国泰君安证券股份有限公司

                  关于垒知控股集团股份有限公司

       2021 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等相关规定，对垒知集团 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具
体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2647 号文核准，公司向股东蔡永
太非公开发行人民币普通股（A 股）17,452,006 股，每股发行价为 5.73 元，应募
集资金总额为人民币 99,999,994.38 元，根据有关规定扣除发行费用 8,524,104.98
元后，实际募集资金金额为 91,475,889.40 元。该募集资金已于 2020 年 12 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]361Z0101 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

    2021 年度，公司累计使用募集资金 91,475,889.40 元，扣除累计已使用募集
资金后，募集资金已按照规定使用完毕。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2020 年 12 月 24 日，公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行和国泰君
安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限
公司厦门分行开设募集资金专项账户（账号：632515846）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已按照规定使用完毕，上述募集
资金账户已注销。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 91,475,889.40 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
    2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置
换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    2022 年 4 月 28 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0267 号），认为：垒知集团
2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及交易所的相关规定编制，公允反映了垒知集团 2021 年度募集资金实际存放与
使用情况。

    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：

                                                 2021 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                       单位：元

                                                                                   本年度投入 募
募集资金总额                                          91,475,889.40                                                    91,475,889.40
                                                                                   集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                             0.00
                                                                                   已累计投入 募
累计变更用途的募集资金总额                                 0.00                                                        91,475,889.40
                                                                                   集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00

                是否已变更 募 集 资 金 调整后投资 总 本年度投入 金 截 至 期 末 累 截至期末投 资 项 目达到预 定 本 年 度 实 现 是 否 达 到 预 项目可行性是
 承诺投资项目和 项目（含部 承 诺 投 资 额（1）       额            计 投 入 金 额 进度（%） (3) 可 使用状态 日 的效益         计效益         否发生重大变
 超募资金投向 分变更） 总额                                        (2)            ＝(2)/(1)     期                                           化


承诺投资项目
1. 补 充 外 加 剂 业
                     否      不适用     91,475,889.40 91,475,889.40 91,475,889.40 100.00           不适用       不适用        不适用       不适用
务流动资金
（本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于垒知控股集团股份有限公司
2021 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：   ________________      ________________
                            王立泉                陈圳寅




                                               国泰君安证券股份有限公司
                                                      2022 年 4 月 28 日