北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-039 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员) 曾媛声明:保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,139,338,871.82 1,071,326,520.01 6.35% 归属于上市公司股东的所有 854,507,320.87 826,578,559.70 3.38% 者权益(元) 股本(股) 200,000,000.00 100,000,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股 4.27 8.27 -48.31% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 206,486,581.03 14.25% 590,472,626.48 25.34% 归属于上市公司股东的净利 19,447,813.05 14.77% 57,749,370.75 20.69% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -193,063,406.00 255.24% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.97 33.21% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.0972 -13.92% 0.2887 -9.48% 稀释每股收益(元/股) 0.0972 -13.92% 0.2887 -9.48% 加权平均净资产收益率(%) 2.3% -5.06% 6.88% -14.19% 扣除非经常性损益后的加权 2.26% -5.00% 6.84% -14.14% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -26,686.10 1 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 154,130.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,155.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -65,039.97 合计 368,559.85 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 15,674 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 中国建设银行-华夏红利混合 999,875 人民币普通股 999,875 型开放式证券投资基金 葛佳明 435,000 人民币普通股 435,000 林美丽 378,000 人民币普通股 378,000 东证资管-招行-东方红-先 355,724 人民币普通股 355,724 锋 6 号集合资产管理计划 东证资管-中行-东方红-先 339,376 人民币普通股 339,376 锋 3 号集合资产管理计划 东证资管-农行-东方红-先 299,047 人民币普通股 299,047 锋 5 号集合资产管理计划 胡德才 286,800 人民币普通股 286,800 曹瑄格 256,600 人民币普通股 256,600 安徽省高速公路控股集团有限 256,511 人民币普通股 256,511 公司 刘志河 250,000 人民币普通股 250,000 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》 股东情况的说明 规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表主要科目变动原因: 1、 货币资金期末余额较期初余额减少了 42.97%,主要系支付用于募投项目的房产购置款、购置上海分公司办公场所、 收购子公司以及因公司经营及人员规模扩大而增加的正常经营性支出所致。 2、 应收账款期末余额较期初余额增加了 68.63%,主要系本期销售收入增加,且集成类合同的回款集中在年末所致。 3、 预付款项期末余额较期初余额增加了 413.01%,主要系支付购房及装修款所致。 4、 其他应收款期末余额较期初余额增加了 153.26%,主要系投标相关的保证金金额增加所致。 5、 存货期末余额较期初余额增加了 65.56%,主要系为销售的备货采购增加所致。 6、 固定资产期末余额较期初余额增加了 39.15%,主要系公司购入的研发设备、车辆及办公设备增加所致。 7、 无形资产期末余额较期初余额增加了 4250.49%,主要系公司购进了自用软件和将自行研发的软件资本化所致。 8、 开发支出期末余额较期初余额增加了 5,500,390.24 元,主要系归集了软件开发过程中的费用所致。 9、 商誉期末余额较期初余额增加了 10,477,778.83 元,主要系溢价收购上海锐至所致。 10、 递延所得税资产期末余额较期初余额增加了 44.11%,主要系计提的资产减值损失增加形成的时间性差异增加所 致。 11、 短期借款期末余额较期初余额增加了 37.50%,主要系公司向银行借入短期借款,缓解流动资金压力所致。 12、 应付票据期末余额较期初余额增加了 261.78%,主要系公司期末以票据结算的采购货款较期初增加所致。 13、 预收款项期末余额较期初余额增加了 44.39%,主要系公司预收未结算的货款增加所致。 14、 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少了 83.84%,主要系本年发放了上年末计提的全年奖金所致。 15、 应交税费期末余额较期初余额减少了 82.71%,主要系公司本期存货采购增加,可抵扣进项税相应增加,导致期 末应缴未缴的增值税较上期末减少所致。 16、 其他应付款期末余额较期初余额减少了 84.01%,主要系公司在今年支付了去年年末计提的应付未付的费用所致。 17、 股本期末余额较期初余额增加了 100%,主要系转增了 1 亿元股本所致。 18、 少数股东权益期末余额较期初余额增加了 1519.87%,主要系新收购子公司所致。 利润表 1-9 月主要科目变动原因: 1、 营业税金及附加本期金额较上年同期增加了 40.42%,主要系本期销售收入增长所致。 2、 销售费用本期金额较上年同期增加了 63.69%,主要系业务增长、销售人员增加所致。 3、 管理费用本期金额较上年同期增加了 70.36%,主要系管理及研发人员增加、办公场所增加所致。 3 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4、 财务费用本期金额较上年同期减少了 247.89%,主要系存款利息较上年同期增加所致。 5、 资产减值损失本期金额较上年同期增加了 96.11%,主要系本期应收账款增长较多,相应计提的坏账准备增加所致。 6、 营业外收入本期金额较上年同期增加了 85.60%,主要系收到了合同违约金所致。 7、 营业外支出本期金额较上年同期增加了 26,686.10 元,主要系处置固定资产所致。 8、 少数股东损益本期金额较上年同期减少了 55.64%,主要系控股子公司本期亏损较上期减少所致。 9、 其他综合收益本期金额较上年同期增加了 658,828.34 元,主要系汇率变化所致。 现金流量表 1-9 月主要科目变动原因: 1、 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加了 44.92%,主要系业务增长导致的采购量增加所致。 2、 支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加了 66.29%,主要系业务相关的保证金支出增加以及人员 增长导致支付的费用增加所致。 3、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期增加了 85,000.00 元,主要系处置车 辆收到现金所致。 4、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加了 2748.12%,主要系公司购入的研 发设备、车辆、办公设备增加以及自行研发的软件资本化所致。 5、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期增加了 4,651,984.50 元,主要系新收购子公司所 致。 6、 偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加了 263.24%,主要系偿还到期债务所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 2012 年 6 月 26 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,公司拟使用超 募资金人民币 2,720 万元,通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得上海锐至信息技术 有限公司 56.66%股权。关于该次股权收购的详细情况请参阅 2012 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。公司已于 2012 年 8 月 20 日完成了上海锐至信息技术有限公司 56.66%股权交易的交割及相关的工商变更登记。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺自 2011 年 12 月 发行时所作承诺 王东辉、吴敏 三十六个月 切实履行 公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让 20 日 4 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也 不由公司回购该等股份。 公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜 绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时 尽量避免与本公司发生关联交易,对于不可避免 作为公司控 的关联交易,严格按照《公司法》、《公司章程》、2011 年 12 月 股股东、实 王东辉、吴敏 切实履行 《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有 20 日 际控制人期 关规定,遵循一般市场交易规则进行,不损害本 间 公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造 成损失的,将承担赔偿责任。 公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后,在其任 职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股 2011 年 12 月 董事任职期 王东辉、吴敏 切实履行 份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让 20 日 间 其所持有的公司股份 公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个 其他对公司中小股东 月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使 2012 年 01 月 公司 十二个月 切实履行 所作承诺 用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进 12 日 行证券投资等高风险投资。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 严格履行中 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 20% 至 40% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 8,568.67 至 9,996.78 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 71,405,551.04 公司主营业务系统集成、产品销售和技术服务互相促进、协同发展,公司 业绩变动的原因说明 业务稳定。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对象 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 提供的资料 国金证券、云程泰投资、国金通用基金、东兴 证券、中英人寿、国都证券、宏源证券、睿盟 公司经营情况;业务 投资、太平洋证券、东方证券、兴业基金、浦 2012 年 08 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 发展方向;行业发展 银安盛基金、中信建投、渤海证券、华泰证券、 现状等 中金公司、日信证券、中银基金、嘉禾人寿、 长城证券、从容投资、广发证券 国金证券、国金通用基金、浦银安盛基金、航 天证券、民族证券、远策投资、六禾投资、招 公司经营情况;业务 2012 年 09 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 商证券、东方证券资产管理公司、东方证券、 发展方向;行业发展 盈融达、乾坤上下、华创证券、国泰基金、华 现状等 强鼎信投资、常信基金、实力资产、益民基金 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 北京荣之联科技股份有限公司 法定代表人:王东辉 二○一二年十月二十二日 6