国泰君安证券股份有限公司
关于北京千方科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规有关规定，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千
方科技”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票的持续督导机构，国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对千方科技非公开发行限售股份上市流
通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、 公司非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，北京千方科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“千方科技”）采用非公开发行股票的方式向 24 名特定投资者
共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人
民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额
为人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部
汇入公司指定的募集资金专项账户，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。
上述非公开发行股份于 2020 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。本次非公
开发行完成后，公司总股本由 1,490,620,875 股变更为 1,581,183,315 股。本次非
公开发行股份完成后至今，公司总股本未发生变动，截至本公告披露日，公司总
股本为 1,581,183,315 股，其中限售条件流通股 529,175,149 股，占总股本的 33.47%；
无限售条件流通股 1,052,008,166 股，占总股本的 66.53%。
二、 申请解除限售股份股东履行承诺情况
本次发行对象：上海大正投资有限公司、中国北方工业有限公司、中意资产
管理有限责任公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭
州城投资产管理集团有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、
建投华文投资有限责任公司、业如金融控股有限公司、长江养老保险股份有限公
司、国贸启润（上海）有限公司、上海驰泰资产管理有限公司、上海华璨股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（自营）、东海基金管理有
限责任公司、招商证券资产管理有限公司、厦门招商金圆股权投资合伙企业（有
限合伙）、湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、
中信中证资本管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中信证券股份有限公
司（资管）、创金合信基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司，承诺本
次非公开发行认购的股票自发行结束之日起 6 个月不得转让。所有认购对象认购
的股份限售期为 6 个月，从上市首日（2020 年 8 月 20 日）起算，预计可上市流
通时间为 2021 年 2 月 20 日（如遇非交易日顺延），由于 2021 年 2 月 20 日（星
期六）是非交易日，则上市流通时间顺延至 2021 年 2 月 22 日。
截至本公告披露日，上述股东已严格履行在本次非公开发行股票中作出的承
诺；上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其
违规担保的情况。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年2月22日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为90,562,440股，占公司总股本的5.7275%。
3、本次申请解除股份限售的股东共24名。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 备注
份数量 售股份数量
1 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司 2,669,208 2,669,208
2 中国北方工业有限公司 中国北方工业有限公司 3,813,155 3,813,155
中意资管－招商银行－
中意资产管理有限责任公
3 中意资产－定增优选 37 4,766,444 4,766,444
司
号资产管理产品
华菱津杉（天津）产业投 华菱津杉（天津）产业
4 资基金合伙企业（有限合 投资基金合伙企业（有 2,621,544 2,621,544
伙） 限合伙）
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 备注
份数量 售股份数量
杭州城投资产管理集团有 杭州城投资产管理集团
5 2,621,544 2,621,544
限公司 有限公司
6 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司 2,621,544 2,621,544
平安证券－中国平安人
寿保险股份有限公司－
寿险传统－低－平安证
7 平安证券股份有限公司 2,621,544 2,621,544
券－平安人寿权益委托
投资 1 号单一资产管理
计划
建投华文投资有限责任公 建投华文投资有限责任
8 9,532,888 9,532,888
司 公司
9 业如金融控股有限公司 业如金融控股有限公司 2,859,866 2,859,866
长江金色晚晴（集合型）
长江养老保险股份有限公 企业年金计划－上海浦
10 2,621,544 2,621,544
司 东发展银行股份有限公
司
国贸启润（上海）有限公 国贸启润（上海）有限
11 2,621,544 2,621,544
司 公司
上海驰泰资产管理有限
上海驰泰资产管理有限公
12 公司－驰泰汇金一号私 5,243,088 5,243,088
司
募证券投资基金
上海华璨股权投资基金合 上海华璨股权投资基金
13 2,621,544 2,621,544
伙企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）
中信证券股份有限公司
14 中信证券股份有限公司 2,621,544 2,621,544
（自营）
东海基金－安徽安粮兴
业有限公司－东海基金
953,289 953,289
－金龙 128 号单一资产
管理计划
东海基金－天津发展资
产管理有限公司－东海
2,383,222 2,383,222
基金－雁行 1 号单一资
东海基金管理有限责任公
15 产管理计划
司
东海基金－南京银行－
东海基金－再融资精选 95,329 95,329
集合资产管理计划
东海基金－天津高和远
致企业管理咨询合伙企
142,993 142,993
业（有限合伙）－东海
基金－金龙 124 号单一
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 备注
份数量 售股份数量
资产管理计划
招商证券资管－招商证
券资管 1 号 FOF 集合资
招商证券资产管理有限公 产管理计划－证券行业
16 2,621,544 2,621,544
司 支持民企发展系列之招
商证券资管 3 号单一资
产管理计划
招商致远资本投资有限
厦门招商金圆股权投资合 公司－厦门招商金圆股
17 2,621,544 2,621,544
伙企业（有限合伙） 权投资合伙企业（有限
合伙）
招商致远资本投资有限
湖南招商兴湘新兴产业投 公司－湖南招商兴湘新
18 2,621,544 2,621,544
资基金（有限合伙） 兴产业投资基金（有限
合伙）
中信银行股份有限公司
－九泰锐益定增灵活配 1,811,249 1,811,249
置混合型证券投资基金
19 九泰基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
－九泰泰富定增主题灵
810,295 810,295
活配置混合型证券投资
基金
中信中证资本管理有限公 中信中证资本管理有限
20 3,241,182 3,241,182
司 公司
红塔红土基金－爽银财
红塔红土基金管理有限公 富－高定 V2－红塔红土
21 6,911,344 6,911,344
司 蔷薇致远 1 号单一资产
管理计划
中信证券－中国邮政储
蓄银行财富系列之“鑫
鑫向荣 B 款”人民币理财 4,766,444 4,766,444
产品－中信证券新盛 1
号单一资产管理计划
中信证券－邓启聪－中
中信证券股份有限公司
22 信证券仙津 1 号单一资 95,329 95,329
（资管）
产管理计划
中信证券－2020 汇富净
值 82 期－中信证券凯丰 47,664 47,664
6 号单一资产管理计划
青岛城投金融控股集团
5,147,760 5,147,760
有限公司
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 备注
份数量 售股份数量
中信证券－山东发展投
资控股集团有限公司－
476,644 476,644
中信证券山东发展投 1
号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限
公司－创金合信汇融一
1,906,578 1,906,578
年定期开放混合型证券
投资基金
兴业银行股份有限公司
创金合信基金管理有限公 －创金合信汇悦一年定
23 953,288 953,288
司 期开放混合型证券投资
基金
创金合信基金－海汇通
资产管理有限公司－客
961,373 961,373
户资金－创金合信金狮
1 号单一资产管理计划
山东惠瀚产业发展有限公 山东惠瀚产业发展有限
24 2,136,824 2,136,824
司 公司
合计 90,562,440 90,562,440
注：截至本核查意见披露日，上述股东持有公司股份不存在冻结、质押等权利被限制的情况。
四、 本次解除限售股份上市流通股本结构变化表
本次股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下表所示：
本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 529,175,149 33.47% -90,562,440 438,612,709 27.74%
高管锁定股 203,148,995 12.85% 203,148,995 12.85%
首发后限售股 316,262,504 20.00% -90,562,440 225,700,064 14.27%
股权激励限售股 9,763,650 0.62% 9,763,650 0.62%
二、无限售条件流通股 1,052,008,166 66.53% 90,562,440 1,142,570,606 72.26%
三、总股本 1,581,183,315 100.00% 1,581,183,315 100.00%
五、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营
性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利
益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的
要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露
真实、准确、完整。保荐机构对千方科技非公开发行股票限售股上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京千方科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ___________________ ___________________
蒋 杰 徐开来
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日