北京东方国信科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
二〇二一年五月
3
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
4
目 录
目 录............................................................................................................................ 5
释 义............................................................................................................................ 6
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................... 7
二、本次发行概要..................................................................................................... 8
三、本次发行的发行对象情况 ................................................................................. 14
四、本次发行的相关机构情况 ................................................................................. 20
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ................................................................... 22
二、本次发行对公司的影响..................................................................................... 23
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...................................................................................................................................... 25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见................................................................ 25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见................................................................ 25
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见.................................................................................................................................. 26
第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 27
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 31
一、备查文件.......................................................................................................... 31
二、查询地点.......................................................................................................... 31
三、查询时间.......................................................................................................... 31
5
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、东方国信、发行
指 北京东方国信科技股份有限公司
人
本次发行、本次向特定
指 东方国信本次向特定对象发行 A 股股票的行为
对象发行
每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的东方国信人
A股 指
民币普通股股票
章程、《公司章程》 指 《北京东方国信科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、
指 中国银河证券股份有限公司
银河证券
发行人会计师 /立信会
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因
造成。
6
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2020 年 4 月 28 日，发行人第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方
案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》 关于公司修订 2020 年度非公开发行股票方
案的议案》《关于公司修订 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年股东大会审议通过了《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》、 关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、 关
于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
（二）监管部门注册过程
2020 年 9 月 28 日，东方国信收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于北京东方国信科技股份有限公司申请向特定对象发行股
票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020232 号），根据《证券法》、《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露
要求。
2020 年 12 月 1 日，本次发行获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
3229 号文同意注册，批文签发日为 2020 年 12 月 1 日，批文的有效期截止至 2021
年 11 月 30 日。
经核查，本保荐机构认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通
过，履行了内部必要的审批程序，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程
序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
7
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 5 月 10 日，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实
收情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（国富验字
[2021]11480002 号）。截至 2021 年 4 月 28 日止，银河证券已收到本次向特定对
象发行认购者认购资金合计人民币 799,999,994.96 元。
2021 年 4 月 30 日，银河证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销及保荐费用后的募集资金。2021 年 5 月 10 日，北京国富会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（国富验字[2021]11480001 号）。根据该报
告，截至 2021 年 4 月 30 日止，东方国信本次向特定对象发行 A 股股票实际已
发行人民币普通股 101,522,842 股，每股发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额
为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16
元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元，其中新增注册资本人民币
101,522,842.00 元，资本公积股本溢价人民币 692,024,322.80 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 20 日。本次发行价格
不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）的 80%，即不低于 7.61 元/股。
8
公司和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.88 元/股，发行
价格为基准价格的 1.04 倍。
（三）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 101,522,842
股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行
数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（105,124,835 股），且
发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 799,999,994.96 元，扣除不含税发行费用人民币
6,452,830.16 元后，募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元，未超过公司董事
会及股东大会审议 通过并经中国 证监会同意注 册的最高募集 资金总额
180,000.00 万元。
根 据 已 报 备 深 交所 的 发 行方 案 ， 本 次发 行 募 集 资金 总 额 不 超过 人 民 币
80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），因此本次实际募集资金总额未超过发行方
案报备的拟募集资金总额。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 10 家，发行对象均以现金认购公司本次发行的 A
股股票。具体情况如下：
认购价格 获配股数 限售期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（元/股） （股） （月）
财通基金管理有限公
1 7.88 13,705,583 107,999,994.04 6
司
上海国泰君安证券资
2 7.88 12,690,355 99,999,997.40 6
产管理有限公司
湖南发展集团资本经
3 7.88 3,807,106 29,999,995.28 6
营有限公司
华夏基金管理有限公
4 7.88 11,294,416 88,999,998.08 6
司
中信证券股份有限公
5 7.88 8,756,345 68,999,998.60 6
司（资管）
9
联通创新互联成都股
6 权投资基金合伙企业 7.88 3,807,106 29,999,995.28 6
（有限合伙）
广州市玄元投资管理
7 7.88 9,010,152 70,999,997.76 6
有限公司
中国北方工业有限公
8 7.88 6,345,177 49,999,994.76 6
司
9 杭华 7.88 12,690,355 99,999,997.40 6
上海迎水投资管理有
10 7.88 19,416,247 153,000,026.36 6
限公司
合计 101,522,842 799,999,994.96 -
（六）限售期
本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不
得转让。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 4 月 19 日向深交所报送《北京东方国信科技股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》。包括 20 家证券
投资基金管理公司、15 家证券公司、5 家保险机构投资者、前 20 名股东（2021
年 3 月 31 日股东名册，其中 2 家为发行人控股股东和实控人，前 20 名股东顺延
至第 22 名）以及 30 家董事会决议公告后已提交认购意向书的投资者，合计 90
名。
在发行人和主承销商报送上述名单后，有 4 名新增投资者表达了认购意向，
为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《北京东方国
信科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础
之上增加该 4 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 浙江华舟资产管理有限公司
2 招商财富资产管理有限公司
10
3 杭华
4 上海迎水投资管理有限公司
经主承销商及发行人律师核查，上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》、
《实施细则》等相关法律法规及公司《北京东方国信科技股份有限公司向特定对
象发行股票募集说明书（注册稿）》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；
本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
在发行人律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2021 年 4 月 19 日（T-3
日）至 2021 年 4 月 22 日（T 日）以电子邮件和快递的方式向上述投资者发送了
《北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称
“认购邀请书”），《认购邀请书》的附件包含了《北京东方国信科技股份有限公司
向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文
件。
经发行人律师核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价
单》的《认购邀请书》合法、有效。
经主承销商核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》
的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《实施细则》
第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
2021 年 4 月 22 日（T 日），主承销商与发行人律师对最终认购邀请名单的
投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券
发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律
法规的相关规定，也符合发行人第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第
二十六次会议、2019 年股东大会审议通过的有关本次向特定对象发行方案及发
行对象的相关要求。
本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不
存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。
11
2、投资者申购报价情况
在北京市金杜律师事务所的全程见证下，2021 年 4 月 22 日上午 9:00-12:00，
在《认购邀请书》规定的申购时限内，主承销商共收到 12 份《申购报价单》。
参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。
除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按认购邀请书的约定及
时足额缴纳保证金，均为有效申购。
具体申购报价情况如下：
申购价格 报送材料 是否缴纳 是否有效
序号 投资者名称 申购金额（元）
（元） 方式 保证金 申购
8.60 99,000,000.00
1 财通基金管理有限公司 7.93 108,000,000.00 传真 不适用 是
7.65 120,000,000.00
8.59 85,400,000.00
上海国泰君安证券资产管
2 8.19 92,700,000.00 传真 是 是
理有限公司
7.89 100,000,000.00
8.56 30,000,000.00
湖南发展集团资本经营有
3 8.10 30,000,000.00 传真 是 是
限公司
8.00 30,000,000.00
8.36 89,000,000.00
4 华夏基金管理有限公司 8.06 89,000,000.00 传真 不适用 是
7.76 89,000,000.00
5 中信证券股份有限公司 8.04 69,000,000.00 传真 是 是
联通创新互联成都股权投 8.00 30,000,000.00
6 资基金合伙企业（有限合 7.89 30,000,000.00 现场送达 是 是
伙） 7.80 30,000,000.00
广州市玄元投资管理有限
7 7.99 71,000,000.00 传真 是 是
公司
8 中国北方工业有限公司 7.92 50,000,000.00 传真 是 是
9 杭华 7.91 100,000,000.00 传真 是 是
上海迎水投资管理有限公
10 7.88 230,000,000.00 传真 是 是
司
中意资产管理有限责任公 7.71 30,000,000.00
11 传真 是 是
司 7.61 30,000,000.00
12 陈益玲 7.70 23,000,000.00 传真 是 是
3、发行对象及最终获配情况
本次发行股份数量 101,522,842 股，募集资金总额 799,999,994.96 元，未超
12
过相关董事会及股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的发行股票数量
和募集资金规模上限。
本次发行对象最终确定为 10 家，具体配售情况如下：
序 认购价格 获配股数 限售期
发行对象名称 认购产品名称 获配金额（元）
号 （元/股） （股） （月）
财通基金天禧定增 15 号
7.88 1,142,131 8,999,992.28 6
单一资产管理计划
财通基金君泰一期单一
7.88 5,837,563 45,999,996.44 6
资产管理计划
财通基金玉泉 870 号单
7.88 5,076,142 39,999,998.96 6
一资产管理计划
财通基金-玉泉 837 号资
7.88 507,614 3,999,998.32 6
产管理计划
财通基金悬铃 1 号单一
7.88 126,904 1,000,003.52 6
资产管理计划
财通基金管理
1 财通基金融政 6 号单一
有限公司 7.88 126,904 1,000,003.52 6
资产管理计划
财通基金西湖大学定增
量化对冲 1 号集合资产 7.88 126,904 1,000,003.52 6
管理计划
财通基金瑞通 1 号集合
7.88 126,904 1,000,003.52 6
资产管理计划
财通基金理享 1 号单一
7.88 253,807 1,999,999.16 6
资产管理计划
财通基金上南金牛单一
7.88 380,710 2,999,994.80 6
资产管理计划
国泰君安君得鑫两年持
有期混合型集合资产管 7.88 3,172,589 25,000,001.32 6
理计划
国泰君安君得明混合型
7.88 1,903,553 14,999,997.64 6
集合资产管理计划
国泰君安君享弘利集合
7.88 1,015,228 7,999,996.64 6
上海国泰君安 资产管理计划
2 证券资产管理 国泰君安君享弘利二号
7.88 380,711 3,000,002.68 6
有限公司 集合资产管理计划
国泰君安君享弘利三号
7.88 253,807 1,999,999.16 6
集合资产管理计划
国泰君安君享弘利五号
7.88 126,904 1,000,003.52 6
集合资产管理计划
国泰君安君享弘利 6 号集
7.88 1,015,228 7,999,996.64 6
合资产管理计划
13
国君资管 2765 单一资产
7.88 4,822,335 37,999,999.80 6
管理计划
湖南发展集团
湖南发展集团资本经营
3 资本经营有限 7.88 3,807,106 29,999,995.28 6
有限公司
公司
华夏磐锐一年定期开放
7.88 1,903,553 14,999,997.64 6
华夏基金管理 混合型证券投资基金
4
有限公司 华夏磐益一年定期开放
7.88 9,390,863 74,000,000.44 6
混合型证券投资基金
中信证券股份
中信证券山东高铁定向
5 有限公司（资 7.88 8,756,345 68,999,998.60 6
资产管理计划
管）
联通创新互联
联通创新互联成都股权
成都股权投资
6 投资基金合伙企业（有 7.88 3,807,106 29,999,995.28 6
基金合伙企业
限合伙）
（有限合伙）
广州市玄元投
玄元科新 14 号私募证券
7 资管理有限公 7.88 9,010,152 70,999,997.76 6
投资基金
司
中国北方工业
8 中国北方工业有限公司 7.88 6,345,177 49,999,994.76 6
有限公司
9 杭华 杭华 7.88 12,690,355 99,999,997.40 6
上海迎水投资 迎水月异 15 号私
10 7.88 19,416,247 153,000,026.36 6
管理有限公司 募证券投资基金
合计 101,522,842 799,999,994.96 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万人民币
统一社会代码 91310000577433812A
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（企业经
营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
财通基金管理有限公司本次认购数量为 13,705,583 股，股份限售期为 6 个月。
14
2、上海国泰君安证券资产管理有限公司
名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
法定代表人 江伟
注册资本 200,000 万人民币
统一社会代码 91310000560191968J
经营范围 许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：证券资产管理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
上海国泰君安证券资产管理有限公司本次认购数量为 12,690,355 股，股份限
售期为 6 个月。
3、湖南发展集团资本经营有限公司
名称 湖南发展集团资本经营有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 长沙市天心区城南西路 1 号省财政厅综合楼 15 楼
法定代表人 陈谷良
注册资本 10,000 万人民币
统一社会代码 91430000320706328A
经营范围 省人民政府、省国资委注入湖南发展资产管理集团有限公司及湖南发展
资产管理集团有限公司投资所形成各类资产的管理、并购、处置及对外
投资；股权投资；受托管理和处置各类股权资产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南发展集团资本经营有限公司本次认购数量为 3,807,106 股，股份限售期
为 6 个月。
4、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
注册资本 23,800 万人民币
统一社会代码 911100006336940653
经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户
资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
15
华夏基金管理有限公司本次认购数量为 11,294,416 股，股份限售期为 6 个月。
5、中信证券股份有限公司（资管）
名称 中信证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人 张佑君
注册资本 1,292,677.6029 万人民币
统一社会代码 914403001017814402
经营范围 证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；
证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销
与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
中信证券股份有限公司（资管）本次认购数量为 8,756,345 股，股份限售期
为 6 个月。
6、联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
住所 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18
号附 3 号 4 栋-1 层 2 号
执行事务合伙人 联通创新股权投资管理（成都）有限公司
注册资本 59,200 万人民币
统一社会代码 914403001017814402
经营范围 对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权
投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙 ）本次认购数量为
3,807,106 股，股份限售期为 6 个月。
7、广州市玄元投资管理有限公司
名称 广州市玄元投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
住所 广州市天河区林和西路 9 号 2809 室（仅限办公）
法定代表人 郭琰
注册资本 1,120 万人民币
统一社会代码 9144010634747407XY
经营范围 商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，
网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
16
广州市玄元投资管理有限公司本次认购数量为 9,010,152 股，股份限售期为
6 个月。
8、中国北方工业有限公司
名称 中国北方工业有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
住所 北京市西城区广安门南街甲 12 号
法定代表人 张冠杰
注册资本 2,602,774 万人民币
统一社会代码 91110000100000307G
经营范围 特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联
合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外
的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、
来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；
境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各
类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终
用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木
材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内
销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务
合作；与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办
境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理
自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布
业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效
期限以代理许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国北方工业有限公司本次认购数量为 6,345,177 股，股份限售期为 6 个月。
9、杭华
杭华，女，身份证号码为：1101051986********。
杭华本次认购数量为 12,690,355 股，股份限售期为 6 个月。
10、上海迎水投资管理有限公司
名称 上海迎水投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室（上海新村经济小区）
法定代表人 卢高文
注册资本 1,000 万人民币
统一社会代码 91310230342296331Q
经营范围 投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
17
展经营活动）
上海迎水投资管理有限公司本次认购数量为 19,416,247 股，股份限售期为 6
个月。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情
况，目前也没有未来交易的安排。
（三）认购对象私募基金备案情况
本次发行获配的 10 家投资者中，湖南发展集团资本经营有限公司、中国北
方工业有限公司、杭华以其自有资金参与认购；华夏基金管理有限公司管理的公
募基金产品、上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的国泰君安君得鑫两年持
有期混合型集合资产管理计划（以下简称“君得鑫”）和国泰君安君得明混合型集
合资产管理计划（以下简称“君得明”）不属于《中华人民共和国投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金
备案及私募管理人登记。
中信证券股份有限公司（资管）管理的定向资产管理计划、财通基金管理有
限公司管理的 10 项资产管理计划、上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的
除君得鑫、君得明外的其余 6 项资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规
定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，并提交了备案证明。
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州市玄元投资管
理有限公司、上海迎水投资管理有限公司已按照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》的规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立的
备案。
（四）认购对象适当性情况
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
18
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构须开展投资
者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分
为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、II 类专
业投资者和 III 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分
为 C1、C2、C3、C4、C5。
本次东方国信向特定对象发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险等
级为 C3 及以上的普通投资者均可认购。本次东方国信发行对象均已提交相应核
查材料，其核查材料符合保荐机构的核查要求，保荐机构对本次发行的获配对象
的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风
序号 发行对象名称 投资者分类 险承受能力是否匹
配
1 财通基金管理有限公司 I 类专业投资者 是
2 上海国泰君安证券资产管理有限公司 I 类专业投资者 是
3 湖南发展集团资本经营有限公司 C4 类普通投资者 是
4 华夏基金管理有限公司 I 类专业投资者 是
5 中信证券股份有限公司（资管） I 类专业投资者 是
联通创新互联成都股权投资基金合伙企
6 I 类专业投资者 是
业（有限合伙）
7 广州市玄元投资管理有限公司 I 类专业投资者 是
8 中国北方工业有限公司 II 类专业投资者 是
9 杭华 C4 类普通投资者 是
10 上海迎水投资管理有限公司 I 类专业投资者 是
经核查，上述 10 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构投资者适当性管理
相关制度要求。
（五）发行对象资金来源的说明
经核查：本次发行 10 家认购对象认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，
其他参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在
上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺
19
本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益
或变相保底保收益承诺的安排，亦未接受发行人及上述机构和人员或其利益相关
方提供的财务资助或者补偿。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、
完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中
国证监会《再融资业务若干问题解答》以及深圳证券交易所《创业板上市公司证
券发行上市审核问答》等相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人：陈共炎
保荐代表人：王飞、张悦
项目协办人：王丹鹤
项目组成员：伍李明、李妍、陈子璇、高鹏、孙煜、贾哲、宗晓玮
联系电话：010-66568095
传真：010-66568390
（二）发行人律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18
层
负责人：王玲
经办律师：马天宁、李元媛
联系电话：010-5878 5588
20
传真：010-5878 5599
（三）发行人审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：冯万奇、曾旭
联系电话：021-2328 0000
传真：021-2328 0000
（四）发行人验资机构
名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312
负责人：王文俊
签字注册会计师：孙卫国、李静
联系电话：010-81921786
传真：010-81921786
21
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
（%）
1 管连平 境内自然人 177,964,857 16.85
2 霍卫平 境内自然人 130,162,360 12.32
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君 基金、理财
3 22,730,300 2.15
得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 产品等
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君 基金、理财
4 14,427,400 1.37
得明混合型集合资产管理计划 产品等
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信 基金、理财
5 14,358,047 1.36
主题交易型开放式指数证券投资基金 产品等
6 陈益玲 境内自然人 11,574,388 1.10
7 香港中央结算有限公司 境外法人 10,437,705 0.99
8 章祺 境内自然人 9,580,435 0.91
境内一般法
9 新余仁邦时代投资管理有限公司 9,088,412 0.86
人
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－ 基金、理财
10 8,919,836 0.84
盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 产品等
合计 409,243,740 38.75
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
（%）
1 管连平 境内自然人 177,964,857 15.37
2 霍卫平 境内自然人 130,162,360 11.24
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君 基金、理财
3 25,902,889 2.24
得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 产品等
基金、理财
4 迎水月异 15 号私募证券投资基金 19,416,247 1.68
产品等
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君 基金、理财
5 16,330,953 1.41
得明混合型集合资产管理计划 产品等
6 中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信 基金、理财 14,358,047 1.24
22
主题交易型开放式指数证券投资基金 产品等
7 杭华 境内自然人 12,690,355 1.10
8 陈益玲 境内自然人 11,574,388 1.00
9 香港中央结算有限公司 境外法人 10,437,705 0.90
10 章祺 境内自然人 9,580,435 0.83
合计 428,418,236 37.01
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 101,522,842 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，管连平先生和霍卫平
先生仍为公司控股股东和实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分
布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模，改善公司财务状况。募集资金到位
后，公司总资产、净资产规模将有所增长，资金实力得以提升，资产负债率将有
所下降，财务状况、资产负债结构将得到进一步改善，资本结构将更为稳键，营
运资金更加充裕，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行旨在不断加大在大数据、云计算、工业互联网及人工智能等领域的
技术和产品研发力度，实现技术驱动产品结构和层次升级，进一步强化技术积累，
提升公司技术产品研发能力，补齐短板打造完整的研发技术体系，进一步扩大公
司的业务规模，有利于公司完善有利于进一步提升公司竞争力和长期盈利能力。
本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要措施。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，对公司治
理不会构成实质性影响，但随着机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司
股权结构更趋合理，进而有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳
23
定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结
构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
24
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象
合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构认为：
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行
与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性
文件的规定，符合中国证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3229 号）和发行人履行的内部决
策程序的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构认为：
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创
业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等
有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本
次发行认购的情形。
东方国信本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
25
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人律师北京市金杜律师事务所认为：
截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得发行人内部必要的批准及
授权，以及中国证监会的同意注册批文；本次发行的《认购邀请书》《申购报价
单》及《认购合同》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及本次发行确
定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，
符合《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律法规和发行人 2019 年度股
东大会决议的规定。
26
第五节 有关中介机构的声明
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国银河证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和
尽职调查报告；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（以下无正文）
31
