证券代码：002532               证券简称：天山铝业               公告编号：2020-097


                      天山铝业集团股份有限公司
 关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资
                             孙公司出资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月
4 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司出资的议案》，同
意公司使用募集资金向本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有
限公司（以下简称“天铝有限”）增资，同意通过天铝有限向本公司全资孙公司靖
西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）增加出资、向新疆天展新材料科技
有限公司（以下简称“天展新材”）出资，用于实施募投项目以及补充流动资金及
偿还银行借款。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可〔2020〕2776 号）
核准，公司本次非公开发行人民币普通股 763,358,778 股，发行价格为 6.55 元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,999,999,995.90 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
40,481,132.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82 元。
上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了《验资报告》（众环验字[2020]110014 号）。本次募集资金已存放于公司开设的
募集资金专户管理。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《天山铝业集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，
本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

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                                                                      单位：元

序号                         项目名称                     拟投入募集资金金额

1.       广西靖西天桂氧化铝项目                                3,000,000,000.00

2.       新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目                  500,000,000.00

3.       补充流动资金及偿还银行借款                            1,500,000,000.00

                          合计                                 5,000,000,000.00

注：本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

       三、本次增资情况

       （一）本次增资基本情况

       公司拟使用募集资金向天铝有限增资人民币 490,000 万元，用于实施募投项
目以及补充流动资金及偿还银行借款。天铝有限使用 150,000 万元募集资金向靖
西天桂增资，以实施广西靖西天桂氧化铝项目建设；天铝有限使用 20,000 万元
募集资金向天展新材缴付原认缴的出资款，以实施新疆天展新材超高纯铝一期及
研发中心项目建设。

       （二）本次增资对象的基本情况

       （1）新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

公司名称              新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

统一社会信用代码      916590015605236510

类型                  有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人            曾超林

注册资本              140842.1051 万元人民币

成立日期              2010 年 9 月 14 日

营业期限              长期

注册地址              新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号


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经营范围             铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、
                     金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售；氧化铝的生产销售；
                     装卸及搬运服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品
                     除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定
                     公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开展边境小额
                     贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                     开展经营活动）

       （2）靖西天桂铝业有限公司

公司名称             靖西天桂铝业有限公司

统一社会信用代码     91451025MA5KYFWF7J

类型                 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人           曾超林

注册资本             30,000.00 万元人民币

成立日期             2017 年 2 月 13 日

营业期限             长期

注册地址             靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北 500 米）

经营范围             铝土矿、石灰岩的开采；氧化铝、氢氧化铝的冶炼、生产、
                     销售；普通货物道路运输；铝矿产品、冶炼产品、工业水
                     电气、煤灰脱硫副产品、工艺和科研所需要的原辅助材料
                     的生产销售；勘察设计；机械设备、非标设备及其配件的
                     制造、安装、检修；工程机械修理；测控仪器的安装、维
                     修；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装、调试
                     及其相关技术的开发和技术服务；机电设备、运输设备、
                     工业设备、车辆、工器具的租赁、维修；煤灰渣、赤泥废
                     弃物综合开发利用和销售；辅助生产厂房、设备、办公楼
                     商业门面出租；铝土矿、本企业产生的废旧物资、建材、

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                     五金交电、粉煤销售；采矿、氧化铝冶炼工艺技术咨询和
                     培训；机械、电气、工业炉窑、起重设备安装和检修；压
                     力容器和管道的制作、安装、维修；土建维修；安全阀检
                     验；化工产品（危险化学品除外）、非电解铝、工矿产品的
                     研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                     准后方可开展经营活动）

       （3）新疆天展新材料科技有限公司

公司名称             新疆天展新材料科技有限公司

统一社会信用代码     91659001MA776U3859

类型                 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人           曾超林

注册资本             20,000.00 万元人民币

成立日期             2016 年 9 月 1 日

营业期限             2016 年 9 月 1 日至 2036 年 8 月 31 日

注册地址             新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

经营范围             高纯铝及铝制品的研究、生产、销售；碳素、氧化铝、金
                     属材料的销售；项目投资、并购、技术转让；设备租赁；
                     自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经
                     营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
                     目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       四、本次增资的目的及对公司的影响

       本次增资是为了落实募集资金使用计划，是基于募集资金投资项目建设和业
务发展需要的考虑，未改变募集资金投向和项目建设内容，有利于募集资金投资
项目的实施。本次增资不会对公司财务及经营状况产生任何不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。


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    五、本次增资后对募集资金的管理

    为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，并经公司第五届董事会第九次
会议审议通过，公司、公司子公司及孙公司开设了募集资金专项账户，并与华泰
联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了募集资金监管协议。

    六、本次增资审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    董事会同意公司使用募集资金向天铝有限增资人民币 490,000 万元，用于实
施募投项目以及补充流动资金及偿还银行借款。天铝有限使用 150,000 万元募集
资金向靖西天桂增资，以实施广西靖西天桂氧化铝项目建设；天铝有限使用
20,000 万元募集资金向天展新材缴付原认缴的出资款，以实施新疆天展新材超高
纯铝一期及研发中心项目建设。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为公司使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙
公司出资的事项符合募投项目的相关安排，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有
利于稳步推进募投项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，可促进公司的快速发
展，一致同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公
司出资的事项。

    （三）监事会意见

    监事会同意公司使用募集资金向天铝有限增资人民币 490,000 万元，用于实
施募投项目以及补充流动资金及偿还银行借款。天铝有限使用 150,000 万元募集
资金向靖西天桂增资，以实施广西靖西天桂氧化铝项目建设；天铝有限使用
20,000 万元募集资金向天展新材缴付原认缴的出资款，以实施新疆天展新材超高
纯铝一期及研发中心项目建设。

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    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
    公司本次使用募集资金增资符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关
于本次非公开发行股票的核准文件；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金
投向，不存在损害股东利益的情况；该事项的审议已履行了必要的法律程序，公
司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件及公司章程
的规定。
    综上，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司使用募集资金对全资子公
司增资暨全资子公司向全资孙公司出资的事项无异议。

    七、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构意见。


    特此公告。


                                         天山铝业集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年十二月五日




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