山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-016 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李慧 姝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张岩 董事 因公出国 冯民堂 2 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 208,469,800.56 140,625,048.27 48.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 59,211,097.33 41,840,085.71 41.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 59,113,360.16 41,623,099.14 42.02% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,694,788.26 34,666,837.67 8.73% 基本每股收益(元/股) 0.2961 0.2092 41.54% 稀释每股收益(元/股) 0.2961 0.2092 41.54% 加权平均净资产收益率(%) 2.85% 2.1% 0.75% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 2,266,375,139.42 2,157,679,932.13 5.04% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,109,083,192.27 2,049,872,094.94 2.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -41,343.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 187,500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,003.17 所得税影响额 416.62 合计 97,737.17 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 5,853 3 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 29.9% 59,796,900 59,796,900 柳胜军 境内自然人 13.45% 26,898,750 26,898,750 冯民堂 境内自然人 13.45% 26,898,750 26,898,750 西藏中励空调设备有限公 境内非国有法人 4.49% 8,986,300 司 徐华兵 境内自然人 4.04% 8,077,800 中国银行-银华优质增长 境内非国有法人 2.3% 4,600,000 股票型证券投资基金 平安信托有限责任公司- 境内非国有法人 1.83% 3,654,748 投资精英之淡水泉 张光磊 境内自然人 1.61% 3,211,800 3,211,800 瑞士信贷(香港)有限公司 境外法人 1.54% 3,081,104 中国对外经济贸易信托有 境内非国有法人 1.39% 2,778,014 限公司-淡水泉精选 1 期 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西藏中励空调设备有限公司 8,986,300 人民币普通股 8,986,300 徐华兵 8,077,800 人民币普通股 8,077,800 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 3,654,748 人民币普通股 3,654,748 瑞士信贷(香港)有限公司 3,081,104 人民币普通股 3,081,104 中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 2,778,014 人民币普通股 2,778,014 1期 中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金 2,353,761 人民币普通股 2,353,761 狮 151 号) 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 基金 平安信托有限责任公司-平安财富淡水泉成长 1,552,968 人民币普通股 1,552,968 一期集合信托 谢艳红 1,241,148 人民币普通股 1,241,148 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述 上述股东关联关系或一致行动的说明 无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债状况 期末余额 年初金额 变动幅度(%) 其他应收款 4,712,862.16 1,457,477.28 223.36% 其他流动资产 - 51,782.23 -100.00% 在建工程 21,809,696.96 12,995,512.82 67.82% 应付账款 56,047,066.42 33,119,676.63 69.23% 预收款项 55,054,950.77 31,839,014.27 72.92% 资产负债状况: 1 其他应收款较年初增长223.36%,主要是报告期内在美国设立子公司的前期费用所致。 2 其他流动资产较年初下降100%,主要是未抵扣的增值税在报告期内全部抵扣所致。 3 在建工程较年初上升67.82%,主要是公司新增在安装设备所致。 4 应付账款较年初增长69.23%,主要是公司采购原材料增加所致。 5 预收款项较年初增长72.92%,主要是部分客户订单增多,合同预收货款增加所致。 经营成果 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 营业收入 208,469,800.56 140,625,048.27 48.25% 营业成本 118,833,266.56 80,447,811.73 47.71% 营业税金及附加 1,931,393.48 1,186,084.17 62.84% 财务费用 -3,086,649.92 -7,916,409.13 -61.01% 资产减值损失 -92,610.34 939,983.75 -109.85% 所得税费用 10,809,142.59 7,283,859.48 48.40% 净利润 59,211,097.33 41,840,085.71 41.52% 基本每股收益 0.30 0.21 42.86% 经营成果: 1 营业收入同比增加48.25%,主要是因为上年四季度所接订单在本期得到释放所致。 2 营业成本同比上升47.71%,主要是营业收入大幅增长所致。 3 营业税金及附加同比增加62.84%,主要是报告期实现的增值税增幅较大所致。 4 财务费用同比上升61.01%,主要是银行存款利息收入减少所致。 5 资产减值损失下降109.85%,主要是应收账款坏账准备减少所致。 5 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 6 所得税费用同比上升48.40%,主要是利润总额较去年同期增加所致。 7 净利润同比上升41.52%,主要是公司营业收入增加所致。 8 基本每股收益同比上升42.86%,主要是公司净利润增加所致。 现金流量状况 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 销售商品提供劳务收到的现金 200,190,852.79 147,087,137.10 36.10% 收到的税费返还 0 7,593,786.89 -100.00% 支付给职工以及为职工支付的现金 57,017,013.67 41,533,935.03 37.28% 支付的其他与经营有关的现金 32,598,495.23 8,515,421.46 282.82% 汇率变动对现金的影响 39,595.30 82,157.49 -51.81% 现金及现金等价物净增加额 11,126,381.01 2,414,390.94 360.84% 现金流量: 1 销售商品、提供劳务收到的现金上升36.10%,主要是公司加大货款回收力度所致。 2 收到的税费返还下降100%,主要是没有实现出口退税所致。 3 支付给职工以及为职工支付的现金上升37.28%,主要是公司增加人员储备及提高员工薪 酬所致。 4 支付的其他与经营有关的现金上升282.82%,主要是在美国设立子公司的前期费用和存储 信用证保证金所致。 5 汇率变动对现金的影响下降51.81%,主要是外汇汇率变动所致。 6 现金及现金等价物净增加额上升360.84%,主要是货款回收额度增加所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 张恭运、柳聚才、1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东 柳胜军等 44 位自 柳聚才承诺:自本次发行股票上市之日起 36 个月内, 然人和武城金光 不转让或者委托他人管理持有的公司股份,也不由公 报告期内, 首次公开发行或再融 2011 年 06 见承诺内 空调设备有限公 司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等 始终严格履 资时所作承诺 月 28 日 容 司以及控股股东 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限 行其承诺 控制或施加重大 公司承诺:自本次发行股票上市之日起一年内,不转 影响的关联企业 让或者委托他人管理持有的公司股份,也不由公司收 6 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 购该部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员 张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、 柳胜军、张伟、宫耀宇承诺:除前面承诺的锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公 司股份总数的 25%;且在离职后半年内,不转让持 有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公 司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。4、公 司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作 出如下承诺:“本人目前未在与股份公司有相同或相 似业务的公司任职;亦未投资于与股份公司有相同或 相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,本人不 在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦不投 资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺 在未来的时间里,若本人在与股份公司有相同或相似 业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似 业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。”5、 公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限 公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业 有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有 限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大 影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生 同业竞争作出如下承诺:“本公司目前未从事与股份 公司相同或相似业务的业务;本公司承诺在未来的时 间里,本公司不从事与股份公司相同或相似的业务, 亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本 公司承诺在未来的时间里,若本公司从事与股份公司 相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相 似业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。 本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售 股份于 2012 年 6 月 28 日锁定到期后,自愿继续延长 锁定期 12 个月至 2013 年 6 月 28 日。 在锁定期内, 柳胜军、冯民堂、不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不 报告期内, 其他对公司中小股东 2012 年 06 张光磊等 40 位自 要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资 一年 始终严格履 所作承诺 月 28 日 然人股东 本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股 行其承诺 份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调 整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将减 持股份的全部所得上缴公司。 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 是 出承诺 7 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 20% 至 50% 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 12,816.96 至 16,021.2 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,680.8 公司主要产品销售预计稳定增长以及募投项目产能释放带 业绩变动的原因说明 动的利润增长。 8