老板电器:关于投资凯芙隆(厦门)环境科技有限公司的公告2015-07-23
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-035
杭州老板电器股份有限公司
关于投资凯芙隆(厦门)环境科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与凯芙隆(厦
门)环境科技有限公司(以下简称“凯芙隆”或“乙方”)签署了《投资意向
书》。公司拟以自有资金投资人民币 3,000 万元,取得本次增资扩股后凯芙隆 10%
的股权。
2015 年 7 月 22 日,公司第三届董事会第九次会议通过了《关于投资凯芙隆
(厦门)环境科技有限公司的议案》,同意公司以自有资金投资人民币 3,000 万
元,取得本次增资扩股后凯芙隆 10%的股权。根据深交所《股票上市规则》和
《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定,该事项不需要提交公司股东大会
审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》中规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称:凯芙隆(厦门)环境科技有限公司
公司地址:厦门市海沧区惠佐路 101 号
公司类型:中外合资公司
法定代表人:YAN LING
注册资本:700 万美元
成立日期:2004 年 4 月 12 日
经营范围:工业废水处理设备、海水淡化设备、家用、商用净水处理设备、
无菌灌装设备及相关配件的生产;非金属制品模具设计制造;注塑件加工;传
感器的生产制造。
股东构成及股权结构:
序号 股东 持股比例(%)
1 YAN LING 73.3015%
2 KIP Limited 8%
3 Sylmax International Limited 8%
4 Fluidsource Technology Limited 8%
5 厦门凯芙瑞投资咨询有限公司 2.6985%
合计 100%
截止 2014 年 12 月 31 日,凯芙隆总资产 19,183.23 万元,净资产 7,117.98
万元,营业收入 6,692.55 万元,净利润 888.28 万元。2013 年度、2014 年度主要
财务指标以详见下表
2013 年 2014 年 同比增长
总资产 135,006,903.60 191,832,282.38 42.09%
净资产 62,296,994.27 71,179,784.77 14.26%
营业收入 75,685,082.71 66,925,498.75 -11.57%
净利润 9,109,332.66 8,882,790.50 -2.49%
上述数据已经天健会计师事务所审计。
公司与凯芙隆不存在关联关系。
三、《投资意向书》主要条款
(一)甲方向乙方投资 3,000 万元认购新增注册资本,乙方估值为人民币
30,000 万元,甲方取得增资完成后乙方 10%的股权。
(二)甲方有权获得乙方董事会一名董事席位。
(三)乙方承诺 2015 年度净利润不低于 3,000 万元(至少完成 90%),否
则触发补偿条款;
(四)自甲方成为乙方股东后,乙方承诺在 36 个月内实现在国内新三板挂
牌及做市,否则触发回购条款。
(五)乙方同意甲方可继续增持乙方股份,但估值另行协商。
四、对公司的影响及存在的风险
(一)对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,且金额不大,公司本年度
的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
凯芙隆致力于家用、商用等环保净水产品的研发、设计、制造与销售,拥
有国际化联合研发的创新优势;且凭借其产品的优越性与稳定的品质,公司拥
有美国、台湾、中国大陆等全球水处理行业的优秀研发资源,与全球净水领域
知名企业长期保持联合开发及战略合作关系,在业界享有较高的知名度和声誉。
凯芙隆的品牌定位是“高端净水机的代名词”,已向市场和消费者提供全球
首款免安装、智能家电化、便携式反渗透 RO 净水机——乐帕,业内反响巨大。
通过本次向凯芙隆的投资,公司将可快速切入净水器领域,符合“专注厨
房电器、聚焦吸油烟机、多品类联动”的发展战略。
(二)存在的风险
1、 标的资产的估值风险
公司向凯芙隆投资 3,000 万元取得凯芙隆 10%的股权,虽然公司在本次投
资过程中遵循谨慎原则,但由于受多方面因素的影响,可能出现标的资产价值
与实际情况存在差异的情形。
2、新三板挂牌、做市及价格风险
虽然凯芙隆承诺在股改后尽快申请在国内新三板挂牌及做市,但近期国内
A 股市场剧烈波动,并波及到新三板市场,挂牌及做市后也存在着价格大幅波
动的风险。目前正常的新三板挂牌等待期为 4-6 个月,但存在延长的风险。
五、备查文件
《杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 22 日