中宠股份：宏信证券有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见2018-08-18
宏信证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟
台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件的要求，对中宠股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，中宠股份向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650
万元，扣除各项发行费用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。
公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，并出具了“和信验字（2017）第000092号”验资报告。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
序 项目投资总 拟用募集资金
项目名称
号 额（万元） 投资额（万元）
1 年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目 12,200 12,200
2 年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 4,500 4,500
3 宠物食品研发中心项目 3,500 3,500
4 补充营运资金项目 12,000 12,000
合计 32,200 32,200
二、募集资金存放和管理情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《烟台中宠食品股份有限公司募
集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司开立了相关
募集资金专项账户，并于 2017 年 8 月与相关银行、保荐机构宏信证券有限责任
公司签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在
重大差异，公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资金
项目名称 投资进度
承诺投资总额 使用金额
年产 5,000 吨烘干宠物食品
12,200 4,685.87 38.41%
生产线扩建项目
年产 3,800 吨饼干、小钙骨、
4,500 2,656.3 59.03%
洁齿骨宠物食品项目
宠物食品研发中心项目 3,500 496.7 14.19%
补充营运资金 12,000 12,004.46 不适用
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
7,100 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2017 年 11 月 13 日，
公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过该事项。截至 2018 年 6 月 30 日，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7,100 万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更
部分募投项目实施方式的议案》，同意公司变更募投项目中的“年产 3,800 吨饼干、
小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。2017
年 10 月 16 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。截至 2018
年 6 月 30 日，除上述变更情形外，公司未发生其他变更募集资金投资项目实施
地点、实施方式的情形。
四、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境
等因素，在项目实施主体不发生变更的情况下，现拟延长首次公开发行股票募集
资金投资项目的实施期限，调整的具体情况如下：
本次调整前预计项目达到 本次调整后预计项目达到
项目名称
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
年产 5,000 吨烘干宠物食
2018 年 8 月 2018 年 10 月
品生产线扩建项目
宠物食品研发中心项目 2018 年 8 月 2018 年 12 月
（二）募投项目延期的原因
公司的募集资金投资项目“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”和“宠
物食品研发中心项目”建筑主体结构已经基本完工，但由于项目方案设计时间相
对较早，随着市场需求的变化，公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、
调整，受所购置设备选型繁杂、供货周期较长的影响，项目进度有所延缓。因此，
结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响，在保证公司正常经营的基础上，
决定将“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”和“宠物食品研发中心项目”
达到预计可使用状态的日期分别调整至2018年10月、2018年12月。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公
司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。
五、本次募集资金投资项目延期所履行的决议程序
公司募集资金投资项目延期事项已经 2018年8月17日召开的公司第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，独立董事发表了独立
意见，同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项尚需提交
公司2018年第二次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次募投项目延期已经公司 2018 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十次
会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，后续
将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，截至目前的审议程序符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的
情况。
2、本次募集资金投资项目延期，系根据公司外部市场情况及自身发展需要
审慎决策，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提高募集资金使用效率，提
升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
综上，本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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尹 鹏 任 滨
宏信证券有限责任公司
年 月 日
