证券代码：002850           证券简称：科达利          公告编号：2023-029
债券代码：127066           债券简称：科利转债


                 深圳市科达利实业股份有限公司
        关于 2023 年第一季度可转债转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002850                   股票简称：科达利
    债券代码：127066                   债券简称：科利转债
    转股价格：人民币 159.22 元/股
    转股起始时间：2023 年 1 月 16 日
    转股截止时间：2028 年 7 月 7 日
    转股股份来源：新增股份


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司于 2022
年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705 张，
每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 153,437.05 万元。
扣除各项发行费用人民币 1,926.61 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币
151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司 153,437.05 万元
可转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，
债券代码“127066”。

    （三）可转债转股期限
    根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自
本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 16 日）起至
本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）止。

    二、可转换公司债券转股价格调整情况

    根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”之“（1）初始转股价格
的确定依据”条款约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股。根
据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自公司可转换公司债券发行完成后
至 2023 年 1 月 16 日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励
对象自主行权，导致公司总股本相对本次发行前增加 328,683 股。根据《募集说
明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由
人民币 159.35 元/股调整为人民币 159.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1
月 18 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

    三、“科利转债”转股及股本变动情况

    自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年第一季度末，“科利转债”因转股减少数量
为 664 张，金额合计 66,400 元，转股数量为 405 股。截至 2023 年第一季度末，
“科利转债”累计完成转股 405 股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,304,100
元（15,343,041 张）。
    公司 2023 年第一季度股本变动情况如下：
                    本次变动前                                本次变动后
               （2022 年 12 月 31 日）    股份变动数     （2023 年 3 月 31 日）
 股份性质
                                            量（股）
            股份数量（股）    比例（%）                股份数量（股） 比例（%）
                      本次变动前                                  本次变动后
                 （2022 年 12 月 31 日）     股份变动数      （2023 年 3 月 31 日）
 股份性质
                                               量（股）
               股份数量（股）   比例（%）                  股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件
流通股/非流        77,783,465        33.18        -9,000       77,774,465          33.17
通股
高管锁定股         77,783,465        33.18        -9,000       77,774,465          33.17
二、无限售条
                  156,630,646        66.82       95,745       156,726,391          66.83
件流通股
三、总股本        234,414,111       100.00       86,745       234,500,856      100.00

    注：1、限售条件流通股/非流通股减少 9000 股，因高管锁定股每年按持股总数的 25%

解锁；2、无限售条件流通股增加 95,745 股。其中，因高管锁定股每年按持股总数的 25%解

锁增加 9000 股；因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象于本期间内行权

增加 86,340 股；因“科利转债”于本期间内转股 405 股。

    四、其他

    投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7
月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文；或
拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270 进行咨询。

    五、备查文件

    （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
    （二）其他文件。


    特此公告。




                                                  深圳市科达利实业股份有限公司
                                                                         董   事      会
                                                                   2023 年 4 月 4 日