证券代码：002466        证券简称：天齐锂业      公告编号：2018-063



  天齐锂业股份有限公司关于《重大资产购买报告书（草案）》
                 及摘要（修订稿）修订说明的公告


            公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

        确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“上市公司”或“公

司”）于 2018 年 5 月 31 日公告了《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报

告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，深圳证券交易所对本次

重大资产购买事项的文件进行了事后审核，并于 2018 年 6 月 12 日下发了

《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需

行政许可）[2018]第 9 号，以下简称“《问询函》”）。

    根据《问询函》的要求，公司与中介机构积极准备回复工作，对本次

重大资产购买相关文件进行了补充和完善，并对报告书及其摘要进行了相

应的修订。报告书本次修订的主要内容如下：

    一、针对《问询函》的要求，对报告书及其摘要做出的修订

    1、在报告书“重大事项提示 一、（三）融资及支付安排”和“第五章

二、本次交易资金来源及支付安排”、“第七章 四、（三）、1、（2）对偿债

能力的影响”、“第十一章 二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本

次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况”等处补充披露境外金融机

                                   1/3
构和商业银行的具体名称。

     2、在报告书“重大事项提示 三、（一）资产负债率上升、财务费用增

加及摊薄即期回报的风险”、“第十章 三、（一）资产负债率上升、财务费

用增加及摊薄即期回报的风险”补充披露本次交易完成后的流动性风险。

     3、在报告书“第一章 三、（三）交易价格确定依据”中补充披露交易

定价的合理性分析。

     4、在报告书“第二章 二、（一）交易对方情况”中补充披露交易对方

Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCS

Chile Limitada 的相关信息。

     5、在报告书“第三章 五、（六）3、向前十名客户的销售情况”、“第

三章 五、（七）3、向前十名供应商采购的情况”中补充披露标的公司客户、

供应商的相关情况。

     6、在报告书“第七章 三、（二）、4、非经常性损益”部分补充披露标

的公司非经常性损益的相关信息。

     7、在“第八章 二、（三）”处补充披露无法提供标的公司按照公司适

用的中国企业会计准则编制的财务报表及审计报告的原因。

     二、其他修订情况

     1、在报告书“重大事项提示 五、（二）本次交易已经履行的审批程序”、

“第一章、二、（二）本次交易已经履行的审批程序”中更新披露已经取得

国家发改委境外投资项目备案通知书的信息。

     2、在报告书“重大事项提示 五、（四）本次交易尚需履行的审批程序”

中 更 新 披 露 公 司 已 经 收 到 智 利 国 家 经 济 检 察 官 办 公 室 （ the National

                                        2/3
Economic Prosecutor's Office ，简称"FNE"）调查通知的相关信息。

    3、在报告书“第三章 七、标的公司报告期经审计的主要财务指标”、

“第八章 三、标的公司的财务报表”中更新披露了标的公司 2018 年 1 季

度财务报表数据。

    4、因标的公司股东 Kowa 集团于 2018 年 6 月 4 日发出终止《治理协

议一》的通知，该《治理协议一》将自 2018 年 7 月 4 日起终止。根据此项

变化及其影响，在报告书“第三章 三、（一）、3、关于标的公司的控制权”、

“第三章 五、（十二）、1、分红政策”、“第五章 三、购买完成后对标的

公司的安排”、“第六章 四、（三）本次交易完成后，天齐锂业通过本次

交易后持有 SQM 的股权不适用《关于<上市公司重大资产重组管理办法>

第四十三条“经营性资产”的相关问答》的规定”等部分进行了更新披露。

    根据上述修订，报告书摘要也做了相应修改。

    如无特别说明，本公告中的简称均与《天齐锂业股份有限公司重大资

产购买报告书（草案）》中相同。

    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上

述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投

资风险。

    特此公告。

                                        天齐锂业股份有限公司董事会

                                            二〇一八年六月二十日



                                  3/3