证券代码：002529         证券简称：海源复材             公告编号：2023-023



              江西海源复合材料科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情
                            况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11
日、2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二
十三次会议、2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了关于公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会办理本
次发行的相关事项。
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》、《关于<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）>的议案》、
《关于〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关
于〈公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》等议案。

    鉴于：1、中国证监会于 2023 年 2 月发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》 等文件，全面实施注册制，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；
2、公司 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会二十七次会议审议通过了《2022 年
度审计报告》《2022 年度报告》；3、公司于 2023 年 3 月 2 日取得了余高环审
字〔2023〕9 号-关于新余赛维能源科技有限公司年产 2.1GW N 型高效光伏电池
项目环境影响报告书的批复环评批复，公司对本次发行相关文件进行了修订，对
涉及“非公开”、“证监会核准”等文件名称及文字表述、公司相关事项等进行
了相应的调整，并新增《公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，现
将本次修订的主要内容说明如下：
   一、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》

                   文件章节                                  修订情况
                                              全文根据全面实行股票发行注册制的相
                                              关要求，将“非公开发行”、“中国证监会发
                                              行批复”等相关表述对应修改为“向特定对
                     全文
                                              象发行”、“深交所审核通过并经中国证监
                                              会同意注册”等，并更新相关法律法规名
                                              称。
                                              增加《上市公司证券发行注册管理办法》，
      释义                      释义          删除《上市公司证券发行管理办法》、《上
                                              市公司非公开发行股票实施细则》
                                              1、补充本预案按照《上市公司证券发行
                                              注册管理办法》等法律、法规及规范性 文
    公司声明                  公司声明
                                              件的要求编制
                                                2、更新本次发行尚需获得的审批情况。
                                              更新了本次发行已履行的审批程序和尚
    特别提示                  特别提示
                                              需履行的程序。
                     六、本次向特定对象发行
                     是否导致公司控制权发生   更新控股股东持股比例。
第一节 本次向特
                             变化
定对象发行方案概
                     七、本次向特定对象发行
      要                                      更新了本次发行已履行的审批程序和尚
                     方案已取得批准的情况以
                                              需履行的程序。
                       及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关
                     二、本次募投项目基本情
于本次募集资金运                              更新了募投项目取得环评批复进展情况。
                               况
  用的可行性研究

第五节 公司利润                               补充公司最新的 2022 年度利润分配预案
                     二、公司近三年的现金分
分配政策及执行情                              相关内容，更新了公司近三年的现金分红
                             红情况
      况                                      情况。

                     一、本次向特定对象发行
                                              更新了财务数据基础、主要假设和前提条
                     摊薄即期回报对公司主要
                                              件。
                         财务指标的影响
                                              修订了《关于非公开发行股票摊薄即期回
第六节 本次非公
                                              报及填补措施的议案》、《关于控股股东、
开向特定对象发行
                                              实际控制人、董事、高级管理人员就非公
股票摊薄即期回报     七、关于本次发行摊薄即
                                              开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
    及填补措施       期回报的填补措施及承诺
                                              承诺的议案》、《关于<公司向特定对象发
                         事项的审议程序
                                              行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
                                              施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》已
                                              履行的审批程序。
    二、《公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺(修订稿)的公告》

 文件章节                                      修订情况
                全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行” 对应修改
   全文         为“向特定对象发行”。
                更新了财务数据基础、主要假设和前提条件。



    三、 《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》

   文件章节                                      修订情况
                 全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行” 对应修改
     全文
                 为“向特定对象发行”。
 二、本次募投
 项目的基本情    更新环评批复取得情况
     况



    四、《关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的承诺（修订稿）的公告》

   文件章节                                      修订情况
                 全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行” 对应修改
     全文
                 为“向特定对象发行”。


    五、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的公告》

   文件章节                                    修订情况
                 全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行” 对应修改
     全文
                 为“向特定对象发行”，以及更新相关法律法规名称


    六、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整
改情况（修订稿）的公告》

   文件章节                                    修订情况
                 增加公司收到江西证监局《关于对江西海源复合材料科技股份有限公司以及
 采取监管措施
                 李良光、朱开昱、张发祥、洪津、郑铭、甘胜泉、张忠、程健采取责令改正
 及整改情况
                 措施的决定》（[20236]号）的相关情况
    除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容未
发生重大变化，主要修改为根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规
对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整，
涉及修订的文件已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，根据公司
2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权，除《关于<公司向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》外，相关修订事项无须再次提交公司
股东大会审议。
    公司本次向特定对象发行股票涉及的《公司向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》尚须股东大会审议通过；公司本次向特定对象发行股票尚
须通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
    修订后的向特定对象发行 A 股股票预案全文、关于向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告、关于向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）全文、关于向特定对
象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿的承诺（修订稿）的公告、关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订
稿）的公告、关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应
整改情况（修订稿）的公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》、《关于向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》、
《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》、《关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的承诺（修订稿）的公告》、《关于无需编制前次募
集资金使用情况报告（修订稿）的公告》、《关于最近五年被证券监管部门和交
易所采取监管措施或处罚及相应整改情况（修订稿）的公告》。


    特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司

            董   事   会

     二〇二三年四月二十七日