宏信证券有限责任公司

                    关于烟台中宠食品股份有限公司

                       募投项目延期的核查意见



    宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟
台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文
件的要求，对中宠股份募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841 号”文《关于核准烟台中宠
食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 2
月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
19,424 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所
交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额 194,240,000.00 元，减
除发行费用人民币 10,735,743 元后，募集资金净额 183,504,257.00 元，上述资
金已于 2019 年 2 月 21 日全部到位，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了“和信验字（2019）第 000013 号”《验证报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与
中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
                                                                   单位：万元

         项目名称            项目投资总额   拟用募集资金投资额   建设期
  年产 3 万吨宠物湿粮项目         27,000.00              19,424.00         12 个月
              合计                27,000.00              19,424.00               -

    注：实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额，即募集资金净额

183,504,257.00 元。

    截至 2020 年 6 月 14 日，募集资金的使用情况如下：
                                募集资金净额       累计投资金额
          项目名称                                                   累计投资进度
                                  （万元）           （万元）
  年产 3 万吨宠物湿粮项目             18,350.43         9613.23            52.39%
            合计                      18,350.43         9613.23            52.39%

    三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
    （一）本次募投项目延期的具体情况
    由于受近期新型冠状病毒肺炎疫情的影响，年产 3 万吨宠物湿粮项目达到预
定可使用状态时间拟再次延期。根据募投项目的实际建设与投入情况，同时综合
考虑了新冠肺炎疫情、核心设备供货周期及安装、调试等因素，在项目实施主体
不发生变更的情况下，现拟延长募集资金投资项目的实施期限，调整的具体情况
如下：
                            本次调整前预计项目达      本次调整后预计项目达到
         项目名称
                            到预定可使用状态日期        预定可使用状态日期

 年产 3 万吨宠物湿粮项目        2020 年 6 月               2020 年 12 月

    （二）募投项目延期的原因
    受新冠肺炎疫情影响，各地政府相继出台了限制人员流动等多项严格的疫情
防控措施，使得部分设备合同签订进度较慢，而设备供货方在签订合同后需要较
长的定制加工时间，加之设备供货方受疫情影响前期积累了较多订单，使得设备
交付日期进一步延长，进而使得该项目建设进度有所延后，该项目无法于 2020
年 6 月达到预定可使用状态。目前项目建设正在稳步推进中。
    （三）募投项目延期对公司经营的影响
    本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公
司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。
     四、相关决议程序
    公司募集资金投资项目延期事项已经2020年6月15日召开的公司第二届董
事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过，独立董事发
表了独立意见，同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项
尚需提交公司股东大会审议。
    五、保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为：
    1、公司本次募投项目延期事项已经公司 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二
届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，后续将提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。
    2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、
实施主体变更，不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的
客观需要做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，未违反中
国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
    综上，本保荐机构对上述事项无异议。




    （以下无正文）
   （本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司
募投项目延期的核查意见》之签章页）




     保荐代表人：




     ________________                 __________________
         尹   鹏                             李 波




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