财富里昂证券有限责任公司关于

           深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目

           ——绿色装饰产业基地园建设项目的核查意见



    财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”）作为深圳广田装饰集

团股份有限公司（以下简称“广田股份”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010年修订）、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对广田股份本次变更绿色装

饰产业基地园建设项目事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：


    一、募集资金及超募资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准，广田股份于2010

年9月15日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人

民币51.98元。募集资金总额为人民币207,920万元，扣除发行费用8,332.08万元

后，实际募集资金净额为人民币199,587.92万元，较原募集计划42,899.10万元

超募156,688.82万元。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司于2010

年9月20日出具的中审国际验字（2010）01020010号《验资报告》确认。


    二、绿色装饰产业基地园建设项目变更说明

    1、变更募投项目的基本情况


    根据公司《招股说明书》，公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目

预计总投资28,228万元，由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下
                                   1
简称“广田高科”）具体实施。2012年5月28日，经公司第二届董事会第十一次

会议审议通过，公司使用超募资金11,565万元补充募投项目—绿色装饰产业基地

园建设项目资金缺口，补充后绿色装饰产业基地园建设项目预计总投资39,793

万元。


    2、绿色装饰产业基地园建设项目变更的原因


    2012年9月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议深

圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司

51%股权的议案》，同意公司使用超募资金8,310万元收购深圳市方众投资发展有

限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司（以下简称“方特装饰”）51%股权。


    鉴于公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生

产项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目（幕墙专业生产加工）重复，且方

特装饰在幕墙专业领域实力较为突出，其筹建的工业园为幕墙专业生产加工基

地，专业性强、规格更高，因此取消绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金

产品生产项目，将有利于公司内部资源整合，提升公司整体效益，符合公司整体

战略要求。


    3、变更的主要内容


    根据公司《招股说明书》及公司第二届董事会第十一次会议决议，公司募投

项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目拟购买1180

万元生产设备，配套流动资金856万元，幕墙铝合金产品生产项目主要生产高性

能铝合金门窗、框架式玻璃幕墙及单元式玻璃幕墙。


    截止目前，幕墙铝合金产品生产项目所需厂房建筑工程已完工，已采购生产
                                  2
设备546万元。幕墙铝合金产品生产项目取消后厂房将用于绿色装饰产业基地园

建设项目其他项目，已采购的546万元幕墙设备拟原价转让给方特装饰，转让价

款将返回募集资金账户。


     4、变更后预计产值变化情况


    幕墙铝合金产品生产项目取消后，绿色装饰产业基地园建设项目年产值预计

为56,000万元。


    5、变更后主要财务指标


    幕墙铝合金产品生产项目取消后，预计绿色装饰产业基地园建设项目财务内

部收益率为16.67%，投资利润率为11.11%，财务净现值为19,567万元，投资回收

期（不含建设期）为5.19年。


    注：上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现受到宏观

经济和市场状况的变化等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注

意投资风险。


    6、项目变更对公司的影响


    公司取消幕墙铝合金产品生产项目，将导致公司绿色装饰产业基地园建设项

目产值有所下降，但有利于公司内部资源整合，发挥控股子公司方特装饰幕墙领

域专业优势，符合公司的整体战略需要。


    7、需要提交股东大会的说明


    该事项尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。


    三、保荐机构意见
                                  3
    经核查，本保荐机构认为：


    1、本次绿色装饰产业基地园建设项目的变更已经广田股份第二届董事会第

十七次会议和广田股份第二届监事会第十一次会议审议通过，广田股份独立董事

均已发表同意意见，履行了必要的法律程序；


    2、本次绿色装饰产业基地园建设项目的变更有利于广田股份内部资源的整

合，符合广田股份的整体战略要求。


    本保荐机构同意董事会将相关议案提交股东大会审议，在相应股东大会审议

通过后方可实施。




                                   4
（本页无正文，为《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限
公司变更募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：




     罗   浩               郭 永 洁




                                             财富里昂证券有限责任公司




                                                    2012 年 12 月 4 日




                                  5