摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于天齐锂业股份有限公司
2019 年度保荐工作报告
保荐机构名称：摩根士丹利华鑫证券 被保荐公司简称：天齐锂业、公司
有限责任公司
保荐代表人姓名：封嘉玮 联系电话：021-20336081
保荐代表人姓名：伍嘉毅 联系电话：0755-82937038
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但
不 限 于防止关联方占 用公司资源的制 度、募集
是
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
公司于澳洲投资的“电池级
单水氢氧化锂项目”存在未
按预期时间投产、投资总额
增加之情形；同时该项目存
在审计受限之情形。公司已
（2）公司是否有效执行相关规章制度 就相关情形进行披露说明。
保荐机构无法判断是否存在
与此事项相关的内部控制缺
陷。公司已有效执行除前述
事项相关外的其他规章制
度。
3.募集资金监督情况
1
项 目 工作内容
2019 年内，共 6 次审阅公司
募集资金银行对账单、募集
（1）查询公司募集资金专户次数
资金使用记录及凭证等底
稿。
是。公司 2017 年配股募集资
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 金项目存在项目延期之事
一致 项，公司已就相关情形进行
披露说明。
4.公司治理督导情况
（1）列席公司董事会次数 0次
（2）列席公司股东大会次数 3次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
主要问题包括澳洲项目审计
受限、募资资金项目进度等
与配股说明书不一致、业绩
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 波动、重大合同履行过程中
存在风险、生产经营环境存
在风险等，均已在现场检查
报告内披露。
6.发表独立意见情况
0 次（2020 年初至本保荐工
（1）发表独立意见次数 作报告出具日共发表 5 次独
立意见）
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
2
项 目 工作内容
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或整改情况 无
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
1、公司经营业绩波动，2019
年度及 2020 年第一季度均
亏损
（2）关注事项的主要内容 2、公司有息负债规模较大，
债务偿付压力大，流动性紧
张，并导致一系列生产经营
风险
保荐机构通过密切关注、现
场检查、发出重点事项备忘
录、发出持续督导函等方式
（3）关注事项的进展或者整改情况
关注事项进展、督促企业整
改，并提请公司及时履行信
息披露义务。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2020 年 1 月 17 日
3
项 目 工作内容
1、根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等规则要求，
对上市公司募集资金运用、
（3）培训的主要内容 提供担保、关联方与关联交
易、信息披露及减持限制等
相关规定进行培训。
2、新《证券法》解读。
3、近期风险案例分析。
4、近期资本市场动态。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 无
公司于澳洲投资的“电池
级单水氢氧化锂项目”存
在未按预期时间投产、投
资总额增加之情形。公司
投资管理和海外工程建
保荐机构密切关注相关
设管理的内部控制需优
事项，并提请公司应妥
化。该项目亦存在审计程
善处理相关事项，落实
2.公司内部制度的建立和执 序受限之情形。公司年审
整改计划，提高公司治
行 会计师在审计报告中，就
理水平，切实维护上市
此事项发表保留意见。公
公司及全体投资者的合
司内部控制评价工作小
法权益。
组亦未能就此事项开展
充分而完备的测评工作。
保荐机构无法判断是否
存在与此事项相关的内
部控制缺陷。
4
事 项 存在的问题 采取的措施
3．三会”运作 无 无
4.控股股东及实际控制人变
无 无
动
5.募集资金存放及使用 无 无
6.关联交易 无 无
7.对外担保 无 无
8.收购、出售资产 无 无
9.其他业务类别重要事项（包
括对外投资、风险投资、委托理 无 无
财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介 无，配合保荐机构工作良
无
机构配合保荐工作的情况 好
1、保荐机构持续关注公
司经营业绩波动、海外
建设项目延期、流动性
水平紧张等事项，通过
访谈公司管理层、财务
部、年审会计师及现场
1、公司经营业绩波动，
检查等途径了解相关事
2019 年度及 2020 年第一
11.其他（包括经营环境、业 项的最新进展
务发展、财务状况、管理状况、 季度均亏损 2、保荐机构就相关重点
核心技术等方面的重大变化 2、公司有息负债规模较 事项发出持续督导函询
情况） 大，债务偿付压力大，流 问，提请公司核查回复
动性紧张，并导致一系列 并提供相关资料
生产经营风险 3、保荐机构形成信息披
露重点事项备忘录，提
请公司关注，严格遵守
相关法律法规，真实、
准确、完整、及时、公
平地履行信息披露义务
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否履行 未履行承诺的原因
发行人及股东承诺事项
承诺 及解决措施
5
是否履行 未履行承诺的原因
发行人及股东承诺事项
承诺 及解决措施
1、公司控股股东/实际控制人及其一致行动
人张静、蒋安琪、李斯龙于2018年出具的
是 无
关于重大资产购买摊薄即期回报填补措施
承诺
2、全体董事、监事和高管人员于 2018 年
出具的关于重大资产购买摊薄即期回报填 是 无
补措施承诺
3、（1）公司实际控制人蒋卫平先生；（2）
公司控股股东天齐集团；（3）持有公司股
份总数5%以上股东张静；（4）成都天齐五
矿机械进出口有限责任公司；（5）四川天
是 无
齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限
责任公司；（6）天齐集团及本公司；以上
各方于2010年出具的关于避免同业竞争的
承诺
4、天齐集团于2013年、2017年及2019年分
是 无
别出具的关于避免同业竞争承诺
5、天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静
于2017年出具的关于配股稀释摊薄回报的 是 无
填补措施承诺
6、全体董事、高管人员于2017年出具的关
是 无
于配股稀释摊薄回报的填补措施承诺
7、天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静、
蒋安琪、李斯龙于2019年出具的关于配股 是 无
填补被摊薄即期回报保障措施的承诺
8、全体董事、高管人员于2019年出具的关
于配股公开发行证券摊薄即期回报采取填 是 无
补措施的承诺
9、天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静、
蒋安琪、李斯龙于2019年出具的关于全额
是 无
认购天齐锂业股份有限公司配股可配售股
份的承诺
6
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机
构或者其保荐的公司采取监管措施的事 无
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
7
（此页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于天齐锂业股份有限公
司 2019 年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
封嘉玮 伍嘉毅
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日
8