金禾实业:关于变更部分募集资金投资用途的公告2013-09-09
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-037
安徽金禾实业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准,本公司于 2011 年
7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股,每股发行价为 21.50 元,应募集
资金总额为人民币 72,025.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后,
实际募集资金净额为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。上述资
金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4405 号《验
资报告》验证。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的用途,公司本次所募集
资金的将用于以下项目:
投资项目 计划总投资额(万元) 募集资金拟投资额(万元)
供热系统节能减排改造项目 5,771.70 5771.70
5,000 吨/年安赛蜜项目 28,360.00 27320.22
年产 20 万吨硝酸铵钙项目 37,507.30 34592.05
合计 71,639.00 67683.97
“供热系统节能减排改造项目”、“5,000 吨/年安赛蜜项目”已分别于 2011
年 7 月、2012 年 7 月建成投产。“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5
万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成,其中,年产 16.5 万吨浓
硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产并形成单独产品产生经济效益,(该部分投
资金额为 15,908.31 万元,截止目前,该项募股项目尚余募集资金本息 1.937 亿
元)。后续硝酸铵钙产品因市场原因其可行性发生重大变化,无法继续实施,结
合公司发展战略调整及生产经营的实际情况,2013 年 7 月 28 日,经公司第三届
董事会第三次会议审议通过,公司拟终止该募投项目后续硝酸铵钙产品部分项
目。该议案尚需股东大会审议批准。
为适应市场变化、提高募集资金使用效率,2013 年 9 月 8 日,经公司第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,公
司拟将募集资金投资项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”后续硝酸铵钙产品项目
部分终止,变更为“年产 15 万吨双氧水项目”,该项目计划总投资 16895.99 万
元,实施主体为本公司。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易,但尚需提交股东大会审议批
准。
二、原募投项目投资计划及变更原因
“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产
20 万吨硝酸铵钙项目组成,原计划总投资 37,507.30 万元,其中固定资产投资
32,465.35 万元,配套铺底流动资金 5,041.95 万元,项目建设期 18 个月,项目
达产后,年均销售收入 40,604.56 万元,年均利税总额 10,637.72 万元,年均销售
利润 10,637.72 万元,年均税后利润 7,978.29 万元,投资利润率 28.36%,投资回
收期为 5.43 年(所得税后)。
募集资金到位后,国内氮肥市场价格大幅波动,加剧了硝酸铵钙(国内氮肥
新品种)市场开拓难度,公司因此暂缓实施该项目,以确保募集资金的有效使用,
以最大程度的保护股东的合法利益。目前,受全球经济危机和国内经济形势持续
低迷的影响,硝酸铵钙产品价格持续走低,其市场前景不乐观,行业内大部分公
司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则,拟终止该产
品项目的建设。为提高募投资金的使用效率,公司经审慎分析和论证,拟将该项
目资金变更用于“年产 15 万吨双氧水项目”。
三、新项目的基本情况、投资计划、投资风险
双氧水是一种重要的化工产品,由于它分解后所产生的氧具有漂白、氧化、
消毒、杀菌等多种功效,且具有无副产物,无须特殊处理等特点,被称为“绿色
化学品”。双氧水在造纸、纺织、化工、环保、电子等行业的应用已受到世界各
国的广泛关注。近年来,世界双氧水生产能力以年均 8% ~11%的速度增长,已
成为近 20 年来用量增长最快的化学品之一。随着我国国民经济的迅速发展,作
为基础化工原料的双氧水,国内市场需求日益增长,出口量也逐年递增。近年来,
随着人们环保意识的增强,双氧水作为一种环境友好的热门产品正在被人们广泛
认知,行业竞争力也逐步增强。
生产全球化、产量集中化、产品绿色化是当今世界工业发展的大趋势,双氧
水作为产品绿色化的佼佼者倍受用户的青睐,目前该产品市场发展迅速,需求强
劲。双氧水在我国化工产品合成中所占的比例只有 20% ,没有得到充分的开发
利用,具有巨大的市场潜力。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,双氧
水在轻工、食品、卫生等领域的应用也将得到推广。
公司利用合成氨驰放气提纯的氢气生产双氧水,是废气利用,变废为宝,生
产成本低,符合循环经济的要求,大大增强了产品的市场竞争能力。
公司“年产 15 万吨双氧水项目”拟由本公司实施,计划投资 16,895.99 万元,
其中建设投资 15,630.94 万元,配套铺底流动资金 1265.05 万元,项目建设期 10
个月。项目达产后,预计年均销售收入 16,821.19 万元,年均利润总额 2,683.98
万元,年均税后利润 2012.98 万元(按 25%所得税率计算),含建设期投资回收
期 6.67 年。
公司基于目前国内外市场环境、产品发展趋势、公司的研发能力和技术水平
对本次投资项目的可行性进行了审慎的分析,并在决策过程中综合考虑了各方面
因素,为该项目的成功实施做了充分的准备。但该项目在实施过程中仍可能受到
市场环境变化、产业政策变化及工程进度、生产调试、产品市场销售状况等多种
因素的影响,致使项目的实际盈利水平与预期出现差异,从而影响项目的投资收
益,请广大投资者予以关注。
四、独立董事的意见
公司对投资项目已进行了认真的分析和论证,将拟终止募投项目“年产20
万吨硝酸铵钙项目”中的硝酸铵钙产品项目的资金投资于“年产15万吨双氧水项
目”,符合市场形势变化及公司发展战略,有利于公司及股东的长远利益。公司
董事会审议该议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将
该项议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为:本次变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况,符
合公司的发展规划,有利于公司未来的业绩提升;董事会的决策程序合法、合规,
募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过,拟提交公司股东大会审
议,其表决的程序是合法、合规、有效的。
六、保荐机构核查意见。
经核查情况,平安证券有限责任公司认为:
鉴于公司原募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”,实施的外界环境发生
较大的变化,为促进募集资金的有效使用,结合公司发展战略,公司拟将原计划
投入“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的募集资金用于“年产 15 万吨双氧水项目”。
本次变更已经公司第三届董事会第四次会议通过,经公司第三届监事会第四次会
议通过,独立董事发表了同意意见,已履行了相关的法律程序。
本保荐机构同意金禾实业变更募集资金投资项目,该事项尚需提交股东大会
审议通过。
七、备查文件:
1、第三届董事会第四次会议决议;
2、独立董事意见;
3、监事会意见;
4、保荐机构核查意见;
5、年产15万吨双氧水项目可行性研究报告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2013年9月9日