宏信证券有限责任公司关于
        烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券
                        之持续督导保荐总结报告


    宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为烟台中宠食品
股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导
保荐机构，持续督导期限截至2020年12月31日。根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》、深圳
证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规文件要求，宏信证券出具
本保荐工作总结报告书。具体内容如下：

     一、保荐机构及保荐代表人承诺
    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。

    3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

     二、保荐机构基本情况
保荐机构名称           宏信证券有限责任公司
注册地址               成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
注册资本               100,000万人民币
法定代表人             吴玉明
保荐代表人             任滨、杨锋
保荐代表人联系电话     010-64083770、010-64083780

     三、中宠股份基本情况
中文名称           烟台中宠食品股份有限公司
英文名称           YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD.
股票上市地         深圳证券交易所
股票简称           中宠股份
股票代码           002891
有限公司成立日期   2002 年 1 月 18 日
股份公司设立日期   2014 年 11 月 24 日
股票上市日期       2017 年 8 月 21 日
法定代表人         郝忠礼
董事会秘书         史宇
注册资本           19607.5132 万元
注册地址           山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号
邮政编码           264003
公司电话           0535-6726968
公司传真           0535-6726968
公司网址           http://www.wanpy.com.cn
公司电子邮箱       shiy@wanpy.com.cn
                   生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物
公司经营范围       饲料添加剂产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                   开展经营活动）

     四、本次发行基本情况概述

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841 号”文《关于核准烟台中宠食
品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 2 月 15
日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 19,424 万
元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会
公众投资者发行，公司募集资金总额 194,240,000.00 元，减除发行费用人民币
10,735,743 元后，募集资金净额 183,504,257.00 元，上述资金已于 2019 年 2 月
21 日全部到位，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“和信
验字（2019）第 000013 号”《验证报告》。
    五、保荐工作概述

   保荐机构及保荐代表人对中宠股份所做的主要保荐工作如下：

   1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，
组织编制公开发行可转债的申请文件等；提交申请文件后，主动配合中国证监会的
审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及
山东证监局的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并
与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交保
荐股票上市所要求的相关文件；
   2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、
其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理
人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表
独立意见；

   3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

   4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募
集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、募集资金投资项目延期等事项
发表独立意见；

   5、持续关注公司为他人提供担保等事项；

   6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产
业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结
构的合理性及经营业绩的稳定性等；

   7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检
查结果；

   8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

   9、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

   10、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训，并向监管机构报告
培训情况。
       六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

   本保荐机构在履行对中宠股份的保荐职责期间未发生重大事项。

       七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

   中宠股份对保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书
面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。

       八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及
评价

   公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保
荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司
的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意
见。

       九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

   本保荐机构保荐代表人对中宠股份公开发行可转债上市之日起至本报告书出具
之日在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信
息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。本保荐机构认为，在保荐
机构对中宠股份的持续督导期间，中宠股份的信息披露工作符合《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性
与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

   保荐机构核查后认为，中宠股份已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，
对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规
定，不存在违法违规情形。截至本报告书出具日，中宠股份尚有少量募集资金尚未
使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，要求中
宠股份按照相关规定使用募集资金。

    十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

   中宠股份于2019年3月14日公开发行可转债并上市，其上市时的保荐代表人为
尹鹏、李波。中宠股份于2020年10月非公开发行股票，宏信证券委派任滨、杨锋担
任本次非公开发行股票保荐工作的保荐代表人，为方便日后持续督导工作的开展，
尹鹏、李波不再担任公司公开发行可转债项目持续督导的保荐代表人，宏信证券委
派任滨、杨锋接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。上述变更均
已履行相应备案程序。
   （本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司公
开发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告》之签章页）




     保荐代表人：




     _________________           _________________
          任   滨                        杨   锋




     保荐机构法定代表人： _________________
                                吴玉明




                                                     宏信证券有限责任公司
                                                              年   月   日