成都市路桥工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-028 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.12 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 成都路桥 股票代码 002628 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志刚 黄振华 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中 办公地址 心B座9楼 心B座9楼 电话 028-85003688 028-85003688 电子信箱 zqb@cdlq.com zqb@cdlq.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工;公路及市政项目的升级改造和日常保养维护;交 通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。公司的主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基 础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告[2012]31号) 1 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要 中的分类标准,公司归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 2,795,244,197.42 2,725,610,520.85 2.55% 1,987,274,806.64 归属于上市公司股东的净利润 43,258,564.72 21,325,238.33 102.85% 22,426,138.70 归属于上市公司股东的扣除非经 43,337,492.24 16,967,991.64 155.41% 17,779,167.96 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -809,547,251.94 -43,173,857.79 -1,775.09% 225,331,734.91 基本每股收益(元/股) 0.06 0.03 100.00% 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.03 100.00% 0.03 加权平均净资产收益率 1.59% 0.79% 0.80% 0.84% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 6,946,844,167.27 5,937,002,040.92 17.01% 5,600,198,221.77 归属于上市公司股东的净资产 2,765,104,594.97 2,692,960,327.55 2.68% 2,675,377,461.95 (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 467,754,848.94 771,244,764.62 683,182,733.30 873,061,850.56 归属于上市公司股东的净利润 9,041,373.34 16,094,233.78 7,027,684.59 11,095,273.01 归属于上市公司股东的扣除非 8,453,648.13 16,290,004.35 6,921,731.00 11,672,108.76 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -221,427,434.12 -63,306,902.02 -258,244,780.38 -266,568,135.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 41,740 一个月末普通股股 42,674 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 2 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要 四川宏义嘉华实业 境内非国有法人 23.90% 182,148,478 有限公司 李勤 境内自然人 9.61% 73,240,713 质押 31,330,000 四川省道诚力实业 境内非国有法人 2.50% 19,091,388 投资有限责任公司 成都江凯置业有限 境内非国有法人 2.10% 16,000,000 公司 中央汇金资产管理 国有法人 1.15% 8,786,800 有限责任公司 周维刚 境内自然人 0.83% 6,295,752 樊希圣 境内自然人 0.69% 5,290,000 廖开明 境内自然人 0.61% 4,624,860 税国霞 境内自然人 0.59% 4,525,100 中国银河证券股份 国有法人 0.59% 4,500,000 有限公司 上述前十名股东中,四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、 上述股东关联关系或一致行动的说明 周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 上述前十名股东中,四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司股份 81,000,000 股;李勤通过中泰证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 41,909,600 股;四川省道诚力实业投 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 资有限责任公司通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,661,388 股;成都江凯置业有限公司通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户持有公司 14,600,000 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 3 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年是新中国成立七十周年和全面建成小康社会的关键之年,也是公司完成股权交接后的第一个完整经营年度。一年 来,公司面临着严峻复杂的发展形势。一方面,国内经济下行压力持续增大,国家加大逆周期调节力度,坚持以供给侧改革 为主线,持续深化市场化改革,积极实施“六稳”政策;另一方面,交通基础设施建设仍处高位,行业发展不断深刻变革, 发展重心已由大建设转为大交通,交通基础设施建设需求面临升级,供求模式发生转变,形成从投融资、建设、运营全产业 链一体化服务。 公司在董事会的坚强领导下,抓经营、促规范、添措施,扭转了公司业绩下滑趋势,公司经营管理重回正轨;确立“双 百亿”发展目标,即未来3~5年实现年度新中标合同额过百亿、年度产值过百亿,对标行业先进找差距、集中产业优势补短 板,寻求战略上的突破空间。经营班子以全员营销为抓手,以规范管理为保障,千方百计抓市场,励精图治促改革,推出了 一系列加快发展的新举措,公司呈现出积极向上、稳步发展的态势。报告期内,公司实现工程中标55.79亿元,同比增长 404.43%;实现营业收入27.95亿元,同比增长2.55%;实现归属于上市公司股东的净利润4,325.86万元,同比增长102.85%。 报告期末,公司总资产69.47亿元,同比增长17.01%;净资产28.15亿元,同比增长3.97%。 1、确立“双百亿”发展目标,对标行业先进找差距,集中产业优势补短板 2019年公司各项改革坚定落实,各项事业稳步推进,为持续贯彻落实“做大核心路桥主业,以科技和新基建为导向,开 启资本运作和实体经营双引擎,逐步成为一体化、综合型的产业投资建设运营商”的发展战略,公司提出“双百亿”发展目 标,即未来3-5年实现年度新中标合同额过百亿、年度产值过百亿,持续扩大营收规模、不断提升盈利水平。 2、积极拓展市场,狠抓主营业务,生产经营稳步推进 报告期内,公司累计新增中标重要工程项目8个,中标金额55.79亿元,较2018年增长4倍,公司在传统项目、投资项目 和其他新型项目的拓展上同时发力,先后中标四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路路基、贵州省遵义市遵义大道东延线、四 川省攀枝花市岩羊河打捆项目等重要工程项目。订单的大幅提升有效打开了公司市场拓展局面,提振了公司发展的士气。同 时开展项目管理权改革,新中标项目全部实现竞聘管理,完善了目标责任体系,有效确保中标项目的正常推进。 3、推行全方位改革,提高内部工作效率,激发内部管理活力 报告期内,公司推行一系列改革。一是推动组织开展中层管理岗位公开竞聘,通过竞聘提升中层管理岗位的专业水准和 职业素养。二是组织开展薪酬、绩效和岗位管理体系的改革,保证科学系统评价员工的岗位履职情况,同时强化员工的责权 利意识。三是完成股权激励登记授予工作,将员工个人收益与公司经营业绩挂钩,充分调动员工的工作积极性。四是推行全 面预算管理,并在此前提下对合同审批、薪酬管理、绩效考核等方面向分公司主动下放更大自主权,进一步释放基层活力。 4、统筹优化管理体系,强化项目精细管理,做大产值做优利润 报告期内,公司以做大产值、做优利润为目标,着力项目的精细管理。一是开展项目管理权改革,管理项目由分子公司 竞标过渡到项目经理直接竞聘,并完善目标责任体系,做到分子公司、在建项目、收尾项目和老旧项目收款责任书的全覆盖。 二是加大对劳务队伍违约责任的约束和诚信履约的优惠,坚决剔除不诚信队伍,强化劳务队伍的责任意识。三是完善内部审 计机制,通过过程审计监督和审计问题追责,树立内部审计权威,并以有利于公司利益最大化的原则,公平、公开、公正地 推选劳务分包和专业分包合作单位。四是着手材料采购体系建设,实现了大宗材料、地域性材料和零星材料“阳光采购”全 覆盖,加强收料过程监督。五是优化动态成本分析和动态毛利率预测,及时纠偏纠错,加密项目巡检频次,确保重点项目的 正常推进。 5、高度重视融资工作,多层次多渠道推进,解决公司资金需求 报告期内,公司主要以银行贷款融资为主、其他融资为辅,不断加大筹措项目资金的工作力度。截至2019年底,公司完 成总部流动资金贷款2亿元,总部银行保函新增授信5.5亿元,达宣项目贷款累计落地8.02亿元,为项目顺利推进提供资金保 4 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要 障。同时,公司全力推进2019年非公开发行股票工作,并于2020年3月27日经中国证监会发审委审核通过,非公开发行募集 资金到位后将进一步有利于公司新中标项目的快速推进,并为公司未来多渠道融资工作提供有力支持。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 公路项目 2,235,458,356.42 92,685,868.38 4.15% 2.39% 713.99% 4.81% 市政项目 450,863,617.19 33,703,177.54 7.48% 121.34% -33.24% -17.30% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司净利润发生较大变化主要原因是综合毛利率上升,投资类工程项目投资收益增加所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 经公司第六届董事会第七次会议审议通过,本公司自2019年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号 ——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业 会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注四。于2019年1月1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期 比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。本公司执行新金融工具准则对本期期初资 产负债表项目无影响。 经公司第六届董事会第九次会议审议通过,本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性 资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法 处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执 行该准则对财务报表无影响。 5 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 业务性质 注册资本(万元) 出资比例% 周口坤灵土地整理 土地整理开发、 投资入股 2019年8月 285.71 55.00 开发有限公司 工程项目投资 成都成路天府科技 工程和技术研究、 设立 2019年8月 10,000.00 100.00 有限公司 试验发展 遂宁市泰天义建设 工程施工建设、 设立 2019年11月 1,000.00 80.00 发展有限公司 项目投资 2、合并范围减少 成都通途投资有限公司于2019年9月完成工商注销登记,注销登记前的财务报表纳入合并财务报表。 6