青岛征和工业股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告


          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                                特别提示


    青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“发行人”）首次公开发
行不超过 20,450,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证监会证监许可〔2020〕3510 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）
为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“征和工业”，股票代码为“003033”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 23.28
元/股，发行数量为 20,450,000 股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 12,270,000 股，占本次发行总股数的
60.00%；网上初始发行数量 8,180,000 股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 2,045,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上
最终发行数量为 18,405,000 股，占本次发行总量 90.00%。
    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。



一、 新股认购情况统计
    保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网


                                     1
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
      （一）网上新股认购情况
      1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,361,375
      2、网上投资者缴款认购的金额（元）：427,452,810.00
      3、网上投资者放弃认购数量（股）：43,625
      4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,015,590.00
      （二）网下新股认购情况
      1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,043,844
      2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,580,688.32
      3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,156
      4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,911.68
      放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                               初步获配股数   获配金额    放弃认购股数
 序号     网下投资者        配售对象
                                                 （股）       （元）        （股）
                          国寿集团委托诺
         诺安基金管理有
  1                       安基金固定收益           273        6,355.44        273
             限公司
                             型组合
                          交通银行股份有
         太平养老保险股
  2                       限公司企业年金           273        6,355.44        273
           份有限公司
                               计划
         上海同华创业投   上海同华创业投
  3                                                 90        2,095.20         90
         资股份有限公司   资股份有限公司
         江阴新锦南投资   江阴新锦南投资
  4                                                 90        2,095.20         90
          发展有限公司    发展有限公司
  5          柯维龙          柯维龙                 86        2,002.08         86
  6          吴湘宁          吴湘宁                 86        2,002.08         86
  7          陈志强          陈志强                 86        2,002.08         86
  8          宁旭俭          宁旭俭                 86        2,002.08         86
  9          孙旭辉          孙旭辉                 86        2,002.08         86
                  合计                            1,156       26,911.68      1,156



二、 保荐人（主承销商）包销情况
      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 44,781 股，包销金额为 1,042,501.68 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.22%。


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    2021 年 1 月 6 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国结
算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。



三、 保荐人（主承销商）联系方式
    若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    咨询电话：010-65353085
    咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
    联系人：中金公司资本市场部




                                        发行人：青岛征和工业股份有限公司
                          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 6 日




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（本页无正文，为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之章页）




                                       发行人：青岛征和工业股份有限公司


                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司


                                                           年   月   日




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