股票代码：002707            股票简称：众信旅游             公告编号：2019-008
债券代码：128022            债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
               关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
      本次调整前“众信转债”转股价格为：11.00元/股
      本次调整后“众信转债”转股价格为：10.99元/股
      本次转股价格调整开始日期：2019 年 1 月 16 日



    众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因发行股份购买资产事项
新增股份发行已经完成并将于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市，根据可转债相关
规定，对“众信转债”的转股价格进行调整：调整前“众信转债”的转股价格为
11.00 元/股，调整后“众信转债”的转股价格为 10.99 元/股，本次转股价格调整
开始日期为 2019 年 1 月 16 日。具体情况如下：
    一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定
    众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日公开
发行了 700 万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），
根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“众信转债”在本次发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷(1+n)；
    增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷( 1 + k )；
    上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷( 1 + n + k )；

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股票代码：002707            股票简称：众信旅游              公告编号：2019-008
债券代码：128022            债券简称：众信转债
    派送现金股利：P1 = P0 - D；
    上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷( 1 + n + k )。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办
法及暂停转股时期（如需）。


    二、前次“众信转债”转股价格调整情况
    1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性
股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价
格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起
生效。
    2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-066）。
    3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”
的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月
22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-078）。
    4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网


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股票代码：002707           股票简称：众信旅游            公告编号：2019-008
债券代码：128022           债券简称：众信转债
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-106）。
    5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-148）。
    6、因 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予完成，公司向 24 位激励对
象授予激励股份 2,978,000 股。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价
格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起
生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-151）。


    三、本次发行股份购买资产事项完成后“众信转债”转股价格调整情况（本
次调整）
    公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以
下简称“竹园国旅”）30%的股权事项已经中国证监会核准，竹园国旅 30%股权的
工商变更登记手续已在北京市工商局朝阳分局办理完成，公司于近期在中国结算
已完成本次新发行股份登记手续，并向深圳证券交易所申请该等增股份于 2019
年 1 月 16 日在深交所上市。本次新发行股份数量为 33,445,374 股。本次发行完
成后，公司总股本由 851,970,080 股增加至 885,415,454 股。
    根据可转债相关规定，对众信转债的转股价格进行调整，“众信转债”的转
股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。
    调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。
    计算方法：
    P0=11.00 元/股，A=10.71 元/股，k=33,445,374 股÷851,970,080 股=3.93%
    P1=（11.00 元/股+10.71 元/股×3.93%）÷（1+3.93%）=10.99 元/股


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债券代码：128022   债券简称：众信转债


   特此公告。


                                  众信旅游集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 1 月 15 日




                                                                 4