证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-010
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2018
年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司于2019年3月29日召开
的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过。具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日签发的证监许可[2018]1252
号文《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎
控 股 （ 深 圳） 股份 有限公司 于 2018 年 9 月向 社会公众 发行 人民 币普通股
231,143,082 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 16.07 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
3,714,469,327.74 元 。 上 述 募 集 资 金 扣 除 本 公 司 承 销 费 用 （ 共 计 人 民 币
91,378,993.58 元）后的金额人民币 3,623,090,334.16 元，于 2018 年 9 月 11 日
到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永
道中天验字（2018）第 0555 号验资报告。本次募集资金扣除承销和保荐费用、会
计师费用、律师费用等发行费用共计人民币 113,240,896.38 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 3,601,228,431.36 元(以下简称“募集资金”)。
（二）本年度募集资金使用及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 403,606,877.34
元，累计使用募集资金总额为人民币 403,606,877.34 元，尚未使用募集资金余额
为人民币 3,197,621,554.02 元；与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民
币 21,464,736.23 元为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额及尚未支
付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，
公司制定了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管
理办法”），对募集资金实行专户存储制度。管理办法对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已
经公司于2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
公司按照以上管理办法的相关规定管理募集资金，对募集资金实行专户存放、
专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理办法》要求，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合”）分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国
银行深圳龙华支行、中国光大银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司及子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、庆鼎精密电子（淮安）有限
公司会同华泰联合分别与招商银行深圳建安支行、中国银行深圳龙华支行签订了
《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司深圳福强支行 8110301013000351315 活期银行存款 858,687,416.97
招商银行股份有限公司深圳宝安支行 755903252110701 活期银行存款 746,203,108.22
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 753670851247 活期银行存款 1,530,575.60
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 743270991974 (注1) 定期银行存款 465,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳南山
78240188000125634 活期银行存款 50,000,000.00
支行
招商银行股份有限公司深圳建安支行 755905029210303 活期银行存款 478,398,361.87
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 770570898768 活期银行存款 266,827.59
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 774471128895 (注2) 定期银行存款 119,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 758871537132 (注2) 定期银行存款 500,000,000.00
合计 3,219,086,290.25
注 1：该账户系募集资金存放专项账户(账号:753670851247)续作大额存单时系统自动生成的子账户，该
账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户；中国银行股份有限公司深圳龙华支行根据
签订的《募集资金存储三方监管协议》对募集资金存放专项账户和该账户进行监管。同时，根据本公司与中
国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的《中国银行股份有限公司单位大额存单产品协议书》，该定期银行存
款可提前支取。
注 2：上述两个账户系募集资金存放专项账户(账号:770570898768)续作大额存单时系统自动生成的子账
户，上述两个账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户；中国银行股份有限公司深圳
龙华支行根据签订的《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金存放专项账户和上述两个账户进行监管。
同时，根据本公司之子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的《中
国银行股份有限公司单位大额存单产品协议书》，上述两笔定期银行存款可提前支取。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2018年度，公司共使用募集资金403,606,877.34元。募投项目投资具体情况
如下：
单位：人民币元 截至2018年12月 募投项 项目达到预
募集资金承诺投资总
募投资金投资项 调整后投资总额 本年度投入金额 31日止累计投入 目投资 定可使用状
额
目 金额 进度 态日期
庆鼎精密电子
（淮安）有限公
2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 281,342,095.63 281,342,095.63 11.72% 尚未达到
司柔性多层印制
电路板扩产项目
宏启胜精密电子
（秦皇岛）有限
公 司 高 阶 HDI 印 1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 122,264,781.71 122,264,781.71 10.18% 尚未达到
制电路板扩产项
目
合计 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 403,606,877.34 403,606,877.34 11.21% -
截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金总额为人民币403,606,877.34
元。
2018年公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2、募集资金投资项目实施变更情况
2018年，公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2018年10月30日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换本次IPO预
先投入的自筹资金，包括截至2018年9月30日公司以自有资金支付的发行费用
16,670,534.88元及公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
262,248,940.33元。本次以募集资金置换预先投入资金已于2018年11月30日前实
施完成。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
5、尚未使用的募集资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金余额人民币 3,197,621,554.02
元,与尚未使用募集资金余额的差异人民币 21,464,736.23 元主要为收到的募集资
金利息收入扣减手续费之后的净额及尚未支付的发行费用，将在 2019 年用于募集
资金投资项目支出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：募集资金使用情况对照表
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 1 日
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 3,601,228,431.36 本年度投入募集资金总额 403,606,877.34
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 不适用 403,606,877.34
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金承诺投资 调 整 后 投 资 总 额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 项目(含部 总额 (1) 入金额(2) 进 度 (%)(3) ＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
庆鼎精密电子( 淮 安 ) 有
限 公 司 柔 性 多 层 印 制 电 不适用 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 281,342,095.63 281,342,095.63 11.72% 尚未达到 不适用 不适用 否
路板扩产项目
宏启胜精密电子(秦皇
岛)有限公司高阶 HDI 印 不适用 1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 122,264,781.71 122,264,781.71 10.18% 尚未达到 不适用 不适用 否
制电路板扩产项目
合计 — 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 403,606,877.34 403,606,877.34 11.21% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 本年度募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本年度不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整。
截至 2018 年 9 月 30 日止，本公司以自有资金支付的发行费用为 16,670,534.88 元，以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的款项为 262,248,940.33 元。根据公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十八次
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本公司以募集资金 278,919,475.21 元
与预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
本年度募集资金结余 3,219,086,290.25 元，收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额及未支付的发行
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
费用为 21,464,736.23 元，承诺项目尚未投入的募集资金 3,197,621,554.02 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中(其中，1,084,000,000.00 元以定
尚未使用的募集资金用途及去向
期存款形式存放在银行续作大额存单时系统自动生成的子账户中)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。
