证券代码：002466       证券简称：天齐锂业         公告编号：2018-122



                     天齐锂业股份有限公司
                     重大资产购买进展公告

           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

      准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重大资产购买进展情况

    2018 年 5 月 30 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”

或“天齐”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司

重大资产购买方案的议案》等议案，公司拟购买 Nutrien Ltd.间接持

有的 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）

公司已发行的 A 类股 62,556,568 股，总交易价款约为 40.66 亿美元（以

下简称“本次交易”），具体内容详见公司 2018 年 5 月 31 日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》

及其摘要等相关公告文件；公司于 2018 年 6 月 20 日发布了《<重大

资产购买报告书（草案）>及其摘要（修订稿）》及相关公告。2018

年 8 月 24 日、2018 年 9 月 10 日、2018 年 10 月 8 日、2018 年 11 月

1 日公司分别发布了《重大资产购买进展公告》（公告编号：2018-090、

2018-097 、 2018-105 、 2018-111 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，现就该重大资
产购买事项的进展情况披露如下：

    2018 年 12 月 3 日，公司在智利圣地亚哥证券交易所通过场内交

易方式拍得 SQM 公司 62,556,568 股 A 类股股份（占 SQM 已发行股

份总数的 23.77%）；预计本次交易的价款支付和股权交割过户相关

手续将于 2018 年 12 月 5 日前完成（上述时间为智利当地时间）。

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司将在交易

实施完毕之日起 3 个工作日内编制实施情况报告书，并予以公告。

    二、本次重大资产购买的风险提示

    （一）公司经营业绩受到影响的风险

    公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金，债务融资

资金量大且已提款到账，公司的负债和财务费用短期内将显著增加。

在与本次交易相关的债务融资及并购贷款存续期间，公司的资产负债

率和财务费用将显著上升，若公司未能通过合理的股权融资等措施优

化财务结构，将对公司的经营业绩产生重大影响。

    （二）标的公司估值风险

    本次交易价格系参考市场价，经过双方谈判及协商结果确定，不

以资产评估结果作为定价依据。本公司聘请了具有证券从业资格的开

元评估对标的公司进行了估值，本次估算以持续经营为前提，综合考

虑各种影响因素，采用收益法和市场比较法对估值对象进行估值，估

值目的主要为公司股东就本次交易提供决策参考。

    虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责，但仍存在因

未来实际情况与估值假设不一致，未来盈利达不到估值时的预测水
平，致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。

    （三）本次交易未做业绩承诺的风险

    本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行，有助于巩

固公司在国际锂行业中的地位，进一步提升公司综合竞争力。本次交

易价格是交易双方在公平自愿报价的基础上经过充分协商后确定，交

易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违背《上市公司重大资产重组

管理办法》相关条款的规定。重组完成后，上市公司将会根据相关会

计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试，不能排除由于受到外

部宏观环境、市场环境的变化等因素影响导致本次交易的标的公司未

来盈利能力不及预期的可能，由于本次交易没有业绩承诺安排和补偿

安排，在出现标的公司经营业绩不及预期时，本次交易对方没有相应

补偿安排，提请投资者注意相关风险。

    特此公告。



                                 天齐锂业股份有限公司董事会

                                       二〇一八年十二月四日