金禾实业:平安证券有限责任公司关于公司变更募投项目的专项意见2013-09-09
平安证券有限责任公司
关于安徽金禾实业股份有限公司变更
募投项目的专项意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为安徽
金禾实业股份有限公司(以下简称“金禾实业”或“公司”)首次公开发行股票
并在中小板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》等有关规定的要求,对金禾实业拟变更募集资金投资项目相关事项进行了
核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准,本公司于 2011
年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股,每股发行价为 21.50 元,应募
集资金总额为人民币 72,025.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万
元后,实际募集资金净额为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字
[2011]4405 号《验资报告》验证。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司发行募集资金将用于以下
项目:
投资项目 计划总投资额(万元) 募集资金拟投资额(万元)
供热系统节能减排改造项目 5,771.70 5,771.70
5,000 吨/年安赛蜜项目 28,360.00 27,320.22
年产20万吨硝酸铵钙项目 37,507.30 34,592.05
合计 71,639.00 67,683.97
“供热系统节能减排改造项目”、“5,000 吨/年安赛蜜项目”已分别于 2011
年 7 月、2012 年 7 月建成投产。“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5
万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成,其中年产 16.5 万吨浓硝
酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产并形成单独产品产生经济效益。后续硝酸铵
钙产品因市场原因其可行性发生重大变化,无法继续实施。
二、原终止的募投项目情况
(一)项目现状
1、项目预期阶段性目标基本实现
“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产
20 万吨硝酸铵钙项目组成,其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末
建成投产并形成单独产品产生经济效益。
2、募集资金使用情况
年产 20 万吨硝酸铵钙项目计划总投资人民币 37,507.30 万元,截止目前已
投入 15,908.31 万元,投资进度为 42.41%,尚余募集资金 19,364.27 万元,存
于公司开设的募集资金专户。
(二)项目终止原因
募集资金到位后,国内氮肥市场价格大幅波动,加剧了硝酸铵钙(国内氮肥
新品种)市场开拓难度,公司因此暂缓实施该项目,以确保募集资金使用效率。
目前,受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响,硝酸铵钙产品价格持续
走低,其市场前景不乐观,行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审
慎及对广大投资者负责的原则,拟终止该产品项目的建设。
三、募集资金投资项目变更计划的情况说明
公司拟将募集资金投资项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”后续硝酸铵钙产
品项目部分终止,变更为“年产 15 万吨双氧水项目”。
(一)新建项目背景
双氧水是一种重要的化工产品,由于它分解后所产生的氧具有漂白、氧化、
消毒、杀菌等多种功效,且具有无副产物,无须特殊处理等特点,被称为“绿色
化学品”。双氧水在造纸、纺织、化工、环保、电子等行业的应用已受到世界各
国的广泛关注。近年来,世界双氧水生产能力以年均 8% ~11%的速度增长,已成
为近 20 年来用量增长最快的化学品之一。随着我国国民经济的讯速发展,作为
基础化工原料的双氧水,国内市场需求日益增长,出口量也逐年递增。近年来,
随着人们环保意识的增强,双氧水作为一种环境友好的热门产品正在被人们广泛
认知,行业竞争力也逐步增强。
生产全球化、产量集中化、产品绿色化是当今世界工业发展的大趋势,双氧
水作为产品绿色化的佼佼者倍受用户的青睐,目前,该产品市场发展迅速,需求
强劲。双氧水在我国化工产品合成中所占的比例只有 20% ,没有得到充分的开
发利用,具有巨大的市场潜力。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,双
氧水在轻工、食品、卫生等领域的应用也将得到推广。
公司利用合成氨驰放气提纯的氢气生产双氧水,是废气利用,变废为宝,生
产成本低,符合循环经济的要求,大大增强了产品的市场竞争能力。
(二)项目实施主体与建设地点
项目实施主体为安徽金禾实业股份有限公司,实施地点在安徽金禾实业股份
有限公司厂区内。
(三)新项目建设主要内容
1、主要装置规模:150000 吨/年 27.5%双氧水、30000 吨/年 50%双氧水;
2、建筑物建设主要为:主生产车间、公用工程及公用设施、储运设施;
3、主要设备选型为:稀品工段定型设备与非标设备、浓品工段定型设备与
非标设备、自动控制方案相关设备。
(四)项目投资金额及资金来源计划
本项目公司计划投资 16,895.99 万元,其中建设投资 15,630.94 万元,配套
铺底流动资金 1,265.05 万元。项目资金将用变更募投项目后的募集资金支付。
四、保荐机构的核查意见
经核查情况,平安证券有限责任公司认为:
鉴于公司原募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”,实施的外界环境发生
较大的变化,为促进募集资金的有效使用,结合公司发展战略,公司拟将原计划
投入“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的募集资金用于“年产 15 万吨双氧水项目”。
本次变更已经公司第三届董事会第四次会议通过,经公司第三届监事会第四次会
议通过,独立董事发表了同意意见,已履行了相关的法律程序。
本保荐机构同意金禾实业变更募集资金投资项目,该事项尚需提交股东大会
审议通过。
【此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司变
更募集资金投资项目的专项意见》的签字盖章页】
保荐代表人(签字):
吴文浩
王为丰
平安证券有限责任公司(盖章)
2013 年 9 月 8 日