股票代码：002466            股票简称：天齐锂业            公告编号：2020-137


                             天齐锂业股份有限公司

                    关于并购贷款展期相关事项的进展公告


              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、并购贷款情况概述
    2018 年 10 月 26 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）
及全资子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI 1”）、
Inversiones TLC SpA （以下简称“ITS”）与跨境并购银团签署了 Syndicated Facility
Agreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 1 向银团借入贷款 25
亿美元（下称“境内银团贷款”）。其中：（1）A 类贷款 13 亿美元，贷款期限 1 年，到
期后可展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算；（2）B 类贷款 12 亿美元，
贷款期限 3 年，到期后可展期 1 年，展期期限到期后，可再次展期 1 年，自正式放款的
当日 2018 年 11 月 29 日起算。
    2018 年 10 月 29 日，天齐锂业、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以
下简称“TLAI2”）、ITS 与跨境并购银团签署了 Syndicated Facility Agreement（下称“《境
外银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 2 向银团借入贷款 10 亿美元（以下简称“境外银
团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。贷款期限 1 年，到期后可展期 1 年，自
正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算。2020 年 1 月，公司已使用 2019 年 12 月配股
募集资金提前偿还境外银团贷款本金约 4.16 亿美元，剩余境外银团贷款本金为 5.84 亿
美元。
    2020 年 11 月 30 日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将
境内银团贷款项下的 A 类贷款 13 亿美元和境外银团贷款余额 5.84 亿美元合计 18.84 亿
美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020 年 12 月 28 日；（2）银团代理
行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。同时，公司须在 2020 年 12 月 10
日或之前按现行适用利率支付相关贷款人要求的未付利息等。具体内容详见公司于 2020


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年 12 月 1 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于并购贷款展期的进展情况公告》（公告编号：
2020-127）。
    2020 年 12 月 7 日，公司收到银团代理行签发的《条款清单》，具体内容详见公司于
2020 年 12 月 9 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-131）。
    二、相关事项进展情况
    截至 2020 年 12 月 10 日，公司已按照《展期函》要求，完成相关贷款人要求的未
付利息支付事宜；公司与银团正在就《修改及重述的贷款协议》文本进行积极磋商。
    三、风险提示
    1、到期大额债务本息不能展期亦无法偿付的风险
    如不能如期完成《修改及重述的贷款协议》及相关协议的签署，亦不能与债权人就
债务偿还达成其他和解方案，则可能导致前述并购贷款本息违约，进而引发债务交叉违
约等风险，涉及罚息、违约金和滞纳金的支付义务，也可能面临诉讼、仲裁、银行账户
被冻结、资产被冻结或处置等风险，将影响公司正常的生产经营和业务开展，增加公司
的财务负担和资金压力，并对公司经营业绩产生不利影响。
    2、协议附带的约束性条款不能满足的风险
    拟签署的《修改及重述的贷款协议》将附带展期中止的约束性条款，如果公司无法
按约定进度完成全资子公司增资扩股引入战略投资者事宜，且无其他银团认可的合理方
案，可能引发上述并购贷款加速到期的风险。如公司及公司子公司不能按时足额偿还到
期债务，亦不能与债权人就债务偿还达成新的约定，公司设定质押的相关子公司股权将
面临被债权人处置的风险。同时亦可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进
一步减弱公司的融资能力，加剧资金紧张局面。
    未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，请广大投资者谨慎
投资，注意投资风险。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。
    特此公告。

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    天齐锂业股份有限公司董事会
      二〇二〇年十二月十一日




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