深圳广田集团股份有限公司 Shenzhen Grandland Group Co., Ltd 公开发行 2013 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告 (2017 年度) 债券受托管理人 二零一八年四月 1-2-1 重要声明 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)编制本报告的内容及信息均 来源于深圳广田集团股份有限公司(以下简称“广田集团”、“发行人”或“公司”) 对外公布的《深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披 露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国金证券对本报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国金证 券不承担任何责任。 1-2-2 目 录 重要声明 ....................................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 本期公司债券概况 ....................................................................................... 4 第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 ....................................................... 6 第三节 发行人募集资金使用情况 ............................................................................. 8 第四节 债券持有人会议召开情况 ............................................................................. 9 第五节 本期公司债券兑付兑息情况 ....................................................................... 10 第六节 本期公司债券的信用评级情况 ................................................................... 11 1-2-3 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 深圳广田集团股份有限公司(2016 年 6 月 17 日,公司名称由“深圳广田装 饰集团股份有限公司”变更为现名,股票简称由“广田股份”变更为“广田集团”。 以下简称“广田集团”、“发行人”或“公司”)2013 年公司债券经中国证券监督 管理委员会证监许可[2013]359 号文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超 过 11.9 亿元(含 11.9 亿元)的公司债券。本次债券总发行规模不超过 11.9 亿元, 分期发行,本期债券发行规模为 6 亿元。 二、本期债券基本情况 1、债券名称:深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券(第一期) 2、证券简称:13 广田债 01 3、证券代码:112174 4、发行总额:人民币 6.0 亿元 5、债券期限:本期债券存续期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率 5.70%,在债券存续期限前 3 年保持不变。 7、债券起息日:2013 年 4 月 25 日。 8、债券付息日:自 2014 年至 2018 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计 息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。 如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年 的 4 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延 期间不另计利息)。 9、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期 信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。 4 10、上市时间和地点:2013 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统 和综合协议交易平台挂牌交易。 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 5 第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称:深圳广田集团股份有限公司 英文名称:Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. 法定代表人:范志全 注册资本:人民币 1,537,279,657.00 元 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广田集团 股票代码:002482 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 2098 号 联系地址:深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦 邮政编码:518001 电话:0755-25886666 转 1187 传真:0755-22190528 统一社会信用代码:91440300192359041F 网址:http://www.szgt.com/ 电子信箱:zq@szgt.com 经营范围:承担境内、外各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程 的设计与施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;各类型建筑幕墙工程、 金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工;机电设备安装工程、建筑智能化工 程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工;市政工程施工;家具和木制品 的设计、生产和安装;建筑装饰石材加工、销售及安装;建筑装饰设计咨询、服 务;建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营;新型环保材料的技术研发、生 6 产及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目, 涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营),从事货物及技术进 出口业务。投资兴办实业(具体项目另行申报)。 二、发行人 2017 年主营业务概述 2017 年,公司实现营业收入 1,253,522.97 万元,比上年同期增加 23.96%; 实现营业利润 79,060.63 万元,比上年同期增加 75.40%;实现归属于上市公司股 东的净利润 64,670.77 万元,比上年同期增加 60.58%。 三、发行人 2017 年主要财务数据 根据公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华审字 【2018】48270003 号”《审计报告》,发行人 2017 年度主要财务数据如下: 1、合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 2017 年末 2016 年末 增减率 资产总计 15,864,374,949.85 15,845,241,845.57 0.12% 负债总计 8,985,556,395.04 9,542,302,835.94 -5.83% 所有者权益合计 6,878,818,554.81 6,302,939,009.63 9.14% 2、合并利润表主要数据 单位:元 项目 2017 年 2016 年 增减率 营业收入 12,535,229,691.98 10,112,537,436.36 23.96% 营业利润 790,606,297.96 450,746,145.77 75.40% 利润总额 779,290,454.49 480,312,705.22 62.25% 净利润 662,064,363.95 400,440,538.91 65.33% 3、合并现金流量表主要数据 单位:元 项目 2017 年 2016 年 增减率 经营活动产生的现金流量净额 1,051,385,704.87 214,922,628.29 389.19% 投资活动产生的现金流量净额 -421,121,035.60 -586,960,602.80 -28.25% 筹资活动产生的现金流量净额 -621,106,007.37 -447,236,410.36 38.88% 7 第三节 发行人募集资金使用情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]359 号文核准,于 2013 年 4 月 26 日完成公开发行了人民币 6 亿元的第一期公司债券,扣除发行费用后的 净募集资金已于 2013 年 4 月 26 日汇入发行人指定的银行账户。中瑞岳华会计师 事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上发行认购资金到位情况出具了编号为中 瑞岳华验字〔2013〕第 0131 号验证报告,四川华信(集团)会计师事务所对网 下发行认购资金到位情况出具了编号为川华信验(2013)23 号的验证报告,中 瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具了编号为中瑞岳 华验字〔2013〕第 0135 号验证报告。 根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容,发行人发行本期公 司债券拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。发行人已于 2013 年将公司募 集资金 6 亿元全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 8 第四节 债券持有人会议召开情况 2017 年 5 月 12 日,国金证券提请召开 2017 年第一次债券持有人会议,债 权登记日为 2017 年 5 月 23 日。 会议已于 2017 年 5 月 31 日 14:00 至 15:00 召开,出席本次会议的债券持 有人或代理人共计 2 名,代表有表决权的公司债券 1,094,170 张,占公司本期债 券总张数的 18.24%。公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席 了本次债券持有人会议。 会议审议了以下议案:《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议 案》《关于修订<深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券债券持有人会 议规则>的议案》《关于同意设立“13 广田 01”专项偿债账户的议案》。 本次债券持有人会议经北京市中伦(深圳)律师事务所委派律师现场见证并 出具了法律意见书,认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有 人会议规则》、《募集说明书》等相关规定,均合法有效;但由于相关议案未获得 持有本期债券的 50%以上(不含 50%)未偿还债券面值的债券持有人同意,本 次会议未形成有效决议。 公司已于 2017 年 6 月 1 日及时披露了本次债券持有人会议的基本情况、出 席情况、审议事项和表决情况,详见《广田集团:“13 广田 01”2017 年第一次 债券持有人会议决议的公告》(公告编号:2017-031)。 国金证券于 2017 年 6 月 3 日出具了《国金证券股份有限公司关于公司 2017 年第一次债券持有人会议受托管理事务临时报告》。 9 第五节 本期公司债券兑付兑息情况 本期公司债券于 2013 年 4 月 25 日正式起息,发行人已于 2014 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第一年的利息,于 2015 年 4 月 27 日如期支付了 13 广田 01 债第二年的利息,于 2016 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第三年 的利息,于 2017 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第四年的利息,于 2018 年 4 月 25 日完成 13 广田 01 债的到期兑付和第五年利息的支付。 根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券于到 期前 2 个交易日摘牌,即于 2018 年 4 月 23 日起在深圳证券交易所交易系统终止 交易。本期债券已于 2018 年 4 月 23 日摘牌。 发行人已于 2018 年 4 月 20 日发布了《广田集团:“13 广田 01”兑付兑息暨 摘牌公告》(公告编号:2018-035),及时对本期债券兑付兑息情况进行了公告。 10 第六节 本期公司债券的信用评级情况 2014 年 6 月 25 日,联合信用评级有限公司出具了《深圳广田装饰集团股份 有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定, 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级,表示偿还债务 的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 2015 年 6 月 12 日,联合信用评级有限公司出具了《深圳广田装饰集团股份 有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定, 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级,表示偿还债务 的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 2016 年 6 月 20 日,联合信用评级有限公司出具了《深圳广田集团股份有限 公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》。经联合评级有限公司综合评定,广田 集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级,表示偿还债务的能 力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 2017 年 6 月 6 日,联合信用评级有限公司出具了《深圳广田集团股份有限 公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》。经联合评级有限公司综合评定,广田集团 的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级,表示偿还债务的能力很 强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 在本期公司债券的存续期内,联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正 式的定期跟踪评级报告。联合信用评级有限公司将于 2018 年 6 月 30 日前出具 13 广田 01 债的跟踪评级报告。 11