中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738          证券简称：中矿资源          公告编号：2021-012号
债券代码：128111           债券简称：中矿转债


                     中矿资源集团股份有限公司
      2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1. “中矿转债”转股期为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 10 日。
    2. 转股情况：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，“中矿转债”共有
172,293,900 元已转换成公司 A 股普通股，减少债券数量 1,722,939 张，转股数量
为 11,132,054 股。
    3. 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“中矿转债”
金额为人民币 223,656,500 元，占“中矿转债”发行总量的 27.96%。


    一、可转债发行上市概况

    1、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920 号核准，中矿资源集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万
张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,000 万元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593 号”文同意，
公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。
    2、可转债转股起始日期
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
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   定，公司本次发行的“中矿转债”自 2020 年 12 月 17 日起可转换为公司普通股
   股票。
        3、可转债转股价格调整情况
        “中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。
        2020 年 12 月 7 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性
   公告》（公告编号：2020-085）。因公司向 90 名激励对象授予共计 253 万股限制
   性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2020 年 12 月 10 日起由
   15.53 元/股调整为 15.48 元/股。
        2021 年 1 月 20 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性
   公告》（公告编号：2021-008）。因公司向 3 名激励对象授予 62 万股限制性股票。
   根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48 元/
   股调整为 15.47 元/股。

        二、可转债本次转股情况

        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，“中矿转债”共有 172,293,900
   元 已 转换成公司 A 股普通股， 减少 债券 数量 1,722,939 张，转股数量为
   11,132,054 股。
        截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 223,656,500
   元，尚未转股的可转债数量为 2,236,565 张，占“中矿转债”发行总量的 27.96%。

        三、股本变动情况

                       本次变动前            本次变动增减（+，-）         本次变动后
  股份性质
                 股份数量（股）     比例       股份数量（股）       股份数量（股）     比例
一、限售条件流
                   64,091,662       20.92%           -1,184,969         62,906,693     19.77%
通股/非流通股
股权激励限售股      2,530,000       0.83%               620,000          3,150,000      0.99%
 高管锁定股         8,860,875       2.89%            -1,804,969          7,055,906      2.22%
 首发后限售股      52,700,787       17.20%                      0       52,700,787     16.57%
二、无限售流通
                  242,296,766       79.08%           12,937,023        255,233,789     80.23%
      股

 三、总股本       306,388,428     100.00%            11,752,054        318,140,482   100.00%
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    四、其他事项

    投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 6 月
9 日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
全文，或拨打投资者专线 010-58815527 进行咨询。

    五、备查文件

    1. 截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表；
    2. 截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中矿转债”股本结构表。


     特此公告



                                        中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 1 日