老板电器:国信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见2013-04-09
国信证券股份有限公司
关于杭州老板电器股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国信证券”)作为杭州老
板电器股份有限公司(以下简称“老板电器”或“公司”)首次公开发行股票并上
市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使
用等有关规定,对老板电器部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查,核查
情况如下:
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过查询募集资金专户,查阅本次调整募集资金投资项
目投资进度的信息披露文件、董事会和监事会关于本次调整募集资金投资项目建
设进度的议案文件、独立董事发表的独立意见,对本次调整募集资金投资项目的
建设进度的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1512 号文《关于核准杭州老
板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,老板电器于 2010 年 11 月
首次公开发行人民币普通股 4,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 24
元,募集资金总额人民币 96,000.00 万元,扣除发行费用 5,733 万元,实际募集
资金 90,267 万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出
具了中瑞岳华【2010】第 290 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募
集资金专户管理。
根据公司于 2010 年 11 月 8 日披露的《杭州老板电器股份有限公司首次公开
发行股票招股说明书》(以下简称《招股说明书》),本次发行募集资金将用于公
司以下三个项目:年新增 15 万台吸油烟机技改项目、年产 100 万台厨房电器生
产建设项目、研发中心建设项目。
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三、部分募集资金投资项目延期情况
(一)拟延期项目及延期情况
公司在《招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:
序号 项 目 名 称 项目总投资额
1 年新增 15 万台吸油烟机技改项目 7,990.00
2 年产 100 万台厨房电器生产建设项目 40,000.00
3 研发中心建设项目 3,900.00
合计 51,890.00
上述项目中,年新增15万台吸油烟机技改项目、研发中心建设项目未能按时
完成。
截至2012年12月31日,公司拟延期达到使用状态的募集资金项目实际使用情
况如下:
计划使用募集资 实际使用募集资 已完成 项目原计划达到预 调整后项目达到预
承诺投资项目
金(万元) 金(万元) 进度 定可使用状态日期 定可使用状态日期
年新增 15 万台吸油烟机
7,990.00 4,249.53 53.19% 2012 年 12 月 31 日 2013 年 6 月 30 日
技改项目
研发中心建设项目 39,00.00 2,725.50 69.88% 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
(二)延期原因
1、年新增 15 万台吸油烟机技改项目
公司于2009年编制项目可行性研究报告;2011年杭州市余杭区政府出台关于
《临平副城运河片区概念规划》(余政发【2011】176号),募投项目所在地运
河片区功能定位于:以生态居住、绿色消费理念为引导,以生活性服务业为中心,
文化教育服务为依托,打造兼具江南水乡特色的生态和谐、服务完善、舒适便捷
的居住示范区。随着政府整体规划的调整,在老厂区进一步实施工业项目已经不
符合当地政府的发展规划,因此公司将募投项目实施地点由公司老厂区变更为公
司新建厂区。由于上述变更,导致项目实施延迟了6个月。基于以上原因,公司
“年新增15万台吸油烟机技改项目”达到预定使用状态日期由2012年12月31日延
期至2013年6月30日,项目其他内容不变。
2、研发中心建设项目
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为合理安排规划及布局,对新建厂区进行统一、全面的规划,公司将原计划
对位于总部厂区内现有研发中心、实验楼分别进行改造、扩建,新增各类先进检
验检测设备和软硬件系统,更改为公司新建厂区新建研发中心。由于上述变更,
导致项目实施延迟了 6 个月。同时,该项目的目标是建成国家级电器实验室,由
于上述变更同时导致了相关申报工作的延迟,目前预计至 2013 年 12 月 31 日能
完成国家认证。基于以上原因,公司“研发中心建设项目”达到预定使用状态日
期由 2012 年 12 月 31 日延期至 2013 年 12 月 31 日,项目其他内容不变。
四、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为,老板电器根据募集资金投资项目实际情况,采取谨
慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行调整,未改变项目内容,不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,上述事项已经老板电器董
事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上,本保荐机构同意公司将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技
改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定
可使用状态日期延期至2013年12月31日,项目具体内容不变。
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【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司部分
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人:
王英娜 樊 倩
国信证券股份有限公司
年 月 日
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