国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 证券代码:300077 证券简称:国民技术 公告编号:2014-022 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅 读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 董事厉伟先生因工作原因未能出席审议本次年报的董事会会议,特委托董事罗昭学先生 代为出席本次董事会会议并表决,其他董事均出席了董事会会议。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无 保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司董事会建议以公司2013 年12 月31 日的总股本27,200万股为基数,每10股派发现金 红利0.15元(含税)。 公司简介 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱旭 许国辉 联系地址 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 8 层 电话 0755-86916612、86916692 传真 0755-86169100 电子信箱 investors@nationz.com.cn 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 1 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入(元) 433,621,613.42 428,380,208.14 1.22% 571,376,200.87 营业成本(元) 268,467,856.13 274,421,297.39 -2.17% 327,567,554.95 营业利润(元) -48,540,448.20 -21,887,878.80 121.77% 55,675,500.73 利润总额(元) 7,388,377.02 64,372,440.89 -88.52% 114,303,444.53 归属于上市公司普通股股东 4,685,101.16 54,992,282.44 -91.48% 107,714,577.20 的净利润(元) 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 -33,220,190.76 -13,082,760.33 153.92% 77,789,900.78 利润(元) 经营活动产生的现金流量净 18,156,151.54 69,547,110.77 -73.89% 23,687,519.77 额(元) 每股经营活动产生的现金流 0.07 0.26 -73.89% 0.09 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.02 0.20 -91.48% 0.40 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.20 -91.48% 0.40 加权平均净资产收益率(%) 0.17% 2.01% -1.84% 3.95% 扣除非经常性损益后的加权 -1.22% -0.48% -0.74% 2.85% 平均净资产收益率(%) 本年末比上年末增 2013 年末 2012 年末 2011 年末 减 期末总股本(股) 272,000,000.00 272,000,000.00 - 272,000,000.00 资产总额(元) 2,839,565,745.50 2,891,551,865.27 -1.80% 2,957,644,947.33 负债总额(元) 132,030,863.52 161,281,001.20 -18.14% 201,336,069.72 归属于上市公司普通股股东 2,706,793,605.91 2,729,522,731.82 -0.83% 2,756,182,459.61 的所有者权益(元) 归属于上市公司普通股股东 9.95 10.04 -0.83% 10.13 的每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 4.65% 5.58% -0.93% 6.81% 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 2 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 公积金 数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%) 转股 一、有限售条件股份 106,143,000 39.02% -8,953,025 -8,953,025 97,189,975 35.73% 2、国有法人持股 81,600,000 30% -81,600,000 -81,600,000 0 0% 3、其他内资持股 24,543,000 9.02% 72,646,975 72,646,975 97,189,975 35.73% 其中:境内法人持股 0 0% 23,117,800 23,117,800 23,117,800 8.5% 境内自然人持 24,543,000 9.02% 49,529,175 49,529,175 74,072,175 27.23% 股 二、无限售条件股份 165,857,000 60.98% 8,953,025 8,953,025 174,810,025 64.27% 1、人民币普通股 165,857,000 60.98% 8,953,025 8,953,025 174,810,025 64.27% 三、股份总数 272,000,000 100% 0 0 272,000,000 100% (2)前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东 报告期末股东总数 24,533 22,264 总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市深港产 境内非国有法 学研创业投资 5.85% 15,909,892 0 0 人 有限公司 上海兴全睿众 资产-兴业银 行-兴全睿众 境内非国有法 特定策略 2 号 4.42% 12,017,800 12,017,800 0 人 分级特定多客 户资产管理计 划 黄建英 境内自然人 4.3% 11,699,100 11,699,100 0 刘益谦 境内自然人 4.1% 11,142,000 11,142,000 0 韩学琴 境内自然人 4.1% 11,142,000 11,142,000 0 上海兴全睿众 资产-兴业银 行-兴全睿众 境内非国有法 4.08% 11,100,000 11,100,000 0 特定策略 1 号 人 分级特定多客 户资产管理计 3 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 划 孙迎彤 境内自然人 3.62% 9,842,200 7,381,650 0 谭嘉亮 境内自然人 2.66% 7,242,300 7,242,300 0 余运波 境内自然人 2.48% 6,750,000 5,062,500 0 全国社保基金 国有法人 1.95% 5,300,000 0 0 一一五组合 上述股东关联 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 关系或一致行 的一致行动人。 动的说明 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司不存在控股股东、实际控制人。 由于公司前实际控制人中国电子信息产业集团有限公司进行企业结构调整,同意公司前 控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司持有的公司74,800,000股股份进行协议转让。 2013年11月15日,公司控股股东中国华大与彭国华、范康麒、赫喆、谭嘉亮、刘益谦、韩学 琴、黄建英等7位自然人和上海兴全睿众资产管理有限公司兴全睿众特定策略1号分级特定多 客户资产管理计划、兴全睿众特定策略2号分级特定多客户资产管理计划签署了《股份转让协 议》,转让中国华大持有的74,800,000股公司股份(占公司总股本的27.50%)。 本次股份转让的过户登记手续,已于2013年12月26日办理完毕,中国华大不再持有公司 股份,不再是公司控股股东;中国电子不再是公司实际控制人。详见公司《关于控股股东拟 协议转让股份及停牌的提示性公告(公告编号:2013-034)》、《关于控股股东签署股份转 让协议及继续停牌的公告(公告编号:2013-047)》、《关于控股股东股份协议转让完成过 户登记手续的公告(公告编号:2013-057)》。 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 2013 年,公司主要在售产品 USBKEY 安全主控芯片竞争加剧;自主创新的 RCC 移动支 付解决方案在国内金融行业移动支付标准与国际基于 13.56MHz NFC 标准相衔接的大形势 下,推广缓慢;TD-LTE 射频芯片及其终端产品由于市场需求尚未爆发,导致销量很少;公司 的储备技术如金融 IC 卡芯片、可信计算芯片尚未实现规模出货。但是,公司立足安全芯片、 通讯射频芯片的技术领先优势,加大营销力度,全年实现营业收入 43,362.16 万元,较上年同 4 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 期增长 1.22%,继续保持并巩固了在安全芯片领域的领先地位。 尽管营业收入略有增长,但全年利润总额738.84万元,较上年同期下降88.52%;归属于 上市公司股东的净利润468.51万元,较上年下降91.48%。利润同比下降的主要原因是:RCC 移动支付解决方案的市场应用低于预期,同时“手机深圳通”的受理终端改造费用于本年开 始摊销;全资子公司国民电商亏损;CMMB产品因市场萎缩对期末库存追加计提跌价准备; 商务纠纷之未决仲裁计提预计负债等。 报告期内,公司获得专利授权 62 项,一项发明专利获中国专利优秀奖。公司被认定为 “2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”;自主研发的“面向商用的 TD-LTE 终端射 频芯片”被认定为“广东省重点新产品”。公司荣获深圳地区“2012 年度全景最佳互动上市 公司”称号;在深圳证券交易所 2012 年度信息披露考核中连续 3 年取得 A 的考核结果;公 司独立董事和监事会最佳实践案例被深圳证监局编入《深圳上市公司独立董事、监事会最佳 实践案例汇编》;公司董事会荣获《理财周报》 “2013 中国上市公司最佳投资者关系董事会” 称号。 报告期末,公司股权结构发生重大变化。公司前控股股东中国华大于2013年12月将持有 的7480万股公司股份(占总股本27.5%)协议转让给彭国华、范康麒、赫喆、谭嘉亮、刘益谦、 韩学琴、黄建英等7位自然人和上海兴全睿众资产管理有限公司兴全睿众特定策略1号分级特 定多客户资产管理计划、兴全睿众特定策略2号分级特定多客户资产管理计划,公司从一家国 有控股公司转变为无控股股东的上市公司。 公司主要经营管理工作如下: ①保持了在安全芯片市场的领先地位 公司保持了在USBKEY安全主控芯片市场份额第一的地位。报告期内在USBKEY安全主 控芯片竞争加剧、市场整体售价下滑致毛利率相比上期有所下降的情况下,公司通过一方面 加大市场营销力度、 提高销售量,一方面提升技术优势,推出新一代USBKEY安全主控芯片, 提升产品性能、降低产品成本,比较有效地降低了来自市场的不利影响。全年USBKEY安全 主控芯片销售数量同比增长48.74%,销售收入同比增长16.86%,保持了市场份额第一的地位。 公司取得在银联卡芯片安全产品认证和国密认证方面的相对领先优势。在金融 IC 卡芯片 方面,公司于报告期内通过了 EMVCo 认证,是国内第一家、全球第九家获得该认证的芯片 厂商,同时公司成为 EMVCo 技术工作组成员及合作伙伴,参与 EMV 组织内部各项工作及 5 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 相关标准制定。报告期内,公司获得了中国银联颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》,并 且是首家获得国家商用密码管理局颁发的“商用密码产品型号二级证书”资质认证的企业。 目前公司金融 IC 卡芯片已完成与合作卡商的联合送检,正在配合相关卡商开展应用测试。 公司面向云计算时代,积极布局可信计算领域,与微软、Intel 在推进可信计算国际标准 和产业化、保护信息系统和用户安全方面已建立合作关系。公司可信计算芯片是目前世界唯 一符合国际 TPM2.0 规范和微软 WIN8 最小指令集、并加载了中国国家密码算法的安全芯片。 ②努力推广自主创新的 RCC 移动支付技术 受金融行业移动支付标准采用国际 NFC13.56M 标准影响,公司自主创新的 RCC(限域 通信,Range Controlled Communications)移动支付技术业务发展虽举步维坚,但公司坚信其 未来的市场空间,并积极探索其新的商业应用模式及增值业务。报告期内共销售基于 RCC 移 动支付方案的 RFID -SIM 卡芯片 89 万张,收入同比下降 18%。除既有城市外,包头、沈阳 也开始了 RCC 移动支付应用。公司使用自有资金 450 万参股绵阳市绵州通有限责任公司,推 广 RCC 移动支付方案在绵阳的应用。同时,报告期内公司全资子公司国民电商以“手机深圳 通”130 万用户为基础,开展了“惠出行”等增值业务。 ③积极备战 4G 商业化元年 作为工信部TD-LTE工作组成员、中国移动4G合作伙伴,公司研制的支持多模(TD-LTE/ LTE-FDD/TD-SCDMA HSPA+)多频段(1.4G-2.7G)的TD-LTE终端射频芯片是国内首个进入 TD-LTE移动通讯领域的商用射频芯片,2013年在中移动集采招标中顺利中标,但由于中国移 动采购总量有限,该产品对公司2013年业绩贡献不大。除开拓国内运营商的公网市场外,公 司依托射频芯片频段覆盖广的先发优势,积极挖掘政务网的深度定制市场需求,在北京、天 津等地政务网均实现了应用。国家工信部已于2013年年底颁发了4G牌照,公司以上工作的开 展,为未来4G业务的快速开展奠定了坚实基础。 此外,公司承担了国家重大专项 2013年-2015年“面向TD-CDMA/TD-LTE/TD-LTE- Advanced的多模终端射频功率放大器(PA)芯片研发”,PA全系列产品基本成型。 ④加强公司治理提升管控水平 公司持续加强质量管理、研发管理、绩效考核、成本管控等方面的管理优化工作,不断 提升公司的管控水平。质量管理方面,公司质量管理严格执行 ISO9000 质量标准,提高产品 质量;研发管理方面,提高公司创新能力,健全相关责任制度,不断提高研发项目成功率, 6 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 提高公司研发项目费用的利用率;绩效考核方面,推行全员业绩考核,具体到每个岗位,并 量化指标,提升效率;成本管控方面,严控成本费用,提高人均效率,突出核心优势,有效 配置资源,推行更为细化的经营计划、预算管理。 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发 生重大变化的说明 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入(元) 433,621,613.42 428,380,208.14 1.22% 571,376,200.87 营业成本(元) 268,467,856.13 274,421,297.39 -2.17% 327,567,554.95 归属于上市公司普通股股东 4,685,101.16 54,992,282.44 -91.48% 107,714,577.20 的净利润(元) 归属于上市公司普通股股东的净利润 468.51 万元,较上年下降 91.48%,主要原因是 RCC 移动支付解决方案的市场应用低于预期,同时“手机深圳通”的受理终端改造费用于本年开 始摊销;全资子公司国民电商亏损;CMMB 产品因市场萎缩对期末库存追加计提跌价准备; 商务纠纷之未决仲裁计提预计负债等。 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 集成电路和关键元器件 429,152,441.14 -51,043,524.27 分产品 安全芯片类产品 363,781,682.09 5,546,731.53 其中:移动支付类产品 73,045,826.84 -8,934,886.92 通讯芯片类产品 30,278,734.11 -48,303,239.90 7 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 合作类产品及其他 35,092,024.94 -8,287,015.90 分地区 一、境内 425,839,508.79 -48,793,721.21 二、境外 3,312,932.35 -2,249,803.06 合 计 429,152,441.14 -51,043,524.27 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增 比上年增 年增减 减 减 分行业 集成电路和关键元器件 429,152,441.14 266,779,879.49 37.84% 0.33% -2.73% 1.96% 分产品 安全芯片类产品 363,781,682.09 221,270,942.42 39.17% 7.01% 6.22% 0.45% 其中:移动支付类产品 73,045,826.84 33,859,065.04 53.65% -17.75% -31.75% 9.51% 通讯芯片类产品 30,278,734.11 22,434,354.45 25.91% -20.53% 4.22% -17.60% 合作类产品及其他 35,092,024.94 23,074,582.62 34.25% -29.36% -48.07% 23.70% 分地区 一、境内 425,839,508.79 264,606,537.36 37.86% 1.86% -0.23% 1.30% 东北地区 135,136.74 61,306.22 54.63% 39.01% 56.43% -5.05% 华北地区 313,375,754.94 199,527,179.78 36.33% 31.49% 30.35% 0.55% 华东地区 39,674,180.70 18,561,446.20 53.22% -32.90% -40.66% 6.12% 华南地区 72,500,241.97 46,381,197.68 36.03% -39.38% -42.46% 3.43% 华中地区 61,459.40 25,943.91 57.79% -89.28% -84.95% -12.14% 西南地区 92,735.04 49,463.57 46.66% -73.30% -24.86% -34.38% 西北地区 - - - - - - 二、境外 3,312,932.35 2,173,342.13 34.40% -65.69% -75.99% 28.14% 合 计 429,152,441.14 266,779,879.49 37.84% 0.33% -2.73% 1.96% 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调 整后的主营业务数据 8 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 不适用。 (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动 的说明 √适用 □不适用 本公司 2014 年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为 150 万元—300 万元,比上 年同期下降 51.02%—75.51%。净利润同比大幅下降的主要原因:2014 年第一季度,虽然公 司收入与上年同期基本持平,期间费用有所下降,但政府补助收入大幅下降。 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 公司报告期内无会计政策变更事项、无会计估计变更事项。 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期内无重大前期差错更正事项。 (3)合并报表范围发生变更说明 深圳市麦卡智慧信息技术有限公司因于报告期内 2013 年 10 月 22 日注销,本年度不再纳 入合并范围。 单位:元 不再纳入 处置日 处置日 公司名称 持股比例 合并范围的原因 净资产 净利润 深圳市麦卡智慧信息技术有限公司 公司注销 100% 1,263,117.43 -736,882.57 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 9 国民技术股份有限公司 2013 年度报告摘要 300077 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月十六日 10