深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2011-048 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,340,219,390.07 3,559,479,035.08 21.93% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,677,209,352.81 2,513,021,135.54 6.53% 股本(股) 320,000,000.00 160,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.37 15.71 -46.72% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,308,372,572.89 14.54% 3,722,331,105.64 24.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 60,620,644.60 9.06% 196,188,217.27 29.13% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -432,587,540.30 -716.86% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -1.35 -406.82% 股) 基本每股收益(元/股) 0.19 -17.39% 0.61 -3.17% 稀释每股收益(元/股) 0.19 -17.39% 0.61 -3.17% 加权平均净资产收益率(%) 2.30% -12.37% 7.55% -32.56% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.30% -12.37% 7.57% -31.99% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -490,000.00 合计 -490,000.00 - 1 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,887 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) 21,600,000 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 7,495,630 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 3,139,980 人民币普通股 资基金 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投 3,007,250 人民币普通股 资基金 华夏成长证券投资基金 2,995,350 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 2,389,631 人民币普通股 资基金 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投 2,124,729 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 2,000,000 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合 1,834,171 人民币普通股 型证券投资基金 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 1,682,626 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目的情况及说明: 1、应收票据:期末余额较期初余额增加 11,400,000.00 元,增幅 600.00%,主要原因是公司在报告期内以银行承兑汇票方式 收取的工程款增加所致。 2、应收账款:期末余额较期初余额增加 1,011,754,906.03 元,增幅 104.46%,主要原因是报告期内营业收入增加以及宏观调 控导致公司回款速度减缓所致。 3、预付账款:期末余额较期初余额增加 73,699,710.40 元,增幅 858.18%,主要原因是报告期内本公司支付购买广州分公司办 公场地预付款 64,321,196.00 元,新开工项目增多相应增加了材料采购所致。 4、应收利息:期末余额较期初余额增加 13,925,582.72 元,增幅 186.02%,主要原因是报告期内本公司根据银行定期存款计提 应收利息增加所致。 5、其他应收款:期末余额较期初余额增加 43,656,656.21 元,增幅 153.64%,主要原因是本公司随着业务规模的扩大,本期投 标保证金及合同履约保证金的支出增加所致。 6、在建工程:期末增加 25,808,688.67 元,增幅 1138.26%,主要原因是本公司募投项目按计划投入所致。 7、长期待摊费用:期末余额较期初余额减少 461,548.26 元,减幅 32.85%,主要原因是本公司在报告期内按期摊销所致。 8、递延所得税资产:期末余额较期初余额增加 15,167,264.13 元,增幅 97.61%,主要原因是公司在本报告期内应收账款增加, 相应计提的资产减值准备,导致递延所得税资产的增加所致。 9、 短期借款:期末余额较期初余额增加 130,000,000.00 元,是公司在本报告期内取得的银行贷款。 10、应付账款:期末余额较期初余额增加 421,787,266.88 元,增幅 59.82%,主要原因是公司在本报告期内营业收入增长,采 购量增加所致。 11、预收款项:期末余额较期初余额增加 31,332,811.89 元,增幅 52.21%,主要原因是公司在报告期内新开工项目增多,按合 同约定预收项目开工备料款增加所致。 2 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 12、应交税费:期末余额较期初余额增加 39,093,938.42 元,增幅 48.04%,主要原因是本公司在报告期内营业收入增长导致应 交营业税金及附加的增加,利润增长导致应交所得税的增加所致。 13、股本:期末余额较期初余额增加 160,000,000.00 元,增幅 100.00%,主要原因是公司在 2011 年 5 月实施了 2010 年度利润 分配方案,以原股本为基数向全体股东每 10 股送红股 10 股,使公司注册资本增加所致。 二、利润表项目的情况及说明: 1、销售费用较上年同期增长 129.69%,主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度,销售费用相应增加所致。 2、管理费用较上年同期增长 73.45%,主要原因是公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致。 3、财务费用较上年同期增长减少 447.21%,主要原因是报告期内存款利息增加所致。 4、资产减值损失较上年同期增长 131.33%,主要原因是应收账款增加,计提的资产减值准备增加所致。 5、营业利润较上年同期增长 33.10%,主要原因是营业收入较去年同期增加所致。 6、营业外支出较上年同期增长 1917.16%,主要原因是捐赠给中国人民解放军广东陆军预备役高射炮兵师某团 50 万元所致。 7、利润总额较上年同期增长 32.87%,主要原因是营业利润增长所致。 8、所得税费用较上年同期增长 46.14%,主要原因是利润总额增长所致。 三、现金流量表项目的情况及说明: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 716.86%,主要原因有:1、公司经营规模比去年同期有较快的增长,已完 工未结算项目增多,相应增加应收账款;2、宏观政策调控导致公司工程款回收速度减缓;3、新开工项目增多,导致前期投 入成本、费用快速增长。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1793.76%,主要原因是募集资金投入使用所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95.16%,主要原因是公司上年同期在 A 股上市,首次公开发行股票募集的 资金收入所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2010 年 3 月 22 日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了战略合作协议,中国建设银行股份有限公司深圳 市分行未来三年向公司意向性授予 15 亿元人民币的授信额度。报告期内,公司已使用该授信额度共 8 亿元,其中银行承兑汇 票额度 5 亿元,保函额度 3 亿元。 2、2010 年 11 月 26 日,公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》,协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约 35 亿元的装修施工任务给公司,并逐年增加约 10 亿元左右的施工任务,协议有效期三年。报告期内,公司与恒大地产集团有 限公司(包含下属控股单位)共签署了 25.96 亿元施工合同。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、发行前股东自愿锁定 股份的承诺:股东深圳 广田投资控股有限公 司、叶远西、深圳广拓 投资有限公司承诺:自 本公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个 月内不转让或委托他人 管理其直接或间接持有 的本公司公开发行股票 1、发行前股东自 前已发行的股份,也不 愿锁定股份的承 由本公司回购该部分股 诺人:公司股东 份。此外,叶远西承诺: 深圳广田投资控 除前述锁定期外,在公 股有限公司、叶 司任职期间,每年转让 远西、深圳广拓 的股份不超过持有公司 投资有限公司、 股份总数的百分之二十 深圳市东方富海 五;离职后六个月内, 创业投资企业 不转让所持有的公司股 (有限合伙);2、份;在申报离任六个月 实际控制人及其 后的十二个月内通过证 直系亲属、控股 券交易所挂牌交易出售 股东避免同业竞 本公司股票数量占其直 发行时所作承诺 争的承诺人:叶 接或间接持有本公司股 严格履行。 远东、叶云月、 票总数的比例不得超过 叶嘉铭、叶嘉乐、百分之五十,并向本公 深圳广田投资控 司及时申报所持公司股 股有限公司、叶 份及其变动情况。深圳 远西;3、实际控 市东方富海创业投资企 制人及控股股东 业(有限合伙)承诺: 避免资金被关联 自本公司股票上市之日 方占用的承诺 起十二个月内,不转让 人:叶远西、深 或者委托他人管理其持 圳广田投资控股 有的本公司公开发行股 有限公司;4、子 票前已发行的股份。2、 公司深圳市广田 实际控制人及其直系亲 置业有限公司。 属、控股股东作出的避 免同业竞争的承诺:叶 远西作为公司实际控制 人,深圳广田投资控股 有限公司作为公司控股 股东,于 2010 年 1 月 18 日分别签署了《关于避 免同业竞争的承诺函》, 承诺将不以任何形式从 事对公司的生产经营构 成或可能构成同业竞争 4 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 的业务和经营活动;保 证将采取合法、有效的 措施,促使其拥有控制 权的公司、企业与其他 经济组织,及其他关联 企业不直接或间接从事 与公司相同或相似的业 务;保证不利用控股股 东、实际控制人的身份 进行其他任何损害公司 及其他股东权益的活 动。如违反上述承诺, 将承担由此给公司造成 的全部损失。叶远东、 叶云月、叶嘉铭、叶嘉 乐亦于 2010 年 6 月 29 日分别签署了《关于避 免同业竞争的承诺函》, 承诺"(1)本人(包括 本人控制的全资、控股 企业或其他关联企业, 下同)目前未从事与发 行人现从事的建筑装饰 工程的设计、施工相同 或类似的业务,与发行 人不构成同业竞争;(2) 本人未来不从事或参与 任何可能与发行人及其 控股子公司从事的经营 业务构成竞争的业务; (3)如违反上述承诺, 本人将承担由此给发行 人造成的全部损失。"3、 公司实际控制人叶远西 和控股股东深圳广田投 资控股有限公司已于 2009 年 1 月 18 日出具了 《承诺函》:保证将禁止 利用任何方式占用股份 公司的资金。4、深圳市 广田置业有限公司承诺 在作为公司控股子公司 及公司实际控制人叶远 西控制的企业期间,除 经营地块号 H123-0011 房地产开发经营相关业 务外,不再从事其他房 地产开发业务。 根据深圳证券交易所 《中小企业板信息披露 业务备忘录第 29 号: 超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资 深圳广田装饰集 其他承诺(含追加承诺) 金》相关规定,公司在 严格履行。 团股份有限公司 使用超募资金偿还银行 贷款或补充流动资金 时,均承诺:公司在使 用超募资金偿还银行贷 款或补充流动资金后十 5 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 二个月内不进行证券投 资等高风险投资。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 25.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 214,320,785.30 业绩变动的原因说明 在有效控制风险的同时,营业收入的稳步提高及成本、费用的合理控制。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 05 招商证券股份有限 公司办公场所 实地调研 公司经营情况 日 公司 2011 年 09 月 01 嘉实基金管理有限 公司办公场所 实地调研 公司经营情况 日 公司 2011 年 09 月 15 中信证券股份有限 公司办公场所 实地调研 公司经营情况 日 公司 2011 年 09 月 15 国泰基金管理有限 公司办公场所 实地调研 公司经营情况 日 公司 2011 年 09 月 15 北京鑫元览众投资 公司办公场所 实地调研 公司经营情况 日 管理有限公司 深圳广田装饰集团股份有限公司 董事长:叶远西 二〇一一年十月二十五日 6