广东东方精工科技股份有限公司
截止 2018 年 12 月 31 日
募集资金年度存放与使用情况
鉴 证 报 告
信会师报字[2019]第 ZI10147 号
广东东方精工科技股份有限公司
截止 2018 年 12 月 31 日
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 页 码
一 、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 附件
1、 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 1-10
2、 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 1-4
三 、 事务所执业资质证明
募集资金年度存放与使用情况
鉴 证 报 告
信会师报字[2019]第 ZI10147 号
广东东方精工科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东
方精工公司”） 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
东方精工公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实
际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存
放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资
金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
鉴证报告 第 1 页
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，东方精工公司2018年度《关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了东方精工公司募集资金2018年度实际存放与使用情
况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东方精工公司年度报告披露时使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东方精工公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
鉴证报告 第 2 页
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国上海 2019 年 4 月 15 日
鉴证报告 第 3 页
广东东方精工科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）
及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、 首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对
象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,400 万股，发行价为每股人民币 15.50 元，共计募集资金 52,700.00
万元，直接扣除承销和保荐费用 2,528.00 万元后的募集资金为 50,172.00 万元，已
由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2011 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 971.94 万元后，公司本次募集资金净
额为 49,200.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，
并出具《天健验〔2011〕3-51 号验资报告》
2、 2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3094 号文核准《关于核准广东东方精
工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准以非公开发行股票的方式
向符合中国证监会相关规定条件的 4 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）
6,127.45 万股，发行价为每股人民币 8.16 元，共计募集资金人民币 50,000.00 万元，
直接扣除承销和保荐费用 1,094.00 万元后的募集资金为 48,906.00 万元，已由主承销
商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除会计师费、律师费、税费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.53
万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 48,699.47 万元。上述募集资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《信会师报字[2016]第 310070
号验资报告》。
专项报告 第 1 页
3、 2017 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]260 号文核准《关于核准广东东方精工科
技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》，本公司获准以非公开发行股票的方式向符合中国证监会相关规定条件的 8
名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）19,607.84 万股，发行价为每股人民币
14.79 元，共计募集资金人民币 290,000.00 万元，直接扣除承销和保荐费用 6,430.00
万元后的募集资金为 283,570.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2017 年 4 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《信会师报字[2017]第 ZI10273 号》验资
报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、 首次公开发行股票
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入的金额为 51,776.39 万元，其中：
（1）以前年度累计使用募集资金的金额为 50,698.57 万元，其中：本公司置换募集
资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为 6,333.09 万元；募集资
金到位后累计使用募集资金的金额为 44,365.48 万元；（2）公司首次公开发行股票募
集资金投资项目已于 2017 年全部结项，相关募投项目的节余资金也已在 2017 年全
部永久性补充流动资金。
首次公开发行股票超募资金 6,653.06 万元，于 2014 年 3 月起用于公司在中国银行佛
山分行为境外全资子公司东方精工（荷兰）公司（Dong Fang Precision (Netherland)
Coperatief U.A.）提供内保外贷业务的保证金，并于 2018 年 3 月因内保外贷合同到
期、公司已偿还贷款而解除质押。2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三
次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流
动资金的议案》，将首次公开发行股票超募资金 6,653.06 万元及其存储孳生的利息
1,077.82 万元，合计 7,730.88 万元全部用于永久性补充流动资金。2018 年 5 月 17 日
召开的公司 2017 年度股东大会决议通过了该议案。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 4,134.23 万元，募集资金余额为人民币 0 元。
2、 2016 年非公开发行股票
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入的金额为 49,674.60 万元，其中：
（1）以前年度投入募集资金项目的金额为 49,673.03 万元；（2）本年度直接投入募
集资金项目的金额为 1.57 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 768.56 万元，募集资金余额为人民币 0 元。
专项报告 第 2 页
3、 2017 年非公开发行股票
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入的金额为 194,090.56 万元，
本年度无直接投入募集资金项目。公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 4,864.70 万元，募集资金余额为人民币 100,774.15 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
1、 首次公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、
中国农业银行股份有限公司南海狮山支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分
行、招商银行股份有限公司佛山季华支行、兴业银行深圳分行营业部签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执
行，无违约情形。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2、 2016 年非公开发行股票
根据《管理办法》及有关法律法规的规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与公司开设专户的中国银行佛山南海高新区支行、招商银行佛山狮山支行、
兴业银行深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
3、 2017 年非公开发行股票
根据《管理办法》及有关法律法规的规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有
限公司分别与公司开设专户的中国银行佛山分行和招商银行佛山狮山支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期，各
方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
专项报告 第 3 页
(二) 募集资金专户存储情况
1、 首次公开发行股票
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初时存放金额*1 截止日余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司佛山
12510158000000045 77,250,000.00 已注销
分行*2
招商银行股份有限公司佛山季华支行*2 757900472610669 170,000,000.00 已注销
中国农业银行股份有限公司南海狮山
44-526401040017688 200,000,000.00 已注销
支行*6
兴业银行深圳分行*7 337010100100504951 已注销
兴业银行深圳分行*8 337010100100594989 已注销
兴业银行深圳分行*4 337010100100594743 已注销
兴业银行深圳分行*5 337010100100594862 已注销
广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007512010003372 14,000,000.00 已注销
广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007512010003389 18,470,000.00 已注销
广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007516010002046 22,000,000.00 已注销
合计 501,720,000.00
*1 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 9,719,375.92 元。
*2 2013年5月2日公司在招商银行股份有限公司佛山季华支行开设的募集资金专户
（ 账 号 为 757900472610669 ） 余 额 为 173,801,042.05 元 ， 公 司 将 上 述 结 余 资 金
173,801,042.05元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资
金专户（账号为337010100100504951），并办理了招商银行股份有限公司佛山季华支
行的注销手续。
2013 年 9 月 10 日公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设的募集资金
专户（账号为 12510158000000045）余额为 101.79 元，公司将上述结余资金 101.79
元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为
337010100100504951），并办理了浦发银行佛山分行募集资金专户的注销手续。
*3 2014 年 6 月 25 日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为
104007512010003372）余额为 1,323.93 万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业
银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为
337010100100594743）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
2014 年 6 月 28 日 公 司 在 广 发 银 行 佛 山 新 卫 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 为
104007512010003389）余额为1,987.36万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银
行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594989）
并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
专项报告 第 4 页
2014 年 6 月 30 日 公 司 在 广 发 银 行 佛 山 新 卫 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 为
104007516010002046）余额为2,306.83万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银
行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594862）
并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
*4 2015 年 7 月 11 日 公 司 在 兴 业 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 开 设 的 募 集 资 金 专 户
（337010100100594743）余额1,347.00万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分
行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并办理了注销手续。
*5 2015 年 5 月 4 日 公 司 在 兴 业 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 开 设 的 募 集 资 金 专 户
（337010100100594862）余额2,336.48万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分
行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并办理了注销手续。
*6 2016 年 9 月 22 日 公 司 在 兴 业 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 开 设 的 募 集 资 金 专 户
（44-526401040017688）余额6.90元转入公司在中国农业银行狮山支行开设的基本户
(账号为44526401040005402）并办理了注销手续。
*7 2018 年 9 月 12 日 公 司 在 兴 业 银 行 深 圳 分 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 为
337010100100504951）余额22,563.88元转入公司在中国农业银行狮山支行开设的基
本户（账号为44526401040005402）并办理了注销手续。
*8 2018 年 9 月 12 日 公 司 在 兴 业 银 行 深 圳 分 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 为
337010100100594989）余额为0元，办理了注销手续。
2、 2016 年非公开发行股票
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户期初余额*1 初时存放金额*2 截止日余额 备注
中国银行佛山南海
717266629722 100,000,000.00 0 注销
高新区支行
招商银行佛山狮山支行 757900472610915 100,000,000.00 0 注销
兴业银行深圳后海支行 338130100100057365 500.00 289,059,993.44 0 注销
合计 500.00 489,059,993.44 0
*1 本公司在兴业银行深圳后海支行开通的账户338130100100057365期初余额500元
不属于募集资金，因此截止日账户余额与募集资金应有余额有500元差异。
*2 初始存放金额中包含未扣除的非公开发行费用2,065,338.38元。
*3 2018 年9月 26 日 公 司在 中 国 银 行佛 山 南 海 高新 区 支 行 开设 的 募 集 资金 专 户
（717266629722）余额53.52元转入公司在中国农业银行狮山支行开设的基本户(账号
为44526401040005402）并办理了注销手续。
专项报告 第 5 页
*4 2018 年 9 月 12 日 公 司 在 兴 业 银 行 深 圳 后 海 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户
（338130100100057365）余额895.81元转入公司在中国农业银行狮山支行开设的基
本户(账号为44526401040005402）并办理了注销手续。
*5 2018 年 9 月 21 日 公 司 在 招 商 银 行 佛 山 狮 山 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户
（757900472610915）余额3.71元转入公司在中国农业银行狮山支行开设的基本户(账
号为44526401040005402）并办理了注销手续。
3、 2017 年非公开发行股票
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初时存放金额*1 截止日余额 备注
招商银行佛山狮山支行 757900472610929 1,417,899,994.49 518,994,950.62 活期
中国银行佛山狮山支行 644468532782 1,417,800,000.00 488,746,548.18 活期
合计 2,835,699,994.49 1,007,741,498.80
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
1、 首次公开发行股票
“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”和“区域营销中心技术改造项目”产
生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
2、 2016 年非公开发行股票
“补充流动资金”和“偿还短期借款”产生的效益无法单独核算，所实现的收益体
现在公司的整体业绩中。
3、 2017 年非公开发行股票
“支付现金对价”、“支付中介机构费用”和“普莱德溧阳基地新能源汽车电池研
发及产业化项目” 产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩
中。
专项报告 第 6 页
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
2011 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置
换已预先投入的自筹资金 6,333.09 万元，2011 年 9 月 27 日已完成置换。
2、 2016 年非公开发行股票
本年度无先期投入及置换的情况。
3、 2017 年非公开发行股票
2017 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 6,188.41 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，于 2017 年 9
月 28 日完成了置换。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
公司超募资金的金额为 6,653.06 万元。
2012 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会
议及 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价
款的议案》，并于 2012 年 4 月 25 日公司与东莞祥艺机械有限公司（以下简称“东莞
祥艺”）的股东签署了《股权购买协议》，收购东莞祥艺的 100%股权，公司拟以全
部超募资金共 6,653.06 万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将以公司自有
资金来支付。2012 年 6 月，公司以募集资金支付了 6,630.00 万元的收购保证金；由
于达不到购买条件，2012 年 10 月 8 日签署了《股权购买协议之解除协议》（以下
专项报告 第 7 页
简称“解除协议”），2012 年 9 月将收回的收购保证金连同相关利息收入全部转入
募集资金专户。2014 年 2 月 21 日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行
保证金的议案》，为顺利推进公司收购意大利佛斯伯公司 60%的股份，扩宽公司并
购资金来源渠道，降低公司融资，董事会、监事会同意公司为境外全资子公司东方
精工（荷兰）公司（Dong Fang Precision (Netherland) Coperatief U.A.）提供担保（内
保外贷），并使用超募资金 6,653.06 万元支付银行保证金。上述事项已在 2014 年第
一次临时股东大会审批通过。公司 2014 年 3 月与中国银行佛山分行签署了相关协议，
将上述超募资金 6653.06 万元全部质押给中国银行佛山分行，为子公司东方荷兰开
展内保外贷业务提供连带责任担保。
2018 年 3 月，公司为上述内保外贷业务提供担保的、作为保证金存放于中国银行佛
山分行的超募资金 6,653.06 万元解除质押。
2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行
股票超募资金 6,653.06 万元及其存储孳生的利息 1,077.82 万元，合计 7,730.88 万元
全部用于补充流动资金，一并转入公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金
专户（337010100100504951）。2018 年 5 月 17 日召开的公司 2017 年度股东大会决
议通过了该议案。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
1、首次公开发行股票
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户余
额为 0 元。
2、2016 年非公开发行股票
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户余
额为 0 元。
3、2017 年非公开发行股票
公司报告期内在招行狮山支行、中行狮山支行购买 12 个月以内的稳健型、低风险、
高流动性的理财产品。截止 2018 年 12 月 31 日，购买的理财产品均已到期，剩余尚
未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
专项报告 第 8 页
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、 首次公开发行股票
公司首次公开发行股票募投项目之一“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目” 的
资金投入主要是购买公司新工厂的土地，厂房建设及装修，购买机电动力设备、机
械加工设备等固定资产，该处新工厂已于 2014 年 11 月 1 日达到可使用状态。该项
目建设周期较长，考虑到建设期内人工和土建等建设成本增加、因机电动力设备和
机械加工设备的选型带来的价格上升等因素的影响，以及考虑到部分配套设施的完
善、应付的工程尾款和质保金等，预计整体投资总额约为 42,000 万元，超出原计划
募集资金承诺投资金额。
公司首发上市募投项目“区域营销中心技术改造项目”旨在服务于“瓦楞纸箱印刷
机械及其成套设备项目”投产后公司产能的扩张及国内外市场开拓，公司上市之后
逐步构建起完善的国内外销售网络，并通过收购意大利 Fosber 集团和意大利 EDF
公司进一步深化了包括欧洲和美洲在内的国际营销网络布局，能够满足未来产品销
售数量及销售区域的扩张。
公司首发上市募投项目“研发中心建设项目”旨在通过基建投入，实现“对现有产
品升级换代，加强对数控伺服机电一体化成套设备技术的研发，以确保公司在行业
中的领先地位，力求公司生产技术达到世界先进水平”。公司通过收购意大利 Fosber
集团及设立合资公司，通过收购意大利 EDF 公司，使公司在引入国际新技术和研发
新产品方面取得了跨越式进步，进一步深化了公司在瓦楞纸箱机械行业的领先地位，
已实现了公司 IPO 时拟定的研发项目计划。
基于此，公司将“区域营销中心技术改造项目”截至 2015 年 1 月 31 日的剩余募集
资金及累计利息 2,336.48 万元以及 “研发中心建设项目”截至 2015 年 5 月 31 日的
剩余募集资金及累计利息 1,347.00 万元转变用途，投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成
套设备项目”，以更高效的使用募集资金，发挥最大的经济效益。
上述变更募集资金用途事项，已分别经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届
董事会第二十七次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第三次临时股
东大会批准。
2、 非公开发行股票
根据公司发展的实际情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用， 保
护投资者利益，公司拟将部分募集资金的用途由“补充流动资金”变更为“偿还银
行贷款”，使用本次非公开发行股票的募集资金中的 20,356.56 万元用于偿还银行
以及远东租赁公司的借款。截至 2016 年 12 月 30 日，公司已经偿还银行以及远东租
赁公司的借款 20,356.56 万元。公司于 2016 年 3 月 4 日召开第二届董事会第三十五
专项报告 第 9 页
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司本次变更募集资金
用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。
该议案由 2016 年第二次临时股东大会审批通过。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本
公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金
的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 15 日批准报出。
广东东方精工科技股份有限公司
(加盖公章)
2019 年 4 月 15 日
专项报告 第 10 页
附表 1
首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,200.06 本年度投入募集资金总额 1,077.82
变更用途的募集资金总额 3,683.48
已累计投入募集资金总额 51,776.39
变更用途的募集资金总额比例 7.49%
本年度实现 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 以前年度 本年度投入 的效益 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 入进度（%） 可使用状态日
诺投资总额 总额(1) 投入金额 金额 （利润总 预计效益 生
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期
额） 重大变化
瓦楞纸箱印刷机械及其成套设
否 37,100.00 40,421.25 42,751.34 42,751.34 105.76 2014 年 11 月 不适用 不适用 否
备项目
研发中心建设项目 否 1,400.00 180.25 180.25 180.25 100.00 2015 年 6 月 不适用 不适用 否
信息化建设项目 否 1,847.00 1,847.00 1,015.42 1,015.42 54.98 2017 年 6 月 不适用 不适用 否
区域营销中心技术改造项目 否 2,200.00 98.50 98.50 98.50 100.00 2015 年 6 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 42,547.00 42,547.00 44,045.51 44,045.51
超募资金投向
支付购买佛斯伯(意大利)60%股
不适用 6,653.06 -6,653.06
权并购贷款的保证金
永久性补充流动资金 不适用 7,730.88 7,730.88
超募资金投向小计 6,653.06 1,077.82 7,730.88
合计 42,547.00 42,547.00 50,698.57 1,077.82 51,776.39
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
募集资金使用情况对照表 第1页
募集资金总额 49,200.06 本年度投入募集资金总额 1,077.82
变更用途的募集资金总额 3,683.48
已累计投入募集资金总额 51,776.39
变更用途的募集资金总额比例 7.49%
本年度实现 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 以前年度 本年度投入 的效益 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 入进度（%） 可使用状态日
诺投资总额 总额(1) 投入金额 金额 （利润总 预计效益 生
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期
额） 重大变化
公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 492,000,624.08 元，其中超额募集资金为 66,530,624.08 元。2014 年 2 月 21 日，第二届
董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》，
为顺利推进公司收购意大利佛斯伯公司 60%的股份，扩宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资，董事会、监事会同意公司为境外全资
子公司东方精工（荷兰）公司（Dong Fang Precision (Netherland) Coperatief U.A.）提供担保（内保外贷），并使用超募资金 6,653.06 万
超募资金的金额、用途及使用
元支付银行保证金。上述事项已在 2014 年第一次临时股东大会审批通过。
进展情况
2018 年 3 月因内保外贷合同到期、公司已偿还贷款而解除质押。公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票超募资金 6,653.06 万元及其
存储孳生的利息 1,077.82 万元，合计 7,730.88 万元全部用于永久性补充流动资金，并经 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年度股东大会决议
通过。
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目，截至 2011 年 8 月 31 日共计
募集资金投资项目先期投入及 投入 6,333.09 万元。2011 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
置换情况 筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 6,333.09 万元。2011 年 9 月 27 日，本公司已完成置
换。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
公司首次公开发行募集资金共投向四个项目，分别为“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设
项目”及“区域营销中心技术改造项目”，目前仅“信息化建设项目”留有节余。公司在该项目下全面实施了 SAP 信息系统，至 2017
项目实施出现募集资金结余的
年 6 月已经通过了 SAP 信息系统上线后的运行测试，达到了原先预定的可使用状态。因该项目涉及公司财务、运营、人力资源及 IT 等
金额及原因
多个方面和环节，实施周期较长，市场环境也发生了较大的变化，公司的专业团队通过合理调度和优化配置，不断加强对项目费用的控
制、监督和管理，合理降低了项目的成本，因此产生了项目资金投入的节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
募集资金使用情况对照表 第2页
附表 2
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 48,699.47 1.57
总额
变更用途的募集资金总额 20,356.56 已累计投入募集资金
49,674.60
变更用途的募集资金总额比例 41.80% 总额
是否已变
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度实现 项目可行性
更项目 调整后投资 以前年度 本年度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 入进度（%）预定可使用 的效益 是否发生
（含部分 总额(1) 投入金额 投入金额 预计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 （利润总额） 重大变化
变更）
补充流动资金 是 48,699.47 28,342.91 29,316.47 1.57 29,318.04 103.44 不适用 不适用 否
偿还银行借款 是 20,356.56 20,356.56 20,356.56 100.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 48,699.47 48,699.47 49,673.03 1.57 49,674.60 102.00
合计 48,699.47 48,699.47 49,673.03 1.57 49,674.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
募集资金使用情况对照表 第3页
附表 3
2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投 入募 集资金
募集资金总额 283,616.53
总额 0.00
变更用途的募集资金总额 已累计投 入募 集资金
194,090.56
变更用途的募集资金总额比例 总额
是否已
募集资金 调整后 本年度 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度实现 项目可行性
变更项 以前度投 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 投资总额 投入 计投入金额 入进度（%）预定可使用 的效益 是否发生
目（含部 入金额 预计效益
总额 (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 （利润总额） 重大变化
分变更）
180,500.0
支付现金对价 否 180,500 180,500 180,500.00
0
100.00 不适用 不适用 否
支付中介机构费用 否 9,500 9,500 7,402.15 7,402.15 77.92 不适用 不适用 否
普莱德溧阳基地新能源汽车
否 100,000 100,000 6,188.41 6,188.41 6.19 不适用 不适用 否
电池研发及产业化项目
194,090.5
合计 290,000 290,000 194,090.56
6
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，同意公司使用募集资金 6188.41 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，于 2017 年 9 月 28 日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2018 年 12 月 31 日，购买的理财产品均已到期，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
募集资金使用情况对照表 第4页
