证券代码：002946               证券简称：新乳业            公告编号：2021-054
债券代码：128142                债券简称：新乳转债




                      新希望乳业股份有限公司
              关于“新乳转债”转股价格调整的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、调整前转股价格：18.54 元/股。
       2、调整后转股价格：18.47 元/股。
       3、本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 23 日。
       4、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项。


       新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日向社会
公开发行了 71,800 万元可转换公司债券，并于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交
易所上市交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”，转股价格为 18.69 元/
股。
       2021 年 5 月 10 日，因公司 2020 年限制性股票激励计划办理完毕登记手续，
公司对“新乳转债”的转股价格进行了调整，调整后的转股价格为 18.54 元/股。
详见公司于巨潮资讯网披露发布的《关于“新乳转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-043）。
       2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股
利金额不变的原则对分配总额进行调整。公司确定以 2021 年 6 月 22 日为 2020

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年度权益分派股权登记日，除权除息日为 2021 年 6 月 23 日。根据相关法规和《新
希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称
《募集说明书》）的规定，“新乳转债”转股价格需要相应调整。

一、关于“新乳转债”转股价格调整的相关规定

    根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，新乳转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体
的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行
的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
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价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。

二、本次“新乳转债”转股价格调整情况

    2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。权益分派实施股权登记日之前，若公
司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调
整。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派实施后，
“新乳转债”的转股价格将作相应调整，由原来的 18.54 元/股调整为 18.47 元/
股。【注：P0=18.54 元/股，D=0.07 元/股；P1=P0-D=18.47 元/股。】“新乳转债”
尚未进入转股期，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。


     特此公告。




                                                   新希望乳业股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 6 月 16 日




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