证券代码：002938              证券简称：鹏鼎控股             公告编号：2021-047



                      鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
   关于使用节余募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2021
年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资
金向全资子公司增资的议案》，基于公司募集资金节余情况及公司募投项目实际
建设运营的需要，公司拟使用节余募集资金（即银行专户存款利息）向全资子公
司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎精密”）进行增资以用于募
投项目柔性多层印制电路板扩产项目建设，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252号）核准，鹏鼎控股首次公开发行
人民币普通股（A股）23,114.3082万股，发行价格16.07元/股，募集资金总额为
人民币371,446.93万元，扣除各项发行费用11,324.09万元，募集资金净额为
360,122.84万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月
11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（普华永道中天验字[2018]第【0555】号）。
    根据公司2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会及2018年8月1
日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将所募集资金在扣除发行费
用后投资于以下项目：
                                                      拟使用募集资
           项目名称                投资总额（万元）                   项目实施主体
                                                      金额（万元）
庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性
                                        300,000.00       240,000.00     庆鼎精密
多层印制电路板扩产项目
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司
                                        240,000.00       120,122.84     宏启胜
高阶 HDI 印制电路板扩产项目
                                                          拟使用募集资
             项目名称                 投资总额（万元）                      项目实施主体
                                                          金额（万元）
合计                                        540,000.00        360,122.84          -

       为保证募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金向投资项目实施主体全资
子公司庆鼎精密及宏启胜进行增资以用于募投项目的建设。
       2018 年 9 月 28 日公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司募集资金在扣除发行费用后
分别向庆鼎精密增资 24 亿元，向宏启胜增资 12.0123 亿元，以上增资将在募投
项目建设期内根据实际建设情况分批完成。其中首次向子公司庆鼎精密增资 4
亿元，向子公司宏启胜增资 2 亿元。以上增资已于 2018 年 10 月完成。
       2018 年 12 月 28 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向庆鼎精密增资
50,000.00 万元，向宏启胜增资 40,000.00 万元。以上增资已于 2019 年 1 月完
成。
       2019 年 7 月 22 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于 继 续使用募集资金向全资子 公司增资的议案》，同意公司向宏启胜增资
35,000.00 万元。以上增资已于 2019 年 8 月完成。
       2019 年 12 月 27 日公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资
子公司庆鼎精密增资 65,000.00 万元，向宏启胜增资 25,122.84 万元。以上增资
已于 2020 年 3 月完成。
       2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
继 续 使用募集资金向全资子公 司增资的议案》，同意公司向庆鼎精密增资
45,000.00 万元。以上增资已于 2020 年 12 月完成。
       2021 年 3 月 30 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于继
续 使 用 募 集 资 金 向 全 资 子 公 司 增 资 的 议 案 》， 同 意 公 司 向 庆 鼎 精 密 增 资
40,000.00 万元。以上增资已于 2021 年 4 月完成。
       2021 年 8 月 30 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用节余募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用节余募集资金向庆
鼎精密增资（截止 2021 年 8 月 20 日专户余额为 1.09 亿元，实际金额以资金转
  出当日专户余额为准）。
         二、本次增资对象的基本情况
         1、基本情况

公司名称：               庆鼎精密电子（淮安）有限公司
企业类型：               有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：                   淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号

法定代表人：             范振坤
统一社会信用码：         91320891094404566T
注册资本：               305,052.590000 万人民币
营业期限：               2014 年 6 月 23 日至 2064 年 6 月 22 日

经营范围：               大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用设备、新型电子元器
                         件、仪表元器件、精冲模、模具标准件、印刷电路板的研发与生产；销
                         售本公司自产产品；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出
                         口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）、仓储服
                         务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

         2、最近一年及一期财务数据
                                                                          单位：人民币万元

          项目          2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月      2020 年 12 月 31 日/2020 年度

总资产                                         808,481.56                           812,111.73

净资产                                         377,763.96                           364,703.66

净利润                                          -27,166.59                           -9,091.53

         以上 2020 年数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
  2021 年 1-6 月数据未经审计。
         3、股权结构
  公司名称       增资前注册资本      增资前鹏鼎控股      增资后注册资本      增资后鹏鼎控股

                 （人民币万元）         持股比例         （人民币万元）         持股比例

庆鼎精密                305,052.59              100%                   注1             100%

         注1：增资后的注册资本为实际增资额（资金转出当日专户余额）加增资前注册资本；

             增资后的注册资本公司将在本次增资工商登记完成后进行公告。

         本次增资完成后，公司仍持有庆鼎精密100%股权，合并报表范围未发生变化。
         三、本次增资的目的和对公司的影响
    公司本次以节余募集资金向全资子公司庆鼎精密进行增资将用于募集资金
投资项目的实施和建设，经过公司第二届董事会第十四次会议审议，符合相关法
律法规要求。公司本次以节余募集资金向全资子公司庆鼎精密进行增资是基于公
司募投项目实际建设运营的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，提
高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
    四、本次增资后的募集资金管理
    为保障募集资金的使用符合相关要求，公司已在本次增资的子公司开具募集
资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协
议，募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于募集资金投资项目的建设。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的
要求规范使用募集资金。
    五、本次增资的审批程序
    2021 年 8 月 30 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用节余募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用节余募集资金向全
资子公司庆鼎精密增资并用于募投项目。
    2021 年 8 月 30 日公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使
用节余募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用节余募集资金向全资
子公司庆鼎精密增资并用于募投项目。
    六、专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司独立董事认为：“本次增资是基于公司募投项目实际建设运营的需要，
推进募集资金投资项目顺利实施的举措，符合募集资金使用计划，不存在变更募
集资金用途、损害公司股东利益的情形。本次募集资金的使用方式以及决策程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用节余募集资金向全资子公司增资
实施募投项目。”
    2、监事会意见
    公司监事会认为：“公司使用节余募集资金向全资子公司增资以推动募投项
目的建设，符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司业务发展战略，本次增资已履行必要的决策程序，符合
募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。监事会一致同意公司使用节余募集资金向全资子公司增资
实施募投项目。”
    3、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：鹏鼎控股本次使用节余募集资金向全资子公司增
资用于募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意
见，履行了必要的程序；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的相关规定，符合公司和全体股东的利益；不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形。
    华泰联合对鹏鼎控股使用节余募集资金向全资子公司增资用于募投项目事
项无异议。
   七、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议 ；
    2、第二届监事会第八次会议决议 ；
    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司使用节
余募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见。


    特此公告。
                                          鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                         董     事    会
                                                       2021 年 8 月 31 日