证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2020-179
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债


                       云南恩捷新材料股份有限公司
              关于公司以下属子公司股权质押进行贷款的公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召
开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司以下属子公司股权质押进行贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、交易概述
    公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
下属公司股权转让的议案》，同意公司与公司控股子公司上海恩捷新材料科技有
限公司（以下简称“上海恩捷”）签订《股权转让协议》及相关文件，根据上海
众华资产评估有限公司出具的以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日的《云南恩捷新
材料股份有限公司拟股权转让所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2020）第 0445 号），苏州捷力新能源
材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）于评估基准日的股东全部权益价值评估
值为人民币 65,500.00 万元，经协商后确定苏州捷力 100%股权的转让对价为人民
币 739,219,511.67 元，同意由上海恩捷承担苏州捷力截至 2020 年 6 月 30 日对公
司的欠款 844,418,916.21 元。上海恩捷将以其自有及自筹资金支付上述股权转让
款。本次股权转让完成后，公司不再直接持有苏州捷力股权，苏州捷力将成为公
司通过上海恩捷持股的控股孙公司。详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊载于指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司股权转让的公告》（公告编号：
2020-148 号）。
    2020 年 9 月 23 日，苏州捷力已完成股权转让事项的相关工商登记变更及备
案手续，并取得由苏州市吴江区行政审批局换发的《营业执照》。相关内容详见
2020 年 9 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于下属子公司完成工商变
更登记的公告》（公告编号：2020-176 号）。
证券代码：002812               股票简称：恩捷股份          公告编号：2020-179
债券代码：128095               债券简称：恩捷转债
       根据公司发展规划及资金使用安排，公司于 2020 年 9 月 25 日召开的第四届
董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以下属子公司股权质押进行贷款的议
案》，同意上海恩捷向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片
区支行（以下简称“上海农商银行临港新片区支行”）申请不超过 85,600 万元
并购贷款，并将其所持有的苏州捷力 100%股权质押给上海农商银行临港新片区
支行，贷款期限为七年，同时，公司拟为此次并购贷款提供 85,600 万元的连带
责任担保。公司将授权公司董事长或其授权代表根据实际情况在上述审议额度、
期限内办理相关质押担保和贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文
件。
       公司 2019 年年度股东大会已审议通过了《关于 2020 年向银行申请综合授信
额度的议案》和《关于公司 2020 年合并报表范围内担保额度的议案》，本次并
购贷款金额累计未超过公司股东大会审批额度，该事项不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。


       二、质押标的公司基本情况
       1、名称：苏州捷力新能源材料有限公司
       2、统一社会信用代码：9132050969446874XK
       3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
       4、住所：苏州市吴江区震泽镇工业开发区（朱家浜村）
       5、法定代表人：李晓华
       6、注册资本：42174.178069 万元整
       7、成立日期：2009 年 09 月 04 日
       8、营业期限：2009 年 09 月 04 日至 2059 年 09 月 03 日
       9、经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜（太阳能电池用
EVA 塑料多功能软包装热封膜）、PI 光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产
品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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    10、与公司关系：系公司控股子公司上海恩捷的全资子公司，公司持有上海
恩捷 95.22%股权。


    三、交易对象的基本情况
    1、名称：上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行
    2、统一社会信用代码：91310000133961008M
    3、类型：股份有限公司分公司（国有控股）
    4、营业场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 162 号一
层、云鹃路 628-2 号二层
    5、负责人：朱忠文
    6、成立日期：1991 年 01 月 01 日
    7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理人民币结
算；办理票据承兑与帖现；代理发行、代理兑付政府债券；从事银行卡服务；代
理收付款项及代理保险业务，经中国银行业监督管理委员会批准并经上级行授权
经营的其他业务。
    8、与公司关系：公司与上海农商银行临港新片区支行不存在关联关系。


    四、交易的主要内容
    1、贷款金额：不超过人民币 85,600 万元
    2、融资期限：七年
    3、担保方式：苏州捷力 100%股权质押；公司提供连带责任保证担保。


    五、独立董事意见
    本次贷款事项充分考虑了公司控股子公司上海恩捷以支付现金形式购买苏
州捷力 100%股权事项的进展情况及资金状况，上海恩捷将其持有的苏州捷力
100%股权质押给上海农商银行临港新片区支行申请不超过 85,600 万元的并购贷
款，并由公司为此次并购贷款提供 85,600 万元的连带责任担保，上述事项有利
于解决公司的流动资金需求，且公司履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
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投资者利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。我们同意上海
恩捷以苏州捷力 100%股权质押给上海农商银行临港新片区支行进行贷款的事
项。


       六、对公司经营的影响
       公司控股子公司上海恩捷将其所持有的苏州捷力 100%股权进行质押，向上
海农商银行临港新片区支行申请并购贷款不超过人民币 85,600 万元并由公司提
供连带责任担保，是充分考虑了公司目前的资金状况及实际经营情况，有效利用
银行信用及资源，符合公司经营战略，有利于促进公司长远发展。
       本次贷款及担保事项遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按
照相关法律、法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，贷款的风险可控，
符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
       本次贷款及担保事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。


       七、备查文件
       1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
       2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
       3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                          云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                    二零二零年九月二十五日