财富里昂证券有限责任公司关于
深圳广田集团装饰股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”或“本保荐机构”）作为深
圳广田集团装饰股份有限公司（以下简称“广田股份”或“公司”）2010 年首次
公开发行股票的保荐机构，对广田股份 2012 年募集资金的存放与使用情况进行
了专项核查，核查结果如下：
一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172 号文核准，广田股份首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为
51.98 元/股，共募集资金总额为人民币 207,920.00 万元，扣除发行费用 8,332.08 万
元后，实际募集资金净额为 199,587.92 万元。中审国际会计师事务所有限公司已
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字
（2010）01020010 号《验资报告》。
2、募集资金的存放与管理
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证
券交易所的相关规定，制定了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办
法》，（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用
专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况监督，保证专款
专用。
经董事会批准，公司连同财富里昂与中国建设银行股份有限公司深圳市分
行（以下简称“建设银行”）、上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行（以下简称：
“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行（以下简称“兴业银行”）、
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“工商银行”）四家募集资
金存放机构于 2010 年 10 月 18 日分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全
资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）连同财富里昂
与深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行（以下简称“深圳发展银行”）、中国
银行股份有限公司深圳文锦渡支行（以下简称“中国银行”）两家募集资金存放
机构于 2010 年 10 月 29 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。2011 年 8 月 16
日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有
限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同
意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司
深圳振华支行更换至江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”），
并于 2011 年 9 月 1 日与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深
圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。2012 年 3 月 19 日召开的公司第二届董
事会第九次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公
司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意广田高科将原
募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行更换至广州银行股份有限
公司深圳分行（以下简称“广州银行”），并于 2012 年 4 月 5 日与财富里昂及广
州银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》
范本不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金三方监管协议》的履行符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、募集资金的使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金余额 1,373,202,266.87
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 34,218,640.82
减：本年度直接投入募投项目 320,230,151.78
减：补充流动资金 190,000,000.00
减：上年度流动资金垫付金额 10,116,028.22
尚未使用的募集资金余额 887,074,727.69
4、募集资金专户的余额情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计 894,221,059.96 万元，
具体存放情况如下：
银行名称 余额（人民币元）
上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行 151,617,544.67
兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行 314,702,113.39
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 250,332,453.96
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 3,270,940.44
江苏银行股份有限公司深圳分行 25,086,291.24
广州银行股份有限公司深圳分行 149,211,716.26
募集资金账户余额合计 894,221,059.96
尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少 7,146,332.27
元，原因系投入营销网络优化建设项目，本公司使用非募集资金账户之资金支付，
截至 2012 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。
二、募集资金的实际投入情况
广田股份 2012 年度募集 的实际使用情况如下（单位：万元）：
募集资金总额 199,587.92
本年度投入募集资金总额 51,319.98
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 117,829.62
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 是否发生重
(含部分变更) 投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
大变化
承诺投资项目
绿色装饰产业基地园建设项目 是 28,228.00 28,228.00 18,102.38 23,481.12 83.18% 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
设计研发中心项目 否 7,752.00 7,752.00 -- -- -- 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
营销网络优化建设项目 否 6,919.10 6,919.10 1,011.6 3,228.89 46.67% 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
承诺投资项目小计 42,899.10 42,899.10 19,113.98 26,710.01 - - -- - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 8,500.00 8,500.00 -- 8,500.00 100.00% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 64,000.00 64,000.00 19,000.00 64,000.00 100.00% -- -- -- --
成都市华南建筑装饰有限公司
-- 4,896.00 4,896.00 4,896.00 4,896.00 100.00% -- 不适用 否
60%股权收购
深圳市方特装饰工程有限公司
-- 8,310.00 8,310.00 8,310.00 8,310.00 100.00% 不适用 否
51%股权收入
绿色装饰产业基地园建设项目 -- 11,565.00 11,565.00 -- -- -- -- -- -- --
补充营销网络优化建设项目资金
-- 6,013.61 6,013.61 -- 5,413.61 90.02% 2012 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
缺口购买广州分公司办公用房
超募资金投向小计 -- 103,284.61 103,284.61 32,206.00 91,119.61 -- -- -- -- --
合计 -- 146,183.71 146,183.71 51,319.98 117,829.62 -- -- -- -- --
三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经核查，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通
过，同意公司使用募集资金 457.82 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审
国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125 号《关于深圳
广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已
于 2011 年 3 月已完成上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
事项。
四、 闲置募集资金补充流动资金的情况
经核查，报告期内公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，报告期内公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、超募资金的使用情况
公司超募资金总额共计 156,688.82 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，超募资金
使用情况如下：
1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，
公司于 2010 年 10 月 25 日使用部分超募资金 8,500 万元归还银行贷款；
2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，
公司于 2010 年 12 月 29 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金，
于 2011 年 1 月 30 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金，于
2011 年 4 月 22 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金。
3、2011 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第
十一次会议审议通过，同意公司使用 60,136,050 元超募资金补充营销网络优化建
设项目资金缺口购置广州分公司办公用房。截至报告期末，公司已使用部分超募
资金人民币 5413.61 万元支付购置广州分公司办公用房款。
4、经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议
通过，同意公司使用超募资金 30,000 万元用于永久性补充流动资金。公司分别于
2011 年 6 月 30 日、10 月 28 日、12 月 21 共使用部分超募资金人民币 30,000 万元
补充公司流动资金。
5、经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，
同意公司使用超募资金 4,893 万元收购成都市华南建筑装饰有限公司 60%股权。
公司分别于 2012 年 4 月 28 日、5 月 14 日、5 月 30 日、6 月 26 日从募集资金专户
中转出部分超募资金共计人民币 4,896 万元支付股权转让款。
6、经公司第二届董事会第十一次会议关于审议通过，同意公司使用超募资
金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳
广田高科新材料有限公司现金增资的事项，公司拟使用超募资金 11,565 万元补充
绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口。
7、经公司第二届董事会第十五次会议关于审议通过，同意公司使用超募资
金 8,310 万元收购深圳市方特装饰工程有限公司 51%股权。公司分别于 2012 年 10
月 22 日、11 月 20 日、12 月 11 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民
币 8310 万元支付股权转让款。
8、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用部分超募资
金人民币 19,000 万元暂时补充流动资金。公司分别于 2012 年 10 月 31 日，11 月
29 日，12 月 13 日从募集资金账户转出 19,000 万元到自有资金账户。
七、 保荐机构意见
经核查，2012 年广田股份能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司的《募集资金使用管理办法》等有关规定进行募集资金的管
理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限
公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
罗 浩 郭永洁
财富里昂证券有限责任公司
2013 年 4 月 24 日
