深圳广田装饰集团股份有限公司 Shenzhen Grandland Decoration Group Co., Ltd 公开发行 2013 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告 (2015 年度) 债券受托管理人 二零一六年五月 1-2-1 重要声明 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)编制本报告的内容及信息均 来源于深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“广田股份”、“发行人”或“公 司”)对外公布的《深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年度报告》等相关公开 信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国金证券对本报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国金证 券不承担任何责任。 1-2-2 目录 重要声明 ....................................................................................................................... 2 目录................................................................................................................................ 3 第一节本期公司债券概况 ........................................................................................... 4 第二节发行人 2015 年度经营情况和财务状况 ......................................................... 6 第三节发行人募集资金使用情况 ............................................................................... 8 第四节债券持有人会议召开情况 ............................................................................... 9 第五节本期公司债券付息情况 ................................................................................. 10 第六节本期公司债券的信用评级情况 ..................................................................... 11 1-2-3 第一节本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“广田股份”、“发行人”或“公 司”)2013 年公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]359 号文核准。 发行人获准向社会公开发行面值不超过 11.9 亿元(含 11.9 亿元)的公司债券。 本次债券总发行规模不超过 11.9 亿元,分期发行,本期债券发行规模为 6 亿元。 二、本期债券基本情况 1、债券名称:深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券(第一期) 2、证券简称:13 广田 01 3、证券代码:112174 4、发行总额:人民币 6.0 亿元 5、债券期限:本期债券存续期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不上调本 期债券票面利率;同时根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“13 广田01”债券回售申报的统计,回售申报有效数量为0张,回售金额为0元,在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管数量仍为6,000,000张。 6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率 5.70%,在债券存续期限前 3 年保持不变。在本期债券存续期的第 3 年末,发行人选择不上调本期债券票面利 率,即在本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 5.70%,并在债券存续期内后 2 年(2016 年 04 月 25 日至 2018 年 04 月 24 日)固定不变。 7、债券起息日:2013 年 4 月 25 日。 8、债券付息日:自 2014 年至 2018 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计 息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。 如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年 的 4 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延 4 期间不另计利息)。 9、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期 信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。 10、上市时间和地点:2013 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统 和综合协议交易平台挂牌交易。 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 5 第二节发行人 2015 年度经营情况和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称:深圳广田装饰集团股份有限公司 英文名称:Shenzhen Grandland Decoration Group Co., Ltd. 法定代表人:范志全 注册资本:人民币 517,177,000 元 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广田股份 股票代码:002482 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 2098 号 联系地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团盛华大厦 邮政编码:518003 电话:0755-22190518 传真:0755-22190528 统一社会信用代码:91440300192359041F 网址:http://www.szgt.com/ 电子信箱:zq@szgt.com 经营范围:承担境内、外各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程 的设计与施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;各类型建筑幕墙工程、 金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工;机电设备安装工程、建筑智能化工 程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工;市政工程施工;家具和木制品 的设计、生产和安装;建筑装饰石材加工、销售及安装;建筑装饰设计咨询、服 务;建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营;新型环保材料的技术研发、生 6 产及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目, 涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营),从事货物及技术进 出口业务。投资兴办实业(具体项目另行申报)。 二、发行人 2015 年主营业务概述 2015 年,公司实现营业收入 801,001.09 万元,比上年同期减少 18.16%;实 现营业利润 32,717.35 万元,比上年同期减少 48.88%;实现归属于上市公司股东 的净利润 27,892.12 万元,比上年同期减少 48.02%。 三、发行人 2015 年主要财务数据 根据公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华审字 [2016]48270015 号”《审计报告》,发行人 2015 年度主要财务数据如下: 1、合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 2015 年末 2014 年末 增减率 资产总计 13,656,475,099.67 11,327,217,353.82 20.56% 负债总计 7,716,387,255.56 7,043,962,430.98 9.55% 所有者权益合计 5,940,087,844.11 4,283,254,922.84 38.68% 2、合并利润表主要数据 单位:元 项目 2015 年末 2014 年末 增减率 营业收入 8,010,010,888.27 9,787,970,298.50 -18.16% 营业利润 327,173,458.39 640,009,143.28 -48.88% 利润总额 369,809,679.48 647,373,706.15 -42.88% 净利润 310,855,283.94 549,670,415.13 -43.45% 3、合并现金流量表主要数据 单位:元 项目 2015 年末 2014 年末 增减率 经营活动产生的现金流量净额 -815,568,109.73 245,268,917.66 -432.52% 投资活动产生的现金流量净额 -820,653,475.95 15,286,460.18 -5468.50% 筹资活动产生的现金流量净额 1,660,547,226.15 367,625,914.52 351.69% 7 第三节发行人募集资金使用情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]359 号文核准,于 2013 年 4 月 26 日完成公开发行了人民币 6 亿元的第一期公司债券,扣除发行费用后的 净募集资金已于 2013 年 4 月 26 日汇入发行人指定的银行账户。中瑞岳华会计师 事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上发行认购资金到位情况出具了编号为中 瑞岳华验字〔2013〕第 0131 号验证报告,四川华信(集团)会计师事务所对网 下发行认购资金到位情况出具了编号为川华信验(2013)23 号的验证报告,中 瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具了编号为中瑞岳 华验字〔2013〕第 0135 号验证报告。 根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容,发行人发行本期公 司债券拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。发行人已于 2013 年将公司募 集资金 6 亿元全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 8 第四节债券持有人会议召开情况 2015 年度内,发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债 券持有人会议的事项,因此未召开债券持有人会议。 9 第五节本期公司债券付息情况 本期公司债券于 2013 年 4 月 25 日正式起息,发行人已于 2014 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第一年的利息,于 2015 年 4 月 27 日如期支付了 13 广田 01 债第二年的利息,于 2016 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第三年 的利息。 10 第六节本期公司债券的信用评级情况 2014 年 6 月 25 日,联合信用评级有限公司出具了《深圳广田装饰集团股份 有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定, 广田股份的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级,表示偿还债务 的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 2015 年 6 月 12 日,联合信用评级有限公司出具了《深圳广田装饰集团股份 有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定, 广田股份的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级,表示偿还债务 的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 在本期公司债券的存续期内,联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正 式的定期跟踪评级报告。联合信用评级有限公司将于 2016 年 6 月 30 日前出 具 13 广田 01 债的跟踪评级报告。 11 (本页无正文,为《深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行 2013 年公司债券 (第一期)受托管理事务报告(2015 年度)》之盖章页。) 债券受托管理人:国金证券股份有限公司 2016 年 5 月 17 日 12