证券代码：002850          证券简称：科达利       公告编号：2022-060


                深圳市科达利实业股份有限公司

            公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换
公司债券（以下简称 “可转债”）已经中国证券监督管理委员会证监许可
[2022]1143号文核准。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转换公司债券简称为“科利转债”，债券代码为“127066”。

    本次发行的可转债规模为153,437.05万元，每张面值为人民币100元，共计
15,343,705张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年
7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
153,437.05万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年7月8日（T日）结束，本次
发行向原股东优先配售科利转债共计10,886,077张，即1,088,607,700元，约占本
次发行总量的70.95%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2022年7月12日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构
（主承销商）做出如下统计：
                                   1
    （一）网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,374,038

    （二）网上投资者缴款认购的金额（元）：437,403,800

    （三）网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：83,582

    （四）网上投资者放弃认购金额（元）：8,358,200

   三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市科达利实业股份有限公
司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申
购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额8张由保荐机
构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为
83,590张，包销金额为8,359,000元，包销比例为0.54%。

    2022年7月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金扣除
相关保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销
商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    法定代表人：沈如军

    地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

    联系人：资本市场部

    联系电话： 010-65353029




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（此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                   发行人：深圳市科达利实业股份有限公司

                                                         年    月    日
（此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                                                          年    月    日

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