垒知集团：垒知集团公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-04-27
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-022
垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”、“公司”或“发行人”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2022]409 号文核准。国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行
的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 39,630.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
396.30 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“垒知转债”，债券
代码为“127062”。本次发行的垒知转债向发行人在股权登记日（2022 年 4 月 20
日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配
售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向
社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 4 月 21 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的垒知转债总计
2,686,492 张，即 268,649,200 元，占本次发行总量的 67.79%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 4 月 25 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）
做出如下统计：
1
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,254,066
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：125,406,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：22,434
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,243,400.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由国泰君安全额包销。此
外，《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向
原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，
因此所产生的余额 8 张由保荐机构（主承销商）包销。国泰君安合计包销的垒知
转债数量为 22,442 张，包销金额为 2,244,200.00 元，包销比例为 0.57%。
2022 年 4 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电 话：021-38676888、010-83939677
联 系 人：资本市场部
特此公告！
发行人：垒知控股集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
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（此页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
发行人：垒知控股集团股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
4
