债券代码：112639                                            债券简称：18 天齐 01




                         国金证券股份有限公司
                                      关于
                         天齐锂业股份有限公司

 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                         受托管理事务临时报告


                                   发行人：




                        （住所：四川省射洪县太和镇城北）


                              债券受托管理人：



                   （住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）


                             二〇一八年十二月
                              重要声明

    国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源
于发行人提供的审计报告及财务报表等相关资料。国金证券对报告中所包含的内
容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作
出任何保证或承担任何责任。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺
或声明。




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    国金证券作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于
2018 年 2 月 1 日发行的天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的
事项。
    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，公司已就当年累计新增借
款情况予以披露。国金证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就发行人重大
事项报告如下：


    一、主要财务数据概况

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人 2017 年度《审计
报告》（XYZH/2018CDA20033）和发行人未经审计的 2018 年 11 月 30 日的财务
数据，截至 2017 年末，发行人（合并口径）净资产为 1,063,497.46 万元，借款余
额为 502,838.86 万元；截至 2018 年 11 月 30 日，发行人借款余额为 3,064,099.88
万元，较 2017 年末累计新增借款 2,561,261.02 万元，新增借款占发行人 2017 年末
净资产比例为 240.83%，超过 2017 年末发行人净资产的 20%。



    二、新增借款的分类披露

    公司截至 2018 年 11 月 30 日较 2017 年末各类借款余额变动情况及占公司
2017 年末净资产比例情况如下：

    （一）银行贷款：新增 2,519,100.34 万元，占 2017 年末净资产比例为
236.87%；

    （二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增 42,160.67 万元，占 2017
年末净资产比例为 3.96%；

    （三）委托贷款：新增 0 万元，占 2017 年末净资产比例为 0%；

    （四）其他借款：新增 0 万元，占 2017 年末净资产比例为 0%。

    三、新增借款对偿债能力的影响分析



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    经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定。上述新增
借款主要是基于公司经营发展需要产生的，其中 35 亿美元（按照 2018 年 11 月 30
日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币 242.75 亿元）用于
购买 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 23.77%股权的交易价款支付，其余用
于公司日常经营周转、项目建设等。截至本临时受托管理事务报告出具日，公司
各项业务经营情况正常。
    受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者
关注相关风险。

     (本页以下无正文)




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       （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天齐锂业股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章
页）




                                                      国金证券股份有限公司
                                                          2018 年 12 月 7 日




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