证券代码：002482         证券简称：广田股份          公告编号：2013-001



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次
会议于2013年1月9上午10点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2013年1月6日以电子邮件方式通知各位董事。本次
会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。
会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》, 并同意提交
公司2013年第一次临时股东大会审议。
    公司为拓宽融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，拟申请发行公司债券。公司董事会按照公司
的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本
公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券
的资格。


    二、逐项审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债
券的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
    为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟向中国证
券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券，具体方案及表决情况如下：
    1. 发行规模
    本次发行公司债券的规模不超过人民币11.9亿元（含11.9亿元），具体发行
规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围
内确定。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2. 发行方式
    本次公司债券的发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发
行时的市场情况确定。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    3. 向公司股东配售安排
    本次发行公司债券不向原有股东优先配售。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    4. 债券期限
    本次发行公司债券的期限不超过5年期（含5年）公司债券，可以为单一期限
品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行债券的具体期限构成和各期限品
种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    5. 债券利率
    本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发
行前根据市场情况和保荐机构（联席主承销商）通过市场询价协商确定，并将不
超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    6. 募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体募
集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    7. 上市场所
    本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交
易。提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券
的上市交易事宜。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    8. 担保条款
    本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    9. 决议的有效期
    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24
个月。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于提
请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关
事项的议案》, 并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
    为了高效、有序地实施本次发行公司债券的相关工作，提请股东大会授权董
事会在有关法律、法规、规范性文件及公司章程范围内全权办理本次公司债券发
行及上市的有关事宜，包括但不限于：
    1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，
根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整
本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量及总金额、债券品种、
债券利率及其确定方式、债券期限、发行时机（包括是否分期发行及各期发行的
数量、网上网下发行比例等）、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级
安排、担保方案（是否提供担保及担保方式）、还本付息的期限和方式、偿债保
障安排、募集资金的具体用途及规模、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、
具体申购办法、发行上市场所等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
    2. 就本次发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动，包括但不限于
聘请参与本次发行公司债券的中介机构、确定承销安排，编制及向监管机构报送
有关申请文件，并取得监管机构的批准，为本次发行公司债券选择债券受托管理
人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则，办理发行及上市交易有关
的其它事项；
    3. 执行本次发行公司债券及申请上市任何及所有必要的步骤，包括但不限
于进行与本次发行公司债券相关的谈判，授权、签署、执行、修改、完成与本次
发行公司债券及上市相关的任何及所有必要的法律文件、协议及根据适用的监管
规则进行相关的信息披露；
    4. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管
部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相
关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行债券的工作；
    5. 在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整；
    6. 办理本次公司债券的还本付息；
    7. 在本次发行公司债券完成后，根据证券交易所的相关规定，决定和办理
本次发行公司债券上市交易的任何及所有相关事宜；
    8. 办理与本次发行债券及上市相关的其他任何事项。
    在上述第1－8项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司董事会
秘书为本次发行公司债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体
处理与本次发行公司债券有关的事务。
    本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。


    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券偿还保障措施的议案》,
并同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    为充分保障债券持有人的权益，在本次发行公司债券存续期间，如公司预计
不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下
保障措施：
    1. 不向股东分配利润；
    2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4. 主要责任人不得调离。


    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行
申请综合融资额度的议案》。
    经审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额
度人民币柒亿元整，期限壹年。


    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    决议于 2013 年 1 月 25 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室召开公司 2013
年第一次临时股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的
通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○一三年一月十日