证券代码：002373            证券简称：千方科技        公告编号：2020-119



                    北京千方科技股份有限公司

                   关于拟注册发行中期票据的公告


    北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据方案的议案》。为进一步拓宽公司融
资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，公司拟向中国银行间
市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过 15 亿
元人民币的中期票据。现将有关情况公告如下：

    一、 中期票据发行方案

    （一）发行总额及规模：中期票据的申请注册金额为 15 亿元人民币，2021
年度第一期中期票据的发行规模不超过 5 亿元人民币（含本数）。
    （二）中期票据期限：本次发行中期票据的期限为 2 年。
    （三）发行方式：本次中期票据由主承销商组建承销团，通过集中簿记建档、
集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。
    （四）发行利率：本次中期票据采用固定利率方式，具体根据集中簿记建档
结果确定。
    （五）发行对象：本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
    （六）募集资金用途：募集资金拟用于补充公司及下属公司运营资金、偿还
债务。
    （七）决议的有效期：本次发行中期票据决议的有效期为发行方案提交股东
大会审议通过之日起 24 个月。

    二、 中期票据发行的授权事项
    为保证合法、高效地完成本次中期票据注册发行工作，依照《公司法》、《管
理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权公司董事会及其
授权人全权办理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整
及实施本次中期票据的具体方案、具体条款，包括但不限于确定中期票据发行规
模、发行方式、发行期限、票面利率、募集资金用途等全部具体事宜；
    2、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行中期票据有关的各项法律文
件（包括但不限于募集说明书、承销协议等各种公告及其他法律文件），并根据
监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
    3、监管部门对发行中期票据的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化
时，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否
继续进行或是否终止本次中期票据的发行工作，但有关法律、法规及本公司章程
规定须由公司股东重新审议的事项除外；
    4、办理本次发行中期票据申报及上市的相关事宜，包括但不限于就本次发
行中期票据事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续（如涉及）；
    5、决定聘请本次发行中期票据所必须聘请的中介机构；
    6、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
    本授权的有效期限自公司股东会审议通过之日，在本次中期票据注册、发行
及存续期内持续有效。

    三、 审议决策程序

    公司本次拟注册发行中期票据的有关事项已经公司第五届董事会第三次会
议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第五次临时股东
大会审议批准，并在交易商协会接受注册后方可实施。

    四、 风险提示

    公司本次拟注册发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按
照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件

1、 公司第五届董事会第三次会议决议；
2、 公司第五届监事会第三次会议决议；
3、 公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                       北京千方科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 3 日