河南易成新能源股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集
    配套资金暨关联交易预案的修订说明公告

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年

11 月 17 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易预案》（以下简称“预案”），具体内容详见公司刊登巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据于 2016 年 12 月

2 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对河南易成新能源股份有限

公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 95 号）的

要求，对预案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下

（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：

    一、本次发行股份购买资产的最终交易对方均已确定，因此对重

组预案“声明”之“二、交易对方声明”补充修订本次发行股份购买

资产的交易对方声明；

    二、本次交易中，发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集

配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分。因此，

对重组预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要” 及重组

预案中其他相关部分进行相应修订。

    三、2016 年 12 月 8 日，新余中院出具“（2015）余破字第 4-18

号”《民事裁定书》，裁定批准部分债权人受偿方式由以股份受偿变更

为以现金清偿。最终交易对方确定后，本次发行股份并支付现金购买

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资 产 交 易 中 江 西 赛 维 的 交 易 对 价 由 256,575.31 万 元 变 更 为

257,681.74 万元，其中股份对价由 25,469.74 万股减少为 25,102.60

万股，现金对价由 63,260.01 万元增加为 67,153.03 万元；新余赛维

的交易对价及股份对价和现金对价的构成均未变化。因此，对重组预

案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”和“五、本次交易

涉及发行股份的简要情况”及重组预案中其他相关部分进行相应修

订；

       四、根据新余中院出具的“（2015）余破字第 4-18 号”《民事裁

定书》，本次发行股份购买资产交易价格由 212,696.76 万元变更为

209,910.17 万元，本次配套募集资金总额由不超过 210,000 万元调

整为不超过 205,000 万元，未超过以发行股份方式购买资产交易价格

的 100%，同时本次募集配套资金股份发行数量不超过 270,092,225

股，其中配套融资认购对象之一中融信创认购金额由 25,000 万元调

减为 20,000 万元。因此，对重组预案“重大事项提示”之“一、本

次交易方案概要”和“六、募集配套资金的简要情况”及重组预案中

其他相关部分进行相应修订；

       五、本次发行股份购买资产的最终交易对方均已确定，因此，对

重组预案“重大事项提示”之“八、本次交易将不导致实际控制人变

更，不构成借壳上市”补充披露具体原因及论证过程；

       六、本次发行股份购买资产的最终交易对方均已确定，因此，对

重组预案“重大事项提示”之“九、本次交易对于上市公司的影响”

之“2、本次交易对上市公司股权结构的影响”及重组预案中其他相
                                  2
关部分进行相应修订；

       七、本次发行股份购买资产的最终交易对方均已确定，因此，对

重组预案“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方所作出的重要

承诺”进行相应修订；

       八、在重组预案“重大风险提示”及“第八章 风险因素”部分

补充披露“未申报债权的偿付风险”和“标的公司未来可能存在商业

银行贷款融资障碍的风险”；

       九、2016 年 12 月 2 日，新余中院出具“（2015）余破字第 4-16

号”和“（2015）余破字第 5-16 号”《民事裁定书》，裁定批准解除对

江西赛维股权所设定的质押登记以及对新余赛维股权设定的冻结措

施，因此，对重组预案“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的

风险”之“（三）关于标的资产权利限制的风险”及重组预案中其他

相关部分进行修订；

       十、根据新余中院出具的“（2015）余破字第 4-18 号”《民事裁

定书》，对重组预案“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易具体

方案”进行相应修订；

       十一、对重组预案“第一章 本次交易概况”之“五、本次交易

符合《重组管理办法》的相关规定”补充修订披露本次交易符合上市

公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款和第四款规定的论

证；

       十二、对重组预案“第一章 本次交易概况”之“六、本次交易

不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形”的论述进行修订；
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    十三、在重组预案“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易

相关合同的主要内容”补充披露“（三）发行股份及支付现金购买资

产协议——江西赛维”和“（三）发行股份及支付现金购买资产协议

——新余赛维”；

    十四、本次发行股份购买资产的最终交易对方均已确定，因此，

对重组预案“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份及支付

现金购买资产交易对方的情况”进行补充披露；

    十五、本次参与配套融资对象中融信创已完成“中融信创定增 1

号私募投资基金”产品的设立，因此在重组预案“第三章 交易对方

基本情况”之“三、募集配套资金交易对方的基本情况”之“（四）

中融信创投资管理（北京）有限公司”对基金产品相关情况进行补充

披露；

    十六、在重组预案“第四章 标的资产基本情况”之“一、江西

赛维 LDK 太阳能高科技有限公司”和“二、赛维 LDK 太阳能高科技（新

余）有限公司”补充披露了赛维两公司的破产重整进展情况、对外投

资情况、模拟财务报表主要财务数据、预计债权情况及清偿方式、江

西赛维拟剥离的长期股权投资情况、信用情况；

    十七、在重组预案“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”

补充披露“六、标的资产预估值与账面价值差异的说明”；

    十八、对重组预案“第六章 发行股份情况”之“一、发行股份

购买资产基本情况”进行修订；

    十九、对重组预案“第六章 发行股份情况”之“二、募集配套
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资金基本情况”进行修订，并补充披露了募投项目投资概况及项目效

益测算。

    特此公告。




                                 河南易成新能源股份有限公司

                                          董 事 会

                                     2016 年 12 月 21 日




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