关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司关于
深圳广田装饰集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐” 或“本保荐机构”）作为深圳
广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份” 或“公司”） 2015 年非公开发
行股票的保荐机构，对广田股份 2015 年募集资金的存放与使用情况进行了专项
核查，核查结果如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的到位情况
1、2010 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员证监许可[2010] 1172 号文批准，广田股份于 2010
年 9 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价为人民币 51.98 元，募集资金总额为人民币 207,920 万元，
扣除发行费用人民币 8,332.08 万元后，实际募集资金人民币 199,587.92 万元。以
上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 20 日出具的中审
国际验字（2010）01020010 号《验资报告》确认。
2、2015 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员证监许可[2015] 2038 号文批准，公司于 2015 年 10
月 13 日向深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）和西藏益升投资合
伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）8,651.77 万股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.87 元，募集资金总额为人民币 120,000
万元，扣除发行费用人民币 1,900 万元后，实际募集资金人民币 118,100 万元。
以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 14 日出
具的瑞华验字（2015）48270019 号《验资报告》确认。
（二）募集资金的存放与管理
1
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
1、2010 年度首次公开发行股票
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司签署募集资金三方监管协议的议
案》。
公司连同财富里昂证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳市
分行（以下简称“建设银行”）、上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行（以下简称：
“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行（以下简称“兴业银行”）、
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“工商银行”）、四家募集资
金存放机构。于 2010 年 10 月 18 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2010 年 10 月用募集资金 28,228 万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有
限公司用于绿色装饰产业园基地建设项目，对该部分募集资金实行专户存储。深
圳广田高科新材料有限公司于 2010 年 10 月 29 日分别与财富里昂证券有限责任
公司及中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行（以下简称“中国银行”）、深圳发
展银行股份有限公司深圳振华支行（以下简称“深圳发展银行”）签定了《募集资
金三方监管协议》。
2011 年 8 月 16 日召开公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议
深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换
募集资金专户的议案》，同意广田高科将原募集资金专户深圳发展银行股份有限
公司深圳振华支行，账号：11011502132601，更换至江苏银行股份有限公司深圳
分行（以下简称“江苏银行”），账号：19200188000145851。并于 2011 年 9 月 1
日与财富里昂及江苏银行签定了《募集资金三方监管协议》，存入该账户人民币
148,286,248.12 元，该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项
目资金，不得用作其他用途。
2012 年 3 月 19 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司
更换募集资金专户的议案》，同意广田高科将原募集资金专户中国银行股份有限
公司深圳文锦渡支行（用于绿色装饰产业基地园建设项目资金的存储和使用），
2
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
账号：819813443508091001（银行自动更新账号：769257945808），更换至广州
银行股份有限公司深圳分行营业部，账号：812000491402010。并于 2012 年 4
月 5 日与财富里昂及广州银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，存入
募集资金人民币 84,001,146.28 元，该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品
部件生产建设项目资金，不得用作其他用途。
2013 年 6 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于审议深圳广田装饰集团股份有限公司更换募集资金专户的议案》，同意公司将
原募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（账号：
4000029719200122452），更换至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行（账号：
7441210182600117917）；同意将原募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公
司深圳凤凰大厦支行（账号：79030155100000362）中的超募资金转存至中信银
行股份有限公司深圳红树湾支行（账号：7441210182600117917） 。由公司负责
和保荐机构财富里昂证券有限责任公司、中信银行股份有限公司深圳红树湾支行
依法签订三方监管协议并公告。
2、2015 年度非公开发行股票
2015 年 10 月 19 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于审议深圳广田装饰集团股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>的议案》，
经审议，指定公司在中国光大银行股份有限公司深圳东海支行（以下简称“光
大银行深圳东海支行”）开设的账户（账号为 39010188000175758）为本次非公
开发行股票募集资金专户，同意公司与光大银行深圳东海支行、长江证券承销保
荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金的使用情况
1、2010 年度首次公开发行股票
2010 年度首次公开发行股票募集资金的总体使用情况如下：
单位：人民币元
项目明细 金额
截至 2014-12-31 募集资金账面余额 443,811,842.04
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,212,286.58
减：本年度直接投入募投项目 29,247,239.51
减：永久性补充流动资金 105,365,024.05
减：其他 5,000,000.00
3
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
尚未使用的募集资金余额 315,411,865.06
截至 2015-12-31 募集资金账面余额 315,411,865.06
其他 5,000,000.00 元为公司法律诉讼被法院扣款，截止本报告日公司已使用
自有资金将该笔款项归还至募集资金账户。
2、2015 年度非公开发行股票
2015 年度非公开发行股票募集资金的总体使用情况如下：
单位：人民币元
项目明细 金额
非公开发行股票募集资金净额 1,180,999,985.81
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额 74,580.98
减：归还银行贷款 800,000,000.00
减：补充流动资金 380,997,500.00
尚未使用的募集资金余额 77,066.79
截至 2015-12-31 募集资金账面余额 77,066.79
（四）募集资金专户的余额情况
1、2010 年度首次公开发行股票
公司于 2010 年 9 月 20 日，已收到主承销商财富里昂证券有限责任公司转入
的募集资金 200,770.72 万元（已扣除承销费用 7,069.28 万元及尚未支付的保荐费
用 80.00 万元），扣除其他发行费用 1,182.80 万元后，实际募集资金为人民币
199,587.92 万元。公司已分别在上述六家募集资金专户存储银行开设募集资金专
项账户。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元
2015 年 12 月 31
开户行 银行账号 账户类别
日余额
浦发银行深圳凤凰大厦支行 79030155100000362 募集资金专户 10,393.84
浦发银行深圳凤凰大厦支行 79030167330000106 七天通知存款 1,044,791.84
浦发银行深圳凤凰大厦支行 79030167010001728 三个月定期存款 87,452,400.00
浦发银行募集资金账户余额合计 88,507,585.68
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100100110678 募集资金专户 100,546.58
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200057265 七天通知存款 646,729.16
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200092341 智能定期 103,500,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100200098022 智能定期 20,000,000.00
兴业银行募集资金账户余额合计 124,247,275.74
建设银行深圳罗湖支行 44201528600059111158 募集资金专户 2,240,183.69
4
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
44201528600049012074*00
建设银行深圳罗湖支行 半年定期存款 24,141,414.14
0*34
44201528600059111158-000
建设银行深圳罗湖支行 定活通一年 60,000,000.00
2
建设银行募集资金账户余额合计 86,381,597.83
江苏银行深圳分行 19200188000145851 募集资金专户 312,060.06
江苏银行募集资金账户余额合计 312,060.06
广州银行深圳分行 812000491402010 募集资金专户 183,676.46
广州银行深圳分行 812000491421028 七天通知存款 13,000,000.00
广州银行募集资金账户余额合计 13,183,676.46
中信银行深圳红树湾支行 7441210182600117917 募集资金专户 2,779,669.29
中信银行募集资金账户余额合计 2,779,669.29
募集账户余额合计 315,411,865.06
2、2015 年度非公开发行股票
公司于 2015 年 10 月 13 日收到非公开发行股票主承销商长江保荐转入的募
集资金净额 118,100 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的具体存放情况
如下：
单位：人民币元
2015 年 12 月 31
开户行 银行账号 账户类别
日余额
光大银行深圳东海支行 39010188000175758 募集资金专户 77,066.79
募集账户余额合计 77,066.79
二、募集资金的实际投入情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度使用募集资金的具体情况如下：
5
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
首次公开发行股票募集资金 2015 年度使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 199,587.92
本年度投入募集资金总额 13,461.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 181,712.52
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已 截至期末投
截至期末累 项目达到预 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 资进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 定可使用状 否发生
目(含部 投资总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 的效益 预计效益
(2) 态日期 重大变
分变更) (2)/(1)
化
承诺投资项目
绿色装饰产业基地园建设项目 是 28,228.00 28,228.00 28,228.00 100.00% 2012-12-31 -3,490.81 否 否
设计研发中心项目 否 7,752.00 7,752.00 2012-12-31 不适用 是
营销网络优化建设项目 否 6,919.10 6,919.10 2,513.12 36.32% 2012-12-31 不适用 是
承诺投资项目小计 - 42,899.10 42,899.10 30,741.12 71.66% - -3,490.81 - -
超募资金投向
补充营销网络优化建设项目资
金缺口购买广州分公司办公用 - 6,013.61 2012-12-31 不适用 是
房
成都市华南建筑装饰有限公司
- 4,896.00 4,896.00 4,896.00 100.00% - 732.98 不适用 否
60%股权收购
深圳市方特装饰工程有限公司 - 8,310.00 8,310.00 8,310.00 100.00% - 5,373.79 否 否
6
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
51%股权收购
深圳市新华丰生态环境发展有
- 3,063.00 3,063.00 3,063.00 100.00% - -778.27 不适用 否
限公司 51%股权收购
南京柏森实业有限责任公司
- 15,480.00 15,480.00 15,480.00 100.00% - 1,852.68 不适用 否
60%股权收购
深圳市广融工程产业基金管理
- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% - 1,730.53 不适用 否
有限公司投资设立
深圳市广田软装艺术有限公司
- 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% - -431.67 不适用 否
投资设立
归还银行贷款（如有） - 8,500.00 8,500.00 8,500.00 100.00% - - -
补充流动资金（如有） - 85,861.22 85,861.22 10,536.50 85,861.22 100.00% - - -
补充绿色装饰产业基地园建设
11,565.00 11,565.00 2,924.72 11,861.18 102.56% - - -
项目资金缺口
超募资金投向小计 - 156,688.83 150,675.22 13,461.22 150,971.40 100.20% - 8,480.04 - -
合计 - 199,587.93 193,574.32 13,461.22 181,712.52 93.87% - 4,989.23 - -
7
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
非公开发行股票募集资金 2015 年度使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,100
本年度投入募集资金总额 118,099.75
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 118,099.75
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
项目可
已变 募集资 截至期末投
调整后 截至期末累 项目达到预 是否达 行性是
更项 金承诺 本年度投 资进度 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 投资总 计投入金额 定可使用状 到预计 否发生
目(含 投资总 入金额 (%)(3)＝ 的效益
额(1) (2) 态日期 效益 重大变
部分 额 (2)/(1)
化
变更)
承诺投资项目
归还银行贷款 否 80,000 80,000 80,000 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 38,100 38,100 38,099.75 38,099.75 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 118,100 118,100 118,099.75 118,099.75 100.00% - - - -
8
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2010 年度首次公开发行股票
绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目的变更。
根据公司《招股说明书》，公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目
由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司具体实施。2012 年 9 月 28 日，
公司第二届董事会第十五次会议审议决定公司使用超募资金 8,310 万元收购深圳
市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司 51%股权。
鉴于公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生
产项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目（幕墙专业生产加工）重复，且方
特装饰在幕墙专业领域实力较为突出，其筹建的工业园为幕墙专业生产加工基
地，专业性强、规格更高，因此取消绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金
产品生产项目。
截止 2012 年 12 月 5 日，幕墙铝合金产品生产项目所需厂房建筑工程已完工，
已采购生产设备 546 万元。幕墙铝合金产品生产项目取消后厂房将用于绿色装饰
产业基地园建设项目其他项目，已采购的 546 万元幕墙设备以原价转让给深圳市
方特装饰工程有限公司，转让价款已返回募集资金账户。
此次募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，
并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
2、2015 年度非公开发行股票
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
经核查，报告期内公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，报告期内公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、超募资金投向变更的情况
2010年10月18日，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过，同意公司使用超募资金8,500万元归还银行贷款。
2010年12月13日，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次
9
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
会议审议通过，同意公司使用超募资金15,000万元补充流动资金。
2011年4月25日，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十
一次会议审议通过，同意公司使用人民币60,136,050元超募资金补充营销网络优
化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房。公司已在2011年6月30日前向交
易对手方广州合银广场发展有限公司预付了购房款人民币64,321,196元（其中超
募资金人民币54,136,050元，募集资金10,185,146元），因广州合银广场发展有限
公司未如期交付相关物业，经与广州合银广场发展有限公司友好协商，公司拟取
消购置广州分公司办公用房，由广州合银广场发展有限公司退回公司已预付的购
房款及相应资金成本，相应募集资金款项返回募集资金账户。
2011年6月8日，经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过，同意使用部分超募资金人民币30,000万元用于永久性补充公司
流动资金。
2012年4月24日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会
议审议通过，同意公司使用超募资金4,896万元收购四川大海川投资有限公司持
有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。
2012年5月28日，经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过，同意公司使用超募资金11,565万元补充募投项目—绿色装饰产业
基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增
资。
2012年9月28日，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过，同意公司使用超募资金8,310万元收购深圳市方众投资发展有限
公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司51%股权。
2012年10月25日，经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次
会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币19,000万元暂时补充流动资
金，公司已于2013年4月23日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年10月15日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币10,000万元设立工程产业
基金管理公司。
2013年11月26日，经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十
10
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
五次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币19,000万元暂时补充流动
资金，公司已于2014年7月提前将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年11月26日，经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币3,000万元设立软装公司。
2013年12月25日，经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十
七次会议审议通过，同意公司使用超募资金3,063万元收购深圳市新华丰生态环
境发展有限公司51%股权。
2014年5月15日，经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过，同意公司使用超募资金15,480万元支付收购南京柏森实业有
限责任公司60%股权首期股权转让款。
2014年10月6日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于深圳广田
装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超募资金人民币40,861.215万元永久补充流动资金。
七、保荐机构主要核查程序
本保荐机构通过相关资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种形式对广田股份
募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司董事会关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告、查阅公司募集资金使
用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等；现场
检查募集资金投资项目的建设情况、实施进度；与公司相关高管、财务、业务人
员等相关人员沟通交流。
八、保荐机构核查意见
经核查，2015 年广田股份能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定对募
集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已披露的
募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
（以下无正文）
11
关于广田股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田装饰集团股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
______________ ______________
黄 力 李 强
长江证券承销保荐有限公司
2016 年 4 月 21 日
12
