证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2015-086




                       浙江万安科技股份有限公司
                   关于非公开发行股票摊薄即期回报
                     及填补措施（修订稿）的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者
利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    假设前提：
    1、本次非公开发行于 2015 年 11 月 30 日完成发行，该时间仅为估计，最终
以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
    2、公司 2014 年实现归属于母公司所有者净利润 7,483.40 万元，2015 年 1-3
季度实现归属于母公司所有者净利润 5,960.30 万元，较 2014 年 1-3 季度同比增
长 22.31%。假设公司 2015 年净利润增长保持 1-3 季度同比增速，2015 年归属于
母公司所有者的净利润为 9,152.95 万元。
    前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济
政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。
    3、公司 2014 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为 73,791.33 万元。
    公司 2015 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为 2015 年期初数+本次募
集资金假设数+2015 年净利润假设数-本期分配现金股利，即 163,320.03 万元。
    前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
    4、本次非公开发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非

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公开发行预案中的发行数量上限，即 8,469.53 万股。
    5、本次非公开发行股份的价格假设为经董事会和股东大会审议通过的本次
非公开发行预案中的发行底价 9.98 元/股。
    6、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限 84,526.00
万元（含发行费用），本次募集资金假设数取募集资金投资项目净额 82,026.00
万元（不含发行费用）。
    7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等
（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
    8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。
    基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响对比如下：

                项    目                 2014 年/2014.12.31   2015 年/2015.12.31

归属于母公司所有者的净利润（万元）                 7,483.40               9,152.95

基本每股收益（元/股）                                  0.18                   0.22

稀释每股收益（元/股）                                  0.18                   0.22

每股净资产（元/股）                                    1.79                   3.28

加权平均净资产收益率（%）                             10.64                  10.87

    二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
    本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于项目投资和补充流动资金。本
次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将相应增长。
若本次发行后，公司净利润不能得到保持相应的幅度增长，公司的每股收益和净
资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可
能摊薄即期回报的风险。
    三、公司保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，
提高未来回报能力的措施。
    为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效
率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化
投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实

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现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
    1、严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资
金管理制度》。公司将严格按照上述规定，管理本次募集的资金，保证募集资金
按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金
管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金
专项账户中；并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同
监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定
期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和
监督。在合法合规使用募集资金的同时，公司将尽可能提高募集资金的使用效率。
    2、加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力
    本次募集资金扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、
“汽车底盘模块化基地建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助
系统（ADAS）研发项目”和补充流动资金。
    汽车电控制动系统建设项目的实施，能够实现公司 ABS、EBS 技术储备的
批量化生产，进一步优化现有产品结构，替代市场外资品牌产品，占领高端市场。
在有力提升公司行业地位的同时具有很好的社会效益。
    汽车底盘模块化基地建设项目的实施，能够使公司在现有底盘相关产品的基
础上，进一步提升可靠性高、耐久性好的铸造铝合金底盘模块化产品，符合国家
节能减排政策号召及汽车轻量化的行业发展趋势。
    车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目的实施，
能够有效提升公司在汽车电子控制和电子信息处理方面的技术积累，为后续新产
品研发和新市场拓展提供强有力的技术支撑与良好的发展平台。
    将部分募集资金用于补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，进
一步优化公司现有的资产负债结构。
    故本次发行的募集资金到位后，将有助于进一步巩固公司的现有行业地位，
进一步提升公司产品技术含量，并增强公司的市场竞争力和盈利能力，同时优化


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资本结构，增强公司抗风险能力，提升企业行业地位，有利于公司经济效益持续
增长。
    3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发
〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公
告〔2013〕43 号）等规定以及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的精神，第
三届董事会第五次会议和 2014 年度股东大会审议通过了公司未来三年（2015 年
-2017 年）股东回报规划。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，
强化中小投资者权益保障机制。


    特此公告。




                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                         2015 年 11 月 2 日




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