证券代码：002590               证券简称：万安科技                     公告编号：2023-027



                    浙江万安科技股份有限公司
      关于向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
                            修订情况说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日、2021
年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日分别召开第五届董事会第十三次会
议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股
东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于<公司
非公开发行A股股票预案>的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票方案的
议案》《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》等向特定对象发行A股
股票相关议案。
    公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于修改公司向特定对象发行A股股票预案的议
案》，对向特定对象发行股票预案进行修订并形成《浙江万安科技股份有限公
司向特定对象A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及
的主要内容说明如下：
  预案章节           内容                                  修订情况

                                      根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开
                                  发行”、“取得中国证监会核准”等相关表述对应修改为“
    全文             全文
                                  向特定对象发行”、“通过深交所审核并经中国证监会同意
                                  注册”等。

                                      更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
                                  和尚需履行的批准程序。
  特别提示         特别提示           募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
                                  “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
                                  12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合
                                             金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变
                                             更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投 资总 额由 原来
                                             的41,655万 元 变 更为 45,876万元，募投项目拟使用募集资金
                                             金额由原来的38,764万 元变更为 45,876万元。

                    二、本次向特定对象发行       本次向特定对象发行的背景“2、商用汽车厂家对气压盘
                    的背景和目的之（一）本 式制动器的需求出现增长”变更为“2、新能源汽车市场的快
                    次向特定对象发行的背景 速增长”。

                                                 募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为

                                             “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
                    四、本次向特定对象发行 12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合
                    A股股票方案概要之（八 金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变
第一节 本次向特定
                     ）募集资金金额及用途 更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投 资总 额由 原来
对象发行A股股票
                                             的41,655万 元 变 更为 45,876万元，募投项目拟使用募集资金
    方案概要
                                             金额由原来的38,764万 元变更为 42,985万元。

                                                 将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人
                    六、本次向特定对象发行
                                             的持股及表决权比例更新为“第五届董事会第二十五次会议
                    是否导致公司控制权发生
                                             召开之日” 实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行
                              变化
                                             后实际控制人的持股及表决权比例。

                                                 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
                    八、本次发行的审批程序
                                             和尚需履行的批准程序。

                                                 募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
                                             “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的

                                             12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合
                     一、募集资金使用计划 金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变
                                             更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投 资总 额由 原来
                                             的41,655万 元 变 更为 45,876万元，募投项目拟使用募集资金
第二节 董事会关
                                             金额由原来的38,764万 元变更为 42,985万元。
于本次募集资金使
                    二、本次募集资金投资项       募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
 用的可行性分析
                    目基本情况之 （一）新 “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，对项目概况、募集
                    增年产50万套铝合金固定 资金使用计划简述、项目实施的必要性及可行性分析、项目
                            卡钳项目         前景分析进行更新。

                    三、本次募投项目涉及的       更新 “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”项目备案情
                    立项、环保等报批事项的 况 ， 项 目 代 码为 2303-330681-07-02-547215 、 2303-330681-
                              情况           04-01-965377，环评手续仍在办理中。

                    一、本次发行后上市公司       “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
第 三 节 董 事 会 关 的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目、新增年

于本次发行对公司 股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变
影响的讨论与分析 、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
                    况之（一）本次募集资金 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年
                     运用对公司主营业务的影 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”
                                 响

                     一、本次发行后上市公司
                     的主营业务、公司章程、            将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人
                     股东结构、高管人员结构 的持股及表决权比例更新为“第五届董事会第二十五次会议
                     、业务收入结构的变动情 召开之日” 实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行
                     况之（三）本次发行对公 后实际控制人的持股及表决权比例。

                        司股东结构的影响

                     一、本次发行后上市公司            “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
                     的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目、新增年
                     股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变
                     、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
                     况之（五）本次发行对业 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年

                           务结构的影响            产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”

                     五、发行完成后上市公司
                     负债结构合理，不存在通
                                                       “截至2021年12月31日”变更为“截至2022年12月31日
                     过本次发行大量增加负债
                                                   ”，公司合并口径资产负债率由“48.97% ”变更为“57.60%
                     （包括或有负债）的情况
                                                   ”。
                     ，不存在负债比例过低、
                      财务成本不合理的情况

                                                       “新增年产30万只气压盘式制动器项目产品的主要原材

                                                   料为钳体铸件、支架铸件、轴承等”变更为“新增年产50万
                                                   套铝合金固定卡钳项目产品的主要原材料为铝合金锭等”。
                                                       “除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资
                                                   金拟投资于新增年产30万只气压盘式制动器项目及新增年产
                     六、本次发行相关的风险
                                                   20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”变更为“除补充流动资
                                说明
                                                   金外，公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产
                                                   50万套铝合金固定卡钳项目及新增年产20万套汽车底盘铝合
                                                   金轻量化项目”。
                                                       根据本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序更
                                                   新了审批风险。

第四节 公司利润
                    二、公司最近三年利润分             根据公司2021年度利润分配方案及实施情况、2022年度
分配政策及执行情
                              配情况               利润分配预案进行更新。
        况

第 五 节 本 次 向 特 一、本 次 发 行 摊 薄 即 期       更新公司募投项目、募资金额，根据2022年盈利情况假
定 对 象 发行摊薄即 回 报 对 公 司 主 要 财 务指 设2023年盈利情况，根据新的假设对本次发行是否摊薄即期
期回报及填补措施             标的影响              回报进行更新分析。


       除以上调整外，本次向特定对象发行A股股票预案的其他事项无变化。
特此公告。




             浙江万安科技股份有限公司董事会

                             2023年4月25日