中矿资源集团股份有限公司 证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2021-012号 债券代码:128111 债券简称:中矿转债 中矿资源集团股份有限公司 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. “中矿转债”转股期为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 10 日。 2. 转股情况:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间,“中矿转债”共有 172,293,900 元已转换成公司 A 股普通股,减少债券数量 1,722,939 张,转股数量 为 11,132,054 股。 3. 未转股可转债情况:截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的“中矿转债” 金额为人民币 223,656,500 元,占“中矿转债”发行总量的 27.96%。 一、可转债发行上市概况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 920 号核准,中矿资源集团股份有限 公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万 张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 80,000 万元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020] 593 号”文同意, 公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交 易,债券简称“中矿转债”,债券代码“128111”。 2、可转债转股起始日期 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约 中矿资源集团股份有限公司 定,公司本次发行的“中矿转债”自 2020 年 12 月 17 日起可转换为公司普通股 股票。 3、可转债转股价格调整情况 “中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。 2020 年 12 月 7 日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性 公告》(公告编号:2020-085)。因公司向 90 名激励对象授予共计 253 万股限制 性股票。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自 2020 年 12 月 10 日起由 15.53 元/股调整为 15.48 元/股。 2021 年 1 月 20 日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性 公告》(公告编号:2021-008)。因公司向 3 名激励对象授予 62 万股限制性股票。 根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48 元/ 股调整为 15.47 元/股。 二、可转债本次转股情况 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间,“中矿转债”共有 172,293,900 元 已 转换成公司 A 股普通股, 减少 债券 数量 1,722,939 张,转股数量为 11,132,054 股。 截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 223,656,500 元,尚未转股的可转债数量为 2,236,565 张,占“中矿转债”发行总量的 27.96%。 三、股本变动情况 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 股份性质 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 股份数量(股) 比例 一、限售条件流 64,091,662 20.92% -1,184,969 62,906,693 19.77% 通股/非流通股 股权激励限售股 2,530,000 0.83% 620,000 3,150,000 0.99% 高管锁定股 8,860,875 2.89% -1,804,969 7,055,906 2.22% 首发后限售股 52,700,787 17.20% 0 52,700,787 16.57% 二、无限售流通 242,296,766 79.08% 12,937,023 255,233,789 80.23% 股 三、总股本 306,388,428 100.00% 11,752,054 318,140,482 100.00% 中矿资源集团股份有限公司 四、其他事项 投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2020 年 6 月 9 日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文,或拨打投资者专线 010-58815527 进行咨询。 五、备查文件 1. 截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的发行人股本结构表; 2. 截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“中矿转债”股本结构表。 特此公告 中矿资源集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 1 日