 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 30,000
万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未
超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2020-
067）。
五、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计 100,000 万元募
集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高公司募集资金
使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金 100,000 万元暂时
补充流动资金，占两次募集资金净额总额的 27.40%，用于公司主营业务相关
的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。按
基于全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%的假设
计算，公司可节约财务费用约 3,850 万元。
本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集
资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若
原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集
资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险
投资。公司承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通
过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转
换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资
助。
五、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上述募集资金使用计划。
公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同
意的意见：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财
务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合公司和广大投资者
的利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程
序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不
存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司本次使用闲
置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
作为千方科技非公开发行的保荐机构，国泰君安对公司拟使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
（一）千方科技本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有
利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升
公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）千方科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行
了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深
圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。
因此，千方科技本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，国泰君安
同意千方科技本次使用部分闲置募集资金 100,000.00 万元暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于北京千方科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
蒋 杰 徐开来
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
