股票代码：002860             股票简称：星帅尔         公告编号：2019-046

                         杭州星帅尔电器股份有限公司

                   关于签订收购股份意向书暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）拟以支付

现金方式收购公司控股子公司浙江特种电机股份有限公司（以下简称“浙特电机”）

53.24%股份，预估值约为19,725.42万元（以下简称“本次收购”）；

    2、目前仅达成初步意向，尚未签署正式协议。最终能否达成正式意向并签署正

式协议存在较大的不确定性；

    3、本公司拟以公开发行A股可转换公司债券或其他方式筹集本次收购所需资金，

但目前具体方案尚在研究中；

    4、若能够签署正式协议，后续尚需提交公司董事会、股东大会审议及中国证监

会核准；

    5、本次拟收购浙特电机53.24%的股权构成关联交易，不构成重大资产重组。

    6、本次收购前，星帅尔已经持有浙特电机46.76%股权，并将浙特电机纳入星帅

尔合并报表范围，本次收购后，浙特电机将成为星帅尔的全资子公司，将进一步增

厚上市公司利润。

    一、收购意向书签订的基本情况

    2019年6月5日，公司与浙特电机除星帅尔外的其他股东代表（以下简称“浙
特电机股东代表”）吕仲维签署收购股份的《意向书》（以下简称“本意向书”）。

    （一）交易对方的基本情况

    本次交易的交易对方为浙特电机除星帅尔外的其他股东。本意向书仅为与浙

特电机股东代表吕仲维达成初步意向。

    吕仲维为浙特电机董事长，持有浙特电机8,652,150股股份，占比22.19%。

    （二）签订协议已履行的审议决策程序

    本意向书仅为双方经友好协商达成的意向约定，暂无需提交公司董事会或股

东大会审议。公司将在具体收购股份事宜明确后签署正式协议，并按规定履行相

应的决策与审批程序。

    （三）浙特电机的基本情况

      全称：浙江特种电机股份有限公司

     统一社会信用代码：91330683146337036A

     住所：浙江省嵊州市经济开发区加佳路 18 号

     法定代表人：吕仲维

     注册资本：3900 万人民币

     成立日期：2001 年 01 月 11 日

     经营范围：电机、电器设备的制造、销售；机电产品的研发、设计、改造；机

电产品及设备相关业务的技术服务、技术咨询、技术转让、技术检测；货物进出口。

     截止 2019 年 6 月 5 日，浙特电机的股权结构为：
      序号            股东姓名/名称       持股数（股）       持股比例（%）

       1     杭州星帅尔电器股份有限公司         18,235,815              46.76

       2     吕仲维                              8,652,150              22.19
      3     范秋敏                                 4,840,290         12.41

      4     金纪陆                                 2,667,600          6.84

      5     袁英永                                 1,731,600          4.44

      6     邢一均                                 1,477,320          3.79

      7     孔逸明                                 1,395,225          3.58

                     合计                         39,000,000        100.00

   注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

    二、收购意向书的主要内容

    （一）交易内容和交易金额

    公司拟以支付现金方式收购浙特电机53.24%股权，浙特电机53.24%股份估值

约为19,725.42万元，即每股9.5元。

    （二）交易各方的主要权利和义务

    双方经协商同意，暂按浙特电机截至本次交易基准日（暂定2019年5月31日）

的所有者权益的预估值人民币37,050.00万元为作价参考。双方同意上述价格是

建立在浙特电机提供给星帅尔的资料是真实、有效的前提下达成的。

    双方同意，由星帅尔委托的具有合法资质的专业评估机构对目标公司截至本

次交易基准日的所有者权益进行评估，并同意以此作为星帅尔收购浙特电机

53.24%股份的作价参考，最终由双方根据对浙特电机的尽职调查结果协商确定。

    三、重大风险提示

    1、本次签署的收购股份《意向书》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿

及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

    2、本次交易尚处于初步筹划阶段，公司对浙特电机尚需进行进一步尽职调查，

交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定
履行必要的决策和审批程序。

    3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，

及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均

以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。

    四、备查文件

    公司与浙特电机股东代表吕仲维签署的《意向书》。



    公司将根据本次收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注

意投资风险，谨慎决策。

    特此公告

                                          杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

                                                            2019 年 6 月 5 日