中宠股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-10-31
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-074
烟台中宠食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
2063 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为联储证券有限责任公司
（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“联储证券”）。本次发行的可转债简称
为“中宠转 2”，债券代码为“127076”。
本次发行的可转债规模为人民币 76,904.59 万元，每张面值为人民币 100 元，
即投资者可申购数量为 7,690,459 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人
在股权登记日（2022 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 25 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 4,981,096 张，共计 498,109,600.00 元，占本次发行
总量的 64.77%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2022 年 10 月 27 日（T+2 日）结束。
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-074
本次网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,670,479
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：267,047,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,881
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,888,100.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者 放弃认购的可转债数量由 保荐机构
（主承销商）包销。此外，《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。
保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） 合 计 包 销 可 转 债 的 数 量 为 38,884 张 ， 包 销 金 额 为
3,888,400.00 元，包销比例为 0.51%。
2022 年 10 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公
司提交登记申请，将包销可转债登记至联储证券指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如 有疑问，请与本次发行的 保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
联系人：资本市场部
电话：010-86499784、010-86499490
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
2022 年 10 月 31 日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-074
（此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
年 月 日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-074
（此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
年 月 日
