财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司
使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口
并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的核查意见
财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”或者“保荐机构”）作为深
圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“广田股份”或“公司”)首次公开发行的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，
就广田股份 2012 年 5 月 28 日第二届董事会第十一次会议关于审议深圳广田装
饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项
目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的事项，发表
如下保荐意见：
一、概况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准，广田股份于
2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每
股人民币51.98元。募集资金总额为人民币207,920万元，扣除发行费用8,332.08
万元后，实际募集资金净额为人民币199,587.92万元，较原募集计划42,899.10
万元超募156,688.82万元。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司于
2010年9月20日出具的中审国际验字（2010）01020010号《验资报告》确认。
（二）超募资金使用情况
2010年10月18日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金归还
银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金8,500万元归还银行贷款；2010年12
月13日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超额募集资金补充流动资
金的议案》，同意公司使用超募资金15,000万元补充流动资金；2011年4月25
日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关
于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充营销网络优化建设项
目资金缺口购置广州分公司办公用房的议案》，同意公司使用人民币60,136,050
元超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房；
2011年6月8日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会
议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30,000万元用于永久
性补充公司流动资金；2012年4月24日，公司第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第六次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募
资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权的议案》，同意公司使用超募资
金4,896万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司
60%股权。
使用后超募资金为人民币92,279.22万元，上述募集资金已经全部存放于募
集资金专户管理。
二、绿色装饰产业基地园建设项目进展
根据公司《招股说明书》，公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项
目预计总投资 28,228 万元，由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以
下简称“广田高科”）具体实施。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已经投入资金
8,732.63 万元，主要为厂房建筑工程投入。2012 年 5 月，公司对绿色装饰产业
基地园建设项目进行了估算，预计项目总投资额将达到 39,793 万元，为保障募
投项目的顺利实施，公司拟使用超募资金 11,565 万元补充绿色装饰产业基地园
建设项目资金缺口。
三、绿色装饰产业基地园建设项目使用超募资金补充募投项目的情况
1、募投项目增资的原因
（1）通胀导致建设成本增加
募投项目可研报告编制时间为 2009 年，近三年来，由于通货膨胀的影响，
造成该项目建设的部分材料成本、人力成本等都大幅提高。
（2）定位提升导致投资增加
为了实现企业的持续发展，提升公司整体竞争力。本项目的发展定位拟由原
来单纯加工基地提升为公司销售与运营管理信息中心、深化设计及研发中心、生
产及精细加工基地、安装及技术服务支持基地、人才及技术培训基地及全面展示
及示范基地。
整体定位的提升将使公司在智能管理平台、国家级实验室、厂房设施、生产
设备、消防设施、培训中心、各类样板间展示区等方面都相应投资增加。
同时，产品定位升级后，本项目预计产值将从 59,280 万元提高到 70,400
万元，需要相应补充一定的流动资金和项目建设预备费用。
2、增资的主要内容
本次拟使用超募资金 11,565 万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金
缺口，增资前后的投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原投资额 增资金额 增资后金额
一 固定投资 24,573 10,902 35,475
1 厂房建筑工程 12,570 6,364 18,934
建安工程费 7,820 1,850 9,670
消防设施费、绿化费 230 1,350 1,580
建筑工程装修费 4,520 3,164 7,684
2 设备购置 10,450 1,000 11,450
给/排水系统建设费、总图
3 运输费、环保设施，电力设 600 2,323 2,923
施建设费
4 其他费用 953 1,215 2,168
工程委托方管理费 280 142 422
生产筹备费 113 110 223
办公及生活家具购置费 120 145 265
勘察设计费 60 218 278
工程监理费 50 66 116
工程保险费 30 70 100
预备费用 300 464 764
二 流动资金 3,655 663 4,318
三 总投资 28,228 11,565 39,793
3、增资后预计产值变化情况
本次增资后，本项目预计产值由 59,280 万元提高到 70,400 万元。
4、增资后主要财务指标
本次增资后，预计本项目财务内部市盈率为 19.22%，投资利润率为 13.9%，
财务净现值为 28,009 万元，投资回收期（不含建设期）为 4.83 年。
（上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现受到宏观经济和
市场状况的变化等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意投资
风险。）
5、增资的风险及对公司的影响
（1）增资的风险
本次增资存在的风险与公司《招股说明书》披露的募集资金风险一致。
（2）对公司的影响
本次增资主要是因为建设成本的增加以及项目定位的提升，没有改变募集资
金的使用方向，不会对公司实施该项目造成实质性的影响。但有利于保证产业基
地园的先进性、提升企业综合实力、促进公司业务拓展。
（3）本次增资不会影响本项目的建设期及投产期等。
6、增资方式
依据公司《招股说明书》计划，本项目由公司全资子公司深圳广田高科新材
料有限公司负责具体实施，本次补充绿色装饰产业基地园建设项目资金
11,565.00 万元将现金增资深圳广田高科新材料有限公司。
四、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：广田股份关于使用超募资金补充募投项目—绿色
装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公
司现金增资的事项，已经广田股份董事会审议通过，公司独立董事、监事会均已
发表了同意意见，履行了必要的法律程序，本次追加投资是因为通胀导致建设成
本增加及公司定位提升的需要，没有改变募集资金的使用方向，不会对本公司实
施该项目造成实质性的影响。募投项目所面临的风险与《招股说明书》中所提示
的风险仍然相同。本保荐机构同意广田股份使用超募资金补充募投项目的事项。
（本页无正文，为《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限
公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向
全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐人：财富里昂证券有限责任公司（盖章）
保荐代表人：
罗 浩
郭 永 洁
2012 年 5 月 28 日
